Hallo zusammen,
würde unserem Steuerberater für die BWA gerne monatlich eine Auflistung mit allen Vorkassenrechnungen übermitteln, welche noch nicht zum Versand gebracht worden sind.
Aktuell mache ich das Quartalsweise, jedoch komplett manuell, erst via Ameise die Rechnungen exportieren mit Zahlungsart und Versanddatum.
Dann Filter ich in der Exceldatei alle Aufträge raus, welche noch nicht zum Versand gebracht worden sind, lösche danach Rechnungen die mit der Zahlungsweise "Rechnung" versandt worden und habe dann eine reele Liste mit den Vorkasserechnungen und der Endsumme.
Kann man dies automatisiert per Workflow erstellen oder ist die Variante mit der Ameise am sinnvollsten?
Vielen Dank für hilfreiche Tipps.
würde unserem Steuerberater für die BWA gerne monatlich eine Auflistung mit allen Vorkassenrechnungen übermitteln, welche noch nicht zum Versand gebracht worden sind.
Aktuell mache ich das Quartalsweise, jedoch komplett manuell, erst via Ameise die Rechnungen exportieren mit Zahlungsart und Versanddatum.
Dann Filter ich in der Exceldatei alle Aufträge raus, welche noch nicht zum Versand gebracht worden sind, lösche danach Rechnungen die mit der Zahlungsweise "Rechnung" versandt worden und habe dann eine reele Liste mit den Vorkasserechnungen und der Endsumme.
Kann man dies automatisiert per Workflow erstellen oder ist die Variante mit der Ameise am sinnvollsten?
Vielen Dank für hilfreiche Tipps.