[WAWI-37017] Mehrere Ansprechpartner --> richtiger Ansprechpartner auf Angebot, Rechnung,...

[Antony1981]

Hallo zusammen,

wir haben mehrere Großkunden, welche bei uns in der Firma bestellen. Bei den Großkunden gibt es jeweils mehrere Personen, welche einen Auftrag bei uns auslösen können. Bisher haben wir für das Problem noch keine praktikable Lösung finden können.

Aktuelle Situation:
Wir können zu jedem Kunden zwar mehrere Ansprechpartner erfassen, aber auf Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung wird immer nur der Hauptansprechpartner aus den Kundendetails angezeigt. Das nutzt uns aber nichts, wenn immer wieder andere Mitarbeiter des Großkundens bei uns bestellen. Deren Daten stehen bei der Erstellung der Angebote,... aber leider nicht mit zur Auswahl.

Ideenvorschlag?
Gibt es eine Möglichkeit, dass die in der JTL-Kundenübersicht zusätzlich angelegten Ansprechpartner bei Anlage von Angeboten / Aufträgen über ein Drop-Down-Menü ausgewählt werden können? Damit kann man dann auch den richtigen Ansprechpartner in die Anschrift, Anrede, Kontaktdaten... übernehmen in Angebot, Auftrag, Lieferschein,....

Viele Grüße

Toni

 

[Rico Giesler]

Mit Kunde 2.0 in der Wawi 1.4 könnt ihr pro Kunde verschiedene Adressen hinterlegen.

 

[Pesten]

Hallo Rico,

ich würde dieses Thema gerne nochmal aufnehmen. Wir haben nun auch auf die 1.4 gewechselt.
Deine Antwort und das beschriebene Problem Antony passen nicht ganz zusammen, glaube ich zumindest

Wir haben ebenfalls mehrere Ansprechpartner bei der selben Adresse sitzen und würden gerne, entweder vorher im Kundenstamm, oder eben in der Angebots-/Auftrags-/Rechnungsmaske diese auswählen.
Im Moment funktioniert das nur per Copy-Paste aus den Ansprechpartnern in die Hauptmaske.
Die Ansprechpartner bräuchten im Prinzip nur eine Ansprechpartnernummer, welche man dann auswählen kann.
Ich muss gestehen, das ich tatsächlich ein wenig enttäuscht bin, dass das noch nicht so implementiert wurde, da ich vor vielen Jahren bereits einen Eintrag dazu verfasst habe.
https://forum.jtl-software.de/threads/ansprechpartner-nummern.64471/

Vielleicht habe ich aber ja auch was falsch verstanden

Grüsse
Olli

 

[Rico Giesler]

Ich habe mal meinen Kollegen gebeten sich das Thema nochmal genauer anzuschauen. Er steckt in der Materie "Auftrag 2.0" tiefer drin und kann da eventuell Auskunft geben.

 

[Manuel Pietzsch]

Hi zusammen,

mit den neuen Auftragsdetails wird es möglich sein zwischen Rechnungsadressen eines Kunden zu wählen. (https://issues.jtl-software.de/issues/WAWI-34084)
Ansprechpartner sind geplant, ich kann aber nicht versprechen ob sie in die erste Version Einzug finden. Diese Anforderung kam auf jeden Fall schon auf diversen Think Tanks und ist auf meinem Radar

Gruß

Manuel

 

[Manuel Pietzsch]

Hallo nochmal,

ich habe die offenen Themen zu den neuen Auftragsdetails jetzt alle in Tickets gegossen. Auch dieses hier.
Bitte schaut mal ob das so euren Anforderungen entspricht und lasst mir ein Vote da: https://issues.jtl-software.de/issues/WAWI-37017

Gruß

Manuel

 

[buddhafragt]

Also,
ich willja nicht meckern,
aber das das nach Jahren, vor denen dieses Future schon angekündigt wurde das immer noch nicht geht, finde ich schon verwunderlich.
Ich bin immer noch dabei, jedesmal im Auftrag den Ansprechpartner manuell zu ändern. Das kann jede pillpepalle Adressverwaltung.....
Das sollte doch schon mit "Kunde 2.0" gehen. Ich weiß überhauptnicht, warum überhaupt Ansprechpartner da implementiert wurden.
Außer zum anschauen sind die zu nix nütze (ich habe jedenfalls noch keine sinnvolle Anwendung bemerkt)!
Dafür wird dann Kram implementiert, den kein Mensch braucht.......

Gruß, Michael

 

[Manuel Pietzsch]

Also,
ich willja nicht meckern,
aber das das nach Jahren, vor denen dieses Future schon angekündigt wurde das immer noch nicht geht, finde ich schon verwunderlich.
Ich bin immer noch dabei, jedesmal im Auftrag den Ansprechpartner manuell zu ändern. Das kann jede pillpepalle Adressverwaltung.....
Das sollte doch schon mit "Kunde 2.0" gehen. Ich weiß überhauptnicht, warum überhaupt Ansprechpartner da implementiert wurden.
Außer zum anschauen sind die zu nix nütze (ich habe jedenfalls noch keine sinnvolle Anwendung bemerkt)!
Dafür wird dann Kram implementiert, den kein Mensch braucht.......

Gruß, Michael

Hi,

bitte ruhig meckern, ich mach mal einen kleinen Chat auf dann besprechen wir mal was wir da tun können

Gruß

Manuel

 

[volvisti]

Was ist denn eigentlich aus dem Chat geworden?
Haben das gleiche Problem.
Ausser zur Auswahl einer E-Mailadresse ist der Ansprechpartner zu nichts nütze.
Dazu kommt noch, dass, wenn man einen ASP händisch eingetragen hat und dann aus dem Auftrag heraus über "edit" den Kunden öffnet, der händische Eintrag mit dem Standard überschrieben wird. -> auch bei Verlassen der Kundenverwaltung mit "Abbrechen"!!
Sicher weniger ein Feature als ein Bug

 

[joew]

Hallo,

wir möchten gerne bei der Auftragsanlage einen Ansprechpartner zum Auftrag hinzuwählen. Ist das mittlerweile irgendwie möglich?

Gruß

 

[volvisti]

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es mit der Vereison 1.6 kommt.
Da ist ja angeblich der gesamte Auftragsbereich neu gemacht worden.
In wieweit solche Wünsche da mit eingeflossen sind...
Wir werden es merken.

 

[joew]

Gibt es da eine Info wann die 1.6 kommt?

 

[volvisti]

nicht, dass ich wüßte 🥴

 

[Natusat]

Ich habe auch das Problem, 1.6 gibt es zwar schon die open Beta aber es ist noch nicht live.

Wenn ich eine E-Mail an die Buchhaltung meines Kunden schicken möchte muss ich auf den Ansprechpartner klicken dann Nachricht senden auswählen und kann dann dort nur die Nachricht schreiben. Wenn ich aber die Rechnung gleichzeitig mit verschicken möchte muss ich erst noch die PDF erstellen und die dann als Anhang einfügen. In unserem alten ERP das aber allgemein schlechter war ging das ohne Probleme. Hier musste man nur einen Rechtsklick auf das Dokument machen, per E-Mail verschicken und konnte dann den jeweiligen Ansprechpartner auswählen.

Hat sich schon jemand die Beta angesehen und kann was dazu sagen?

 

[GBK]

Stehe gerade vor demselben Problem. Gerade angefangen überall Ansprechpartner einzurichten und habe dort nun eine Menge Leute mit der Abteilung Buchhaltung. Da soll dann nachher die Rechnung hin, aber auch nur die Rechnung. Aber ich finde einfach keinen Weg, wie ich das machen kann, ohne wer weiß noch welche Verrenkungen zu machen.

Aus meiner Sicht hilft hier also die 1.6 leider nicht.

Marco

 

[buddhafragt]

Ja, leider hat man da auch keine Abhilfe in der 1.6 hinbekommen.
Mir ist sowieso schleierhaft, was die Ansprechpartner überhaupt sollen, wenn man nichts mit ihnen machen kann.
Ich habe das mal in einem Onlinemeeting vor Monaten mit JTL besprochen, ist wohl aber wieder untergegangen.......
Einfache Dinge funktionieren nicht, aber die Bedienung ist in der 1.6 noch umständlicher geworden. Ich habe vorhin versucht, bei einer schon ausgedruckten Rechnung einen Betrag zu ändern, nach einer Stunde habe ich aufgegeben.
Jetzt ist die 1.5 wieder drauf.

 

[Wissenssammler]

Hey ich werde mein Anliegen dann mal hier schildern stat wieder ein neuen Post zu eröffnen.
Wir haben hier eine Fahrradwerkstatt vor Ort, wo nun auch immer mehr Leasingräder rein kommen.
Streng genommen müssten bei Leasing Rädern alle Arbeiten über die Leasinggesellschaft abgewickelt werden mit jeweils abweichenden Lieferadresse.
Akutell mache ich es so, dass ich die Aufträge jeweils auf den Kunden erfasse. bekomme aber bei einem Aktuellen Fall den Rappel:

Wir reden hier von einen Betrag, der knapp über 100€ Brutto ist. Aus diesem Betrag muss ich nun 3 Rechnungen erstellen.
Inspektion = Rechnung auf Leasinggesellschaft
Reparatur = Rechnung auf die Versicherung der Leasing Gesellschaft
zusätzliche Reparatur = Auf den Leasingnehmer (Kunde)

Es wäre eine enorme Arbeitserleichterung, wenn ich die Leasinggesellschaft, die Versicherung und den Kunden jeweils als Kunde anlegen kann und dann in dem Auftrag die Rechnungs und Lieferadresse jeweils über den Kundenstamm auswählen kann. Wenn ichmir dann noch jeweils eine Anzeige anzeigen lassen kann was welche Versicherung immer alles auf der Rechnung haben will wäre ich im gelobten Land.

 

[recent.digital]

(...)

Wir reden hier von einen Betrag, der knapp über 100€ Brutto ist. Aus diesem Betrag muss ich nun 3 Rechnungen erstellen.
Inspektion = Rechnung auf Leasinggesellschaft
Reparatur = Rechnung auf die Versicherung der Leasing Gesellschaft
zusätzliche Reparatur = Auf den Leasingnehmer (Kunde)

Wenn ichmir dann noch jeweils eine Anzeige anzeigen lassen kann was welche Versicherung immer alles auf der Rechnung haben will wäre ich im gelobten Land.

herrlich. Software eben.

Zur Sache:

Ich weiß nicht wie du die Reparatur als solche in der Wawi abwickelst - generell klingt deine Anforderung spannend.

Wir haben ähnliche Fälle mit der zeitbezogenen Abrechnung als IT Dienstleister (Taktung, vorgekaufte Zeit-Kontingente), Festpreise (z. B. Hardware oder Dienstleistungs-Werke) und diese Besonderheiten in die JTL Wawi integriert.
Die unterschiedlichen Ansprechpartner sind in unserer Lösung über die einzigartige E-Mailadressen des Ansprechpartners gelöst (+ jede Menge zusätzliche Softwareprogrammierung von unserer Seite).

 

[Markus Hütz]

Hallo,

ziemlich spät, aber ich würde das Thema gerne aufgreifen.

Aktuelle Funktion der Ansprechpartnerauswahl in JTL-Wawi 1.6
Die Auswahl eines Ansprechpartners überschreibt in der zugehörigen Adresse die Adressdaten mit den Ansprechpartnerdaten. In dem Fall Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Mobil und Fax.
Somit ist die Adresse dann auf den Ansprechpartner gewechselt und dieser erhält dann die entsprechenden Unterlagen.

Aber: Vielleicht wurden die Informationen an Manuel auch einfach missverstanden. Was hättet Ihr denn von den Ansprechpartnern genau erwartet?

Gruß,
Markus

 

[GBK]

Hallo Markus,

also, aus meiner Sicht reicht das Ändern der Email aus, um Rechnungen an eine andere Email zu schicken. Dass dort bei Auswahl die Daten angepasst werden im Auftrag, ist mir nicht aufgefallen. Ich werde da beim nächsten Fall nochmal genauer drauf achten.

Aber die anderen Kollegen hier gehen ja noch deutlich tiefer in die Materie, daher überlass ich das mal denen

Marco