[WAWI-37017] Mehrere Ansprechpartner --> richtiger Ansprechpartner auf Angebot, Rechnung,...

[Markus Hütz]

Ja ich musste auch leider gerade feststellen, dass es nicht ganz so funktioniert wie ich gesagt habe. Wenn das Thema hier geklärt ist werden wir da nachbessern. Aktuell werden nur die Telefonnummern nicht übernommen, sondern scheinbar echt nur die E-Mail-Adresse.

 

[Wissenssammler]

Aber: Vielleicht wurden die Informationen an Manuel auch einfach missverstanden. Was hättet Ihr denn von den Ansprechpartnern genau erwartet?

Sorry für die späte Antwort, Ansprechpartner sind das eine, Rechnungsadressen das Andere.

Unter Ansprechpartner verstehe ich z.B. das ich bei einem Unternehmen mehrere Abteilungsleiter hinterlegen kann, so das die Ware
a) direkt in der richtigen Abteilung landet
b) der Kunde sieht welche Abteilung wieder einen Einkauf getätigt hat bzw. auf welche Kostenstelle der Kauf gebucht werden muss

Ich gehe aber noch einen Schritt weiter:
Es sollte möglich sein eine Versicherung einmalig als Kunde an zu legen und diese in einer Rechnung aus zu wählen
Also ich erfasse eine Rechnung auf den Kunden und statt dann jedem Kunden die versicherung XY als Ansprechpartner manuell an zu legen, würde ich als Abweichende Rechnungsadresse im Kundenstamm einen anderen Kunden auswählen können. Bei der Auswahl der Versicherung erscheint mir automatisch z.B. der Hinweis: ACHTUNG Komplizierter Kunde Immer Schadensnummer, Kaufdatum, Geburtsdatum, Farbe des Rades usw. mit auf der Rechnung erfassen. Bzw. auch das Kreditlimit ist natürlich eine interessante Funktion, das ich einfach der Versicherung druck mache, wenn sie nicht zahlt werden weitere Kundenaufträge bis auf weiteres nicht bearbeitet.

 

[Markus Hütz]

Hallo zusammen,

ich würde das Thema gerne nochmal aufmachen.

Verstehe ich richtig, dass unsere Verarbeitung vom Ansprechpartner (Adresse wird mit den Ansprechpartnerdaten überschrieben) gar nicht das ist, was gewünscht ist? Hier sollte der Ansprechpartner komplett an den Adressen vorbei laufen, also komplett separiert im Auftrag zur Verfügung stehen?

Gruß,
Markus

 

[GBK]

Hallo zusammen,

ich würde das Thema gerne nochmal aufmachen.

Verstehe ich richtig, dass unsere Verarbeitung vom Ansprechpartner (Adresse wird mit den Ansprechpartnerdaten überschrieben) gar nicht das ist, was gewünscht ist? Hier sollte der Ansprechpartner komplett an den Adressen vorbei laufen, also komplett separiert im Auftrag zur Verfügung stehen?

Gruß,
Markus

Hallo Markus,

aus meiner Sicht, als für unseren kleinen Fall, klingt das genau richtig.

Marco

 

[Wissenssammler]

Das das Thema nochmal aufgemacht wird sehe ich mal als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk

Ich kann jetzt nur für uns sprechen und mir gedanken machen, welche Sachverhalte es gibt.
Definition Ansprechpartner, wie ich es verstehe:
Ein Ansprechpartner ist eine Person in einer Familie oder Firma, die abweichend vom dem Auftraggeber/Rechnungsempfänger oder Warenempfer zu handhaben ist.
z.B. Die große Firma A schickt seinen Mitarbeiter B mit dem Firmenfahrzeug vorbei.
Die Rechnung soll auf die Firma A laufen, da der Chef sich aber nicht weiter damit beschäftigen will hinterlege ich Mitarbeiter B für Rückfragen.
Alternative: Die Rechnung soll über Firma A laufen, Firma A will aber eine Übersicht haben welche Abteilung welche Kosten produziert. Also biete ich an die Abteilungen als Ansprechpartner zu hinterlegen.

Was ich suche:
Mir fehlt die Möglichkeit eine Rechnung von Firma A auf Frima B aus zu stellen und zwar ohne die Firma immer wieder neu an zu legen.
Dies kommt bei Leasingfahrzeugen häufig vor um den Überblick zu behalten, lege ich die Aufträge jeweils im Kundenkonto des Leasingnehmers an, als Rechnungsadresse muss ich aber den Leasinggeber angeben, so nun wäre es toll wenn ich bei der Rechnungsadresse einfach eine Adresse eines anderen Kunden auswählen kann (dem Leasinggeber)

Wie es ganz korrekt und transparent wäre:
Ein Fahrzeug wird separat von dem Kunden erfasst. So dass es im Laufe seines Lebens den Kunden wechseln kann, aber dennoch die Wartungshistorie nachvollziehbar bleibt.
(hier müsste man sich sehr stark an Software aus der Automobilindustrie anlehnen, was auch für die gerne präsentierte Radsport Sommer AG interessant wäre.)

Ich hoffe jetzt nocht noch mehr unklarheit gebracht zu haben.

 

[volvisti]

Hallo zusammen,
alle Eventualitäten kann eine Software "von der Stange" nicht abdecken. Da Bedarf es eines großen Programmieraufwandes an dessen Ende trotzdem nicht sicher ist, ob das Programm sich genau so verhält, wie sich der User das wünscht.
Auch wenn ich jetzt zum Ketzer werde, bei einem weitestgehend kostenlosen Programm wie der WaWi mit Ihren zahlreichen Möglichkeiten muß man auch bereit sein, um die Ecke zu denken und die eigene Arbeitsweise in gewissen Punkten den Vorgaben der Software anpassen.
Das ist meine Meinung, für die ich von JTL keinen Cent bekomme.

Es gehört vielleicht nicht ganz hierher, aber hat doch einen Bezug zu dem Thema:
Wir nutzen nach wie vor die Ausgabeoption der Nachrichten-Vorlagen.
Warum im Admin "veraltet" dran steht würde mich mal interesseien, wenn es keine wirkliche Alternative gibt - das Servicedesk ist m.E. jedenfalls keine.
Wenn ich auf den Button "Nachricht an Kunde" klicke, wird mir genau EIN Empfänger angezeigt und zwar der aus den Stammdaten, obwohl die Liste mehrere Zeilen hat. (auch in Version 1.7)
Ich weiß nicht, wie es ursprünglich gedacht war, denke aber, es wäre für viele von Nutzen, wenn dort auch die Mailadressen der Ansprechpartner angezeigt würden.
Zusätzlich könnte dann über die Funktion "Alle Nachricht" vielleicht auch nachverfolgt werden, an wen die Mail gegangen ist.
Derzeit kann man die Mail zwar öffnen, aber der CC-Eintrag ist leer.
Wenn dann in der Liste an den verwendeten Adressen ein Haken wäre? Weihnachten udn Ostern auf einem Tag.

Aus unserer Praxis:
1. Einige unserer Kunden haben einen zentralen Rechnungseingang. Zur Freigabe muß die Rechnung aber auch dem Ansprechpartner vorliegen.
2. In einem anderen Fall müssen Unterlagen an den Ansprechpartner gesandt werden, die im Rechnungseingang nichts zu suchen haben.
Was tun wir dann?
Für 1. haben wir uns das Programm "Textbausteinverwaltung Deluxe" besorgt, und dort als "Textbausteine" die E-Mailadressen der Ansprechpartner hinterlegt.
Nun kann man sie recht komfortabel in das CC-Feld einfügen.
Im 2. Fall stellen wir im Auftrag die Mailadressen um.
Für die Unterlagen wird die vom ASP eingetragen und wenn dann die eigentliche Rechnung verschickt wird, siehe 1.

Ergo wäre es zusätzlich zur Augabe der ASP auf den Dokumenten ziemlich nice, wenn hier nachgebessert würde.

Euch allen ein frohes Fest.

 

[Wissenssammler]

@Markus Hütz igbt es bezüglich Anspechpartner neuigkeiten.

Einen ähnlichen Sachverhalt wie bei mir mit den Leasingrädern hat man sicherlich auch in anderen Gewerken. z.B. wenn ein Unternehmer stets Ware für andere auftraggeber besorgt oder Rechnungen auf den Bauherrn ausgestellt werden usw. Ein Lösungsansatz aus meiner Sicht wäre wenn es möglich ist. zwei verschiedene Kunden in einem auftrag zu Pflegen. Also die Funktion, dass ich statt einen Ansprechpartner als Rechnungsadresse einen anderen Kunden wählen kann.

 

[Markus Hütz]

Hallo zusammen,

entschuldigt die lange Stille. Gehe derzeit paar Möglichkeiten durch, wie man das handhaben könnte.

Aktueller Plan ist den Ansprechpartner tatsächlich parallel zu den Adressen zu führen. So würden man dann im Auftrag sehen, dass man dort jemanden anderen anrufen sollte, wenn was zu klären ist.

Die Änderung wäre aber sehr umfangreich, da die Daten idealerweise beim Versand von Mails berücksichtigt werden. Weiter sollten diese Daten in den Belegen auch optional ausgegeben werden können.

Ich schau mal wie das passt, aber das wird noch was dauern.

Gruß,
Markus