Neu Filtern in Aufträgen nach Kundenkategorie und Kundengruppe

[FEAL]

Hallo,
wir arbeiten bei uns mit Kundenkategorien und Kundengruppen. Ich vermisse es immer wieder, dass ich mir in der Auftragsübersicht nur alle Aufträge einer bestimmten Kundengruppe oder einer definierten Kundenkategorie anzeigen lassen kann.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, wie ich das lösen kann, außer ich exportiere über die Ameise alle Aufträge.

Der Hintergrund ist der, wir haben Vertriebsmitarbeiter und jeder Kunde ist einem Mitarbeiter zugewiesen. Das haben wir über die Kategroie gelöst. Die Mitarbeiter könnten sich dadurch in ihrer Auftragsübersicht nur die Aufträge anzeigen lassen, die von ihren zugewiesenen Kunden sind. Gibt es hierfür eine Lösung?

 

[Rico Giesler]

Ihr könntet euch die Kundengruppe als Spalte im Verkauf anzeigen lassen.
Wenn ihr dann mit der rechten Maustaste auf "Kundengruppe" im Kopf der Spalte klickt könnt ihr diese auch filtern.

 

[FEAL]

Ja, das haben wir bereits. Allerdings kann ich mir dann nicht unten die Gesamtsumme anzeigen lassen, mit einem Klick. Und ich würde gerne die Kundenkategorie oben noch wünschen, also zeige mir alle Aufträge aus der jeweiligen Kundenkategorie an

 

[Rico Giesler]

Im Bereich Verkauf werdet ihr das so nicht hinbekommen.
Aber man kann es eventuell über die Statistiken lösen und dann im Dashboard anzeigen lassen.

 

[Timmy FT]

Hallo,

gibt es hier mittlerweile evtl einen Lösungsansatz?

Da wir mit vielen verschiedenen Kundenkategorien arbeiten, wäre es für uns sehr nützlich, wenn wir im Reiter Verkauf, alle Aufträge nach Kundenkategorien filtern könnten.

Wenn es allerdings eine Lösung über die Statistik/Dashboard gibt, wäre ich auch schon sehr glücklich.

Danke,
Timmy

 

[Scubarpro]

Nur mal so für mich zur Info - Was bringt es für Vorteile seine Kunden in Kundengruppen und Kundenkategorien zu unterteilen? Wir haben aktuell nur Privatkunden & Geschäftskunden. Dazu gibt es eine Kundengruppe für Onlineshop

Vielleicht kann ich ja etwas bei uns optimieren , würde mich über Antwort freuen!

VG Scubarpro

 

[FEAL]

Wir machen reinen B2B Verkauf. Unsere Kunden sind aufgeteilt da es für Produkte unterschiedliche Preisklassen gibt. Großhändler haben andere Preise wie Händler.
Außerdem, teilen wir die Kunden in Kategorien ein. Jeder Kunde ist in der Regel einem Vertriebsmitarbeiter zugeordnet, der ihn betreut. Somit sind die Namen unserer Vertriebler, gleich die Namen der Kundenkategorie...