Neu Vorgehensweise und Verwendung von Angeboten / Vertrieb

[ManuelAnger]

Hallo zusammen,

ich habe mal eine grundlegende Frage.

Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit der JTL-Wawi, dem JTL- Shop 5 und dem Template Snackys.
Als Kundenservicesoftware setzen wir auf Greyhound seit ein paar Monaten.

Da unsere Produkte oft sehr beratungsintensiv sind, müssen wir viele Angebote auf Kundenanfrage erstellen. Diese erstellen wir aktuell immer direkt aus der Wawi. Da haben wir aber kaum Überblick, wie der Stand zu einem Angebot ist, ob der Kunde vielleicht bereits abgelehnt hat.
Außerdem muss der Kunde das Angebot dann per Vorkasse überweisen und kann nicht ganz einfach über den Shop mit PayPal usw. bezahlen.
Nutzt Ihr Plugins, sodass der Kunde direkt im Shop ein Angebot hat?

Deshalb würde mich interessieren, wie da eure Erfahrungen und Vorgehensweisen bei diesem Thema sind.
Ich freue mich auf den offenen Austausch!

Viele Grüße
Manuel Anger von Kassen24.de

 

[DerJöns]

Hi,

hier ein kurzer Überlick wie wir das handhaben:

Wir erstellen das Angebot und mailen dieses Angebot durch den Greyhound hindurch zum Kunden. Stichwort SMTP Relay...

Solltet Ihr den Greyhound nicht als SMTP Relay benutzen - was ich aber wärmstens empfehlen würde - erstellt Ihr in JTL einfach einen Workflow "If Angebot erstellt - Mail an Vertriebsteam" Somit seid Ihr dann auch wieder im Greyhound.

Mit einer Regel wird das Angebot dann in die Gruppe "Vetrieb" mit dem Thema "Neue - Angebote" sortiert.

Wenn das Angebot dann dort ist, wird über eine weitere Regel aus diesem Angebot eine Aufgabe erzeugt und dieses dem Vertriebsteam zugeordnet. Somit hat ein Vetriebsmitarbeiter nach 3 Tagen nachzufassen ob Angebot da, weitere Fragen, etc...

Die Abarbeitung erfolgt dann in Greyhound und je nach "Reife-Grad" des Angebots und dem zu erwarteneden Auftrag kann man dann ja noch unendlich viel dazubasteln...

Gruss,
DerJöns

 

[frankell]

Hallo Manuel,

mit Greyhound habe ich nichts am Hut. Ich gebe nur meine 5 Cent dazu, was innerhalb der Wawi möglich ist:

Jedes Angebot besitzt wie auch jeder Auftrag das Feld Vorgangsstatus. Die dort auswählbaren Stati sind selbst definierbar. Davon unabhängig kann man auch ein Eigenes Feld definieren als Dropdownliste, ggf. dieses mit einem Freifeldtext ergänzen für weitere Hinweise. Man kann allerdings auch die vorhandenen Textfelder nutzen, muss dabei aber natürlich aufpassen, was davon in Vorlagen ausgegeben wird. Daher würde ich eher die Eigenen Felder nutzen.

Zur Bezahlung: Nimmt der Kunde das Angebot an, erzeugst Du daraus einen Auftrag und kannst entweder in der Auftragsbestätigung oder gleich in der Rechnung einen Girocode oder einen PayPal-Code mit einbauen. Wobei Du das auch schon im Angebot kannst, und die Bezahlung wäre dann gleichzeitig die Annahme des Angebots.

VG,
Frank

 

[Sascha L.]

Hallo Manuel,

mit Greyhound habe ich nichts am Hut. Ich gebe nur meine 5 Cent dazu, was innerhalb der Wawi möglich ist:

Jedes Angebot besitzt wie auch jeder Auftrag das Feld Vorgangsstatus. Die dort auswählbaren Stati sind selbst definierbar. Davon unabhängig kann man auch ein Eigenes Feld definieren als Dropdownliste, ggf. dieses mit einem Freifeldtext ergänzen für weitere Hinweise. Man kann allerdings auch die vorhandenen Textfelder nutzen, muss dabei aber natürlich aufpassen, was davon in Vorlagen ausgegeben wird. Daher würde ich eher die Eigenen Felder nutzen.

Zur Bezahlung: Nimmt der Kunde das Angebot an, erzeugst Du daraus einen Auftrag und kannst entweder in der Auftragsbestätigung oder gleich in der Rechnung einen Girocode oder einen PayPal-Code mit einbauen. Wobei Du das auch schon im Angebot kannst, und die Bezahlung wäre dann gleichzeitig die Annahme des Angebots.

VG,
Frank

Hallo Manuel,
du kannst das so machen wie @DerJöns das beschrieben hat.
Da GREYHOUND aber den Fokus nicht auf dem Gebiet Angebots- oder Lead-Management hat, würde ich @frankell s Vorschlag auf jeden Fall in Erwägung ziehen, da das Nachhalten von Angeboten imho Teil der Wawi sein sollte. Sollte der Funktionsumfang dann nicht reichen, dann würde ich GREYHOUND in Erwägung ziehen. Ich kenne etliche Kunden von uns, die die Aufgaben für das Nachhalten von Angeboten verwenden, Druckaufträge damit im Blick behalten, oder sogar Retouren damit verwalten (ich war damals auch so einer dieser Kandidaten

 

[DerJöns]

Hallo Manuel,
du kannst das so machen wie @DerJöns das beschrieben hat.
Da GREYHOUND aber den Fokus nicht auf dem Gebiet Angebots- oder Lead-Management hat, würde ich @frankell s Vorschlag auf jeden Fall in Erwägung ziehen, da das Nachhalten von Angeboten imho Teil der Wawi sein sollte. Sollte der Funktionsumfang dann nicht reichen, dann würde ich GREYHOUND in Erwägung ziehen. Ich kenne etliche Kunden von uns, die die Aufgaben für das Nachhalten von Angeboten verwenden, Druckaufträge damit im Blick behalten, oder sogar Retouren damit verwalten (ich war damals auch so einer dieser Kandidaten

Hallo Sascha,
nun weiss ich nicht, wie lange Du schon mit der JTL Wawi arbeitest aber ein Nachverfolgen / Leadmanagenment System ist die WAWI beim allerbesten Willen nicht.
Da kommt Euer System, welches ich seit 2008 nutze schon besser mit klar. Wie du selbst schreibst, ist das nicht Euer Fokus aber auf jeden Fall ist mit dem Greyhound wesentlich mehr in die Richtung Lead-Management zu realisieren als mit der WAWI.

Nu haben wir ja hier auch kein SAP mit einer Saleforce - Anbidung

Versuch mal in der Wawi eine Telefonnotitz und ne ordenliche Widervorlage zu machen. Ich habe diese Funktion noch nicht gefunden.

Auch einfach nur meine Gedanken...

Gruss,
DerJöns

 

[frankell]

Versuch mal in der Wawi eine Telefonnotitz und ne ordenliche Widervorlage zu machen. Ich habe diese Funktion noch nicht gefunden.

Kann man sich alles zusammenklöppeln. Aber es ist halt genau das: Ein mehr oder weniger umfangreiches Zusammenbauen und wahrlich nichts Natives nach dem Motto: Klick - klick - fertig.

Aber die Wawi ist halt immer noch vor allem Warenwirtschaft und lange nicht ein echtes ERP.

 

[Sascha L.]

Hallo Sascha,
nun weiss ich nicht, wie lange Du schon mit der JTL Wawi arbeitest aber ein Nachverfolgen / Leadmanagenment System ist die WAWI beim allerbesten Willen nicht.
Da kommt Euer System, welches ich seit 2008 nutze schon besser mit klar. Wie du selbst schreibst, ist das nicht Euer Fokus aber auf jeden Fall ist mit dem Greyhound wesentlich mehr in die Richtung Lead-Management zu realisieren als mit der WAWI.

Nu haben wir ja hier auch kein SAP mit einer Saleforce - Anbidung

Versuch mal in der Wawi eine Telefonnotitz und ne ordenliche Widervorlage zu machen. Ich habe diese Funktion noch nicht gefunden.

Auch einfach nur meine Gedanken...

Gruss,
DerJöns

Moin,
also, Leads würde ich mit der Wawi auch nicht verfolgen 😱 Aber die Überlegung, Angebote dort im Blick behalten zu wollen, wo sie entstehen (und möglicherweise weitergeführt werden), macht imho erst mal Sinn.

Lieben Gruß
Sascha

 

[ManuelAnger]

Vielen Dank erst mal für die interessanten Anregungen, auch wenn ich mir noch immer nicht sicher bin, was ich jetzt nehmen soll.

Nutzt jemand ein externes Tool für die Anfragen? Am liebsten wäre es mir natürlich in Greyhound, da muss ich mich wohl etwas spielen.

Beste Grüße
Manuel

 

[DerJöns]

Hallo,

eine Frage, welche sich nicht beantworten lässt, zumal wir ja nicht Deine Ziele kennen...

Was soll damit erreicht werden?
Ne einfache Wiedervorlage und ne Nachverfolgung - dann ist der Greyhound mit ein paar für Dich erstellten Themen / Regeln etc. die Wahl - keine Mehrkosten
Wir realisieren dass so mit einem Anfragevolumen von ca. 150 pro Monat

Sollen jetzt aber richtige Auswertungen gefahren werden
z.B. Top-Verkäufer
Anzahl der nachgefassten Kontakte,
Auswertungen der Leads aufgeschlüsselt nach Warengruppen
zu erwartender Umsatz in der Pipeline, etc... dann muss was externes her

Gruss,
DerJöns

 

[ManuelAnger]

Hallo @DerJöns,

tatsächlich das erste, deshalb denke ich, dass sich das ganze mit Greyhound gut abbilden lassen wird.

Wäre es möglich, dass du deine Regeln hier im Forum postest? Mich würde interessieren wie du das ganze so umgesetzt hast?
Gerne kannst du es mir auch per PN schicken wenn du möchtest.

Beste Grüße
Manuel