Neu Workflows Buchhaltung und Steuer inklusive JTL POS, JTL Voucher und JTL Shop

[Web-Paul]

Hallo,

das Thema wurde hier im Laufe der Jahre immer mal wieder andiskutiert, mit unterschiedlichem Fokus und genannten Lösungen. Es wäre schön, wenn man das mal zentral haben könnte und mit einer Vielzahl von Lösungen- und natürlich guten, erprobten Lösungen.
Achtung: Bei diesem Thema geht es weniger um die Frage "Wie bekomme ich meine Daten zum Steuerberater", sondern viel mehr darum "Wie bekomme ich meine Daten aus JTL POS, JTL Voucher, JTL Shop und JTL WaWi in eine gute Buchhaltungslösung bzw. Steuerlösung?" wobei Buchhaltung und Steuer aus zwei verscheidenen Softwares oder aus einer Applikation bestehen kann. Es geht hier also ganz klar um JTL-Nutzer, die ihre Steuererklärung oder zumindest Buchhaltung selbst machen möchten.

Da ich noch nicht ganz mit JTL gestartet bin, sind mir einige Zusammenhänge innerhalb von JTL noch nicht ganz klar- darum die Anfängerfragen.

Für mich ist es demnächst am wichtigsten, die Daten aus der Kasse JTL POS im Zusamenhang mit dem JTL-Voucher System exportieren und buchhalterisch bearbeiten zu können. Dabei weiß ich nicht, wo man da am besten 'ansetzt'- direkt an der Kasse oder in der WaWi (werden da die Kassendaten ebenfalls abgebildet?)?

Übertragen wird dann ja idR im CSV-Format, oder ist noch Weiteres vorgesehen?

Hier käme ja schon einiges zusammen: Barzahlungen, Unbare Zahlungen mit offenen Systemen (Giro-, Debit-, Credit- Karten), Unbare Zahlungem mit geschlossenen Systemen (hier: JTL-Voucher), das Ganze in 7% und 19% (habe ich was vergessen?)

Diese Umsätze müssten mit den korrekten Konten verbucht werden, zusammen mit weiteren Umsätzen aus dem JTL-Shop (mit weiteren Zahlungsarten).

Mit welchen Applikationen wurden hier schon Erfahrungen gesammelt? Wie wurden die Daten von JTL dorthin exportiert? Welche Probleme gibt es dabei?

Hier wurde einige der Buchhaltungssoftware an verschiedenen Stellen schon erwähnt:

• Taxpool
• Sevdesk
• Lexware
• WISO EÜR und Kasse

Anscheinend ist es so, dass evtl. eine direkte CSV-Daten Übertragung nicht funktioniert (!); jedenfalls bietet hier jemand Schnittstellen (<- Link!) an.

Danach kommt aber noch die Steuer mit Voranmeldungen und diversen Erklärungen:

• Umsatzsteuervoranmeldung
• Umsatzsteuererklärung
• Gewerbesteuer
• Einkommensteuererklärung

Dazu gibt es verschiedene Steuer-Applikationen (natürlich unvollständig):

• WISO Steuer (enthält auch Einkommensteuererklärung 2023; Lohnsteuerermaßigung 2024; Gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung 2023; Einnahmenüberschussrechnung 2023/2024*; Umsatzsteuererklärung 2023; Umsatzsteuervoranmeldung 2024*; Gewerbesteuererklärung 2023; Lohnsteueranmeldung 2024*)
• SteuerSparErklärung (auch für Gewerbe)

Das wären Beispiele für Applikationen, die alles, auch die Buchhaltung, können. Aber da nun die Welt viel zu einfach wäre, gibt es auch hier Probleme. Es ist bei WISO Steuer nicht ganz klar, wie der CSV-Import funktionieren soll. Prinzipiell ist das wohl möglich, aber man hat sich bisher wohl nicht bemüht, das komfortabel zu gestalten.

Hat jemand mit diesen Steuer-Applikationen im Zusammenhang mit JTL Erfahrung?

 

[Web-Paul]

Hmmm... vielleicht etwas viel auf einmal- es geht mir hier v.a. um das Sammlen von verschiedenen Ideen und Erfahrungen.

Vielleicht erst mal der erste Schritt- die Daten aus den JTL-Produkten buchhalterisch verarbeiten- welche Wege gibt es bzw. sind vorstellbar?