Neu Offener Betrag bei Rechnung mit Rechnungskorrektur nicht nachvollziehbar

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Daniel1003

Aktives Mitglied
8. Juni 2011
85
1
Hallo,

ich habe eine Rechnung die der Kunde noch nicht bezahlt hat. Nun musste ich eine Rechnungskorrektur über ein paar Positionen erstellen.
Wenn ich dann die Rechnung erneut ausdrucke, ist der "Offene Betrag" zwar korrekt (also Rechnungsbetrag abzgl. Rechnungskorrektur) aber dies ist auf der Rechnung nicht ersichtlich.

Ich habe also nun einen Rechnungsbetrag, dann kommen 2-3 Zahlungseingänge, dann kommt der offene Betrag, der aber auch die Rechnungskorrektur berücksichtigt.
Nur nachvollziehen kann ich das Anhand der Rechnung nicht.

Ist das so gewollt? Gibt es eine Lösung? Wie macht Ihr das?
 

Jens Falk

Offizieller Servicepartner
SPBanner
14. Mai 2020
188
66
Die Rechnung ist ein Buchungsbeleg und die Rechnungskorrekturen ebenfalls. Warum sollte auf der Rechnung die zuerst erstellt wurde, die nachträglichen Korrektur enthalten.

Die Rechnung ist ein Geschäftsvorfall, die Korrekturen je weitere.

Oder aber ich verstehe die Frage nicht.
 

Daniel1003

Aktives Mitglied
8. Juni 2011
85
1
Die Rechnung ist ein Buchungsbeleg und die Rechnungskorrekturen ebenfalls. Warum sollte auf der Rechnung die zuerst erstellt wurde, die nachträglichen Korrektur enthalten.
Weil diese Rechnungskorrektur den "offenen Betrag" in der Rechnung verändert. Sie greift also in die Rechnung nachträglich ein, wenn auch nicht in den Rechnungsbetrag sondern "nur" in den offenen Betrag.

Rechnerisch ja alles korrekt. Aber eben nicht nachvollziehbar, wenn ich dem Kunden die Rechnung sende, nachdem die Korrektur erstellt wurde. Klar kann man sich denken "Ah, der offene Betrag beinhaltet die Rechnungskorrektur"
aber wenn ein wenig Zeit ins Land verstrichen ist, und man die Rechnung rausholt, ist der offene Betrag eben nicht mehr nachvollziehbar. Ich muss dann schauen ob es eine Rechnungskorrektur zu dieser Rechnung gibt.

Anbei mal ein Bild der Summen der Rechnung.
2020-12-08 10_07_18-Window.png
 

Jens Falk

Offizieller Servicepartner
SPBanner
14. Mai 2020
188
66
Der Kunde hat die ursprünliche Rechnung und würde bei einer erneuten Anforderung, die aus dem DMS bekommen und nicht eine neu erstellte aus der Wawi.

Bei dieser Vorlage werden wohl Anzahlungen/ Vorauszahlungen mit dargestellt. Wenn dort nun auch noch Retouren und Rechnungskorrekturen mit drauf sollen, dann muß die Vorlage angepasst werden. Was aber nicht zu empfehlen ist, da, wie bereits geschrieben, auf die Rechnung nicht nachträgliche Geschäftsvorfälle gehören.
 

MichaelH

Sehr aktives Mitglied
17. November 2008
11.667
665
Dein Wunsch ist zwar verständlich, aber eine Rechnung ist genau genommen 1 Originaldokument und nicht ein Kontoauszug den du laufend drucken oder dem Kunden senden solltest.
1 Rechnung sollte es auch nur 1 x geben.
 

Daniel1003

Aktives Mitglied
8. Juni 2011
85
1
Ich gebe euch da vollkommen recht.

Dennoch muss ich ja im Auftrag, und somit wird das auch in einer späteren Rechnung berücksichtigt, die Zahlungseingänge verbuchen.
Und wenn ich z.B eine Rechnung komplett Gutschreibe, steht in der Wawi bei der entsprechenden Rechnung solange ein Minus Betrag bis ich einen negativen Zahlungseingang buche, ab dann steht bei "offener Wert" "GS"

Um dieses Problem also nicht zu haben, muss ich manuell dafür sorgen, dass nie nachträglich eine Rechnung erneut gedruckt / gespeichert wird, weil diese dann unter Umständen nicht mehr nachvollziehbar ist.

In diesem Fall war es aber so, dass der Kunde den Überblick verloren hat, was er denn nun abschließend noch zahlen muss. Da wäre mir es doch lieb, ich bekomme dies nachprüfbar für den Kunden aus der Wawi gezogen.
Ich dachte, die Überischt der Zahlungseingänge, wäre diese benötigte Liste. Dem war aber eben nicht so.
Ich selber war verwirrt und mir nicht sicher ob der offene Betrag nun stimmt, und habe einfach einen Zahlungseingang für die Rechnungskorrektur eingetragen, damit war ich zufreiden, weil es auf der Liste (in der Rechnung) stand, habe aber nicht nachgeprüpft ob die Summe am Ende überhaupt stimmt.

Wenn dieser Fall nicht alltäglich ist, und ich jemand neues im Büro anlerne, hat dieser doch keine Chance das Vorgehen der Wawi zu erkennen. Man muss wissen wie die Wawi da arbeitet, das heißt, immer aufs neue Nachrechnen.

Finde ich nicht gut. Habe jetzt aber auch keine Lösung, ausser Zahlungseingänge und den offenen Betrag nicht mehr auf die Rechnung zu drucken. Ob das die Beste Lösung ist, weiß ich jetzt auch nicht.

Änder sich das mit der Wawi 1.6? ab da änder sich ja einiges bzgl. der Rechnung.
 

MichaelH

Sehr aktives Mitglied
17. November 2008
11.667
665
Wenn du jemanden vor die WAWI setzen kannst, ohne diesen anzulernen, dann RESPEKT. :) Die WAWI ist sehr schulungsaufwändig, weil es so gut wie keinen Standard gibt ...

Was du willst ist ein Kontoauszug und dafür ist die Rechnung eben nicht da.

Ein Kontoauszug wäre tatsächlich wünschenswert, abseits der FIBU.
 
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Daniel1003

Aktives Mitglied
8. Juni 2011
85
1
Dann schickt man ihm das Debitorenblatt aus der Buchhaltung oder sonstige Aufstellungen.
Wir pflegen nicht jeden Kunden mit einer eigenen Debitorennummer, ausserdem wäre diese nicht Beleg bezogen.
Aber grundsätzlich hast du ja Recht, diese Information muss dann woanders herkommen.

Leider bietet die Wawi diese Funktion, und hinterher ist man dann eben schlauer, diese nicht nutzen zu können/dürfen.
 

Daniel1003

Aktives Mitglied
8. Juni 2011
85
1
Wieso wäre das nicht belegbezogen? Bzw. was meinst du?
Bei dem Debitor wären alle Rechnungen und Zahlungen hinterlegt.
Also keine Übersicht für eine Rechnung.
Und je nachdem wie schnell die Buchhaltung diese Belege und Zahlungen verarbeitet, hat man eben meist sehr spät den korrekten Stand in der Buchhaltung.
Und das auch nicht immer Belegweise. Ich kann in der Buchhaltung ja Rechnungen auf einen Debitoren buchen und dann alle Zahlungen, wenn es aufgeht, ist es nicht mal zwingend nötig, die Zahlung einer Rechnung zuzuweisen.
Am Ende hat der Debitor ein Saldo 0, alles Ausziffern und gut.

Aber das ist jetzt eher die Arbeitsweise des, nennen wir ihn mal, Buchhalters.

Natürlich könnte man jetzt eine neue Vorlage bauen, oder eben die Vorlage so ändern, dass die Zahlungseingänge und offener Betrag nicht mehr drauf sind, das wäre glaube ich richtiger als die Rechnungskorrektur in die Rechnung zu holen, oder?
 
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