Hi! Wir haben bei uns einen anderen
Workflow, der im Grunde nur die Kundennummer nimmt, Buchstaben löscht und die übergebliebenen Ziffern dann als Debitorennummer setzt weil wir ein Debitorenkonto pro Kunde führen.
Für den ganz oben beschrieben Fall müsste es so funktionieren:
Unter
Kunden >> Angelegt
Bedingungen
keine
Aktionen
Werte setzen (Variable: Kunden\Debitorennummer; Wert: if conditions für deine Fälle und die dazugehörigen Werte)
Das war es schon. Das knifflige sind die if conditions für die verschiedenen Fälle, die du bei dir abdecken musst (also zb. "Privatkunde aus Deutschland" usw). Das könntest du auch über die "Bedingungen" schon abfragen, ich finde es direkt in der Aktion unter Wert aber eleganter, weil du so nur einen Workflow benötigst, der alle Fälle abdeckt.
Dann musst du noch folgendes bedenken:
1. Wenn sich die Debitorennummer auch ändern könnte müsstest du für diesen Fall auch noch einen Workflow unter Kunden >> Geändert anlegen.
2. Für deine bestehenden Kunden legst du den Workflow am besten temporär unter den Manuellen Workflows für Kunden an und lässt das einmal über alle Kunden laufen. Danach kannst du den wieder löschen.
Wenn du bei den if conditions nicht weiter kommst müsstest du bitte mehr Infos zu deinen Debitorenkonten und deren Bedingungen auflisten.
Wenn aber jemand ohne Kundenkonto im Shop bestellt, dann wird keine Kundennummer angelegt.
Ich weiß nicht genau, was du meinst. In der
Wawi wird immer ein Kundenkonto angelegt, unabhängig vom Vorhandensein eines Kundenkontos im
Shop.
Und im Auftrag kann ich keine Debitorennummer hinterlegen.
Die Wawi zieht sich die Debitorennummer aus den Kundenstammdaten. Der Sinn eines Debitorenkontos ist ja alle Rechnungen mit allen allen Zahlungen eines Kunden gegenzurechnen. Es würde keinen Sinn machen, einem Kunden unterschiedliche Debitorennummern auf Auftragsbasis zuzuweisen. Wie würde man da den Überblick behalten und Zahlungen fehlerfrei gegen das korrekte Debitorenkonto buchen?
die Lexoffice-JTL-Schnittstelle arbeitet meines Wissens nach mit der Kundennummer
Welche Schnittstelle benutzt du denn? Der
DATEV-Export der JTL
Ameise exportiert z.B. die Debitorennummer aus dem Kundenstamm, nicht die Kundennummer. Wenn deine Schnittstelle wirklich die Kundennummer als Debitorennummer überträgt würde ich mich mal an die Entwickler wenden. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn weil man so jede Gestaltungsmöglichkeit in der Debitoren-Buchhaltung verliert.
