Neu Aussendienst erfassen und selektieren

[dasKelle]

Hallo zusammen,
ich bin Recht neu in meiner Firma und daher auch Neu was JTL-WAWI angeht.

Mein Chef hat mir die Aufgabe gestellt, den Bereich Außendienstmitarbeiter zu in der WAWI bearbeiten.

Daher wollte ich mal fragen wie ihr das so macht:
wie erfassen die AD ihre Aufträge vor Ort?
wie Filtert ihr die Aufträge des AD in der Statistik? (evtl Provisons berechnung)
was für zugangsrechte haben die AD?

und kann man einen Kunden einen AD zuordnen?

danke für euer Feedback

Gruß
daskelle

 

[recent.digital]

Hey daskelle,

vielleicht hilft im Bereich der Provisionsabrechnung schonmal das Tool vom Servicepartner-Kollegen com-ins-netz aus Berlin.
https://www.com-ins-netz.de/Provisionsabrechnung-fuer-JTL-WAWI

 

[felix.bauerschaefer]

wie erfassen die AD ihre Aufträge vor Ort?

Man könnte einen neuen Wawi Benutzer anlegen diese die Preise in der Artikelübersicht ausblenden lassen. Diesen gibst du dann das Recht Aufträge, Angebote anzulegen. Ob hier die Möglichkeit besteht EK-Preise komplett auszublenden bin ich mir nicht ganz sicher, habe selber noch keine Benutzer angelegt gibt hier vielleicht noch keine Einstellung von JTL.

wie Filtert ihr die Aufträge des AD in der Statistik? (evtl Provisons berechnung)

Man könnte nach Benutzer (Bearbeiter) in den Aufträgen filtern, wer wie viel diesen Monat geschrieben hat.
Hier könnte, aber bald das neue Statistik-Update mit JTL-BI basierend auf Microsoft PowerBI recht nützlich werden. Bald... also vermutlich Ende des Jahres.

was für zugangsrechte haben die AD?

Kannst du über Benutzerrechte an den jeweiligen Gruppen bestimmen.
Diese Tätigkeit müsste, aber vom Administrator/Chef übernommen werden. Da hier ein wenig mehr hinter steckt.

und kann man einen Kunden einen AD zuordnen?

Man könnte hierfür ein Eigenes Feld hinterlegen Namens AD, doch sobald ein Kunde geöffnet wird könnte man nach dem Eigenen Feld schauen und sehen, ne gehört einem anderen AD filtern lässt sich nach diesem aber nicht in der Kundenübersicht. Man könnte auch ein Feld missbrauchen für den Zweck wie Kundenkategorie, Erstkontakt über hinterlegt hier die ADs, danach könnte man filtern.