Neu Umstieg auf JTL WaWi

[AndreasB.]

Hallo,

ich möchte von meiner bisherigen WaWi (Lexware) auf JTL-WaWi umsteigen.
Die Daten müssen nicht unbedingt migriert werden. Es wäre auch OK, wenn ich mit einem leeren System beginne.

Ich habe mir JTL-WaWi angeschaut und es schaut für mich auf den ersten Blick etwas aufwendig aus.
Aber sicherlich gibt es hier einfachere Wege, daher beschreibe ich mal, was ich möchte.

Bisher war der Ablauf so:
Die Kundendaten, welche in einer CSV-Datei vorliegen, habe ich importiert.
Dann habe ich den entsprechenden Kunden ausgewählt und eine Rechnung erstellt. Hier habe ich die Artikelpositionen erfasst und anschließend die Rechnung direkt gedruckt, so dass alles fertig war.

Kann ich das bei JTL-WaWi auch so einfach machen?
Also nur ein paar Schritte, bis die Rechnung aus dem Drucker kommt?

Wie muss ich hier in JTL-WaWi vorgehen, dass es so funktioniert?

Gruß
Andreas

 

[recent.digital]

Hey Andreas,
im Grunde geht das auch so - die Tücke steckt in Software immer im Detail. Lass dir das mal zeigen und überlege dir auch deine Anforderungen für deine anderen Prozesse.

Was passiert im Anschluss mit der Rechnung - geht diese an die den Steuerberater? Wenn ja, wie?
Hast du Sammelrechnung? Teilrechnungen? Werden deine Rechnungen dann archiviert?

Von Standard bis Workaround bis aktuell nicht möglich sind in diesen Themen alle Facetten enthalten.

 

[AndreasB.]

Hey Andreas,
im Grunde geht das auch so - die Tücke steckt in Software immer im Detail. Lass dir das mal zeigen und überlege dir auch deine Anforderungen für deine anderen Prozesse.

Was passiert im Anschluss mit der Rechnung - geht diese an die den Steuerberater? Wenn ja, wie?
Hast du Sammelrechnung? Teilrechnungen? Werden deine Rechnungen dann archiviert?

Von Standard bis Workaround bis aktuell nicht möglich sind in diesen Themen alle Facetten enthalten.

Danke für deine Antwort.
Ich schreibe nur eine Rechnung, in welcher alle Artikel der Bestellung drauf sind.
Die Rechnungsdaten werden 1x in der Woche via CSV-Export an die Buchhaltungssoftware übertragen.
Dies sollte ja mit der Ameise kein Problem sein.

Mir geht es jetzt in erster Linie darum, ob vom Import der Kunden-CSV bis zum Druck der Rechnung alles einfach durchgeführt werden kann.
Ich habe das mal kurz probiert und da musste ich dann erst einen Auftrag anlegen. Diesen musste ich dann als bezahlt markieren und dann konnte ich eine Rechnung erstellen. Geht das auch einfacher? Also direkt vom Kunden aus eine Rechnung erstellen (ohne irgendwelche Zwischenschritte) und dann drucken?

 

[John]

Mir geht es jetzt in erster Linie darum, ob vom Import der Kunden-CSV bis zum Druck der Rechnung alles einfach durchgeführt werden kann.
Ich habe das mal kurz probiert und da musste ich dann erst einen Auftrag anlegen. Diesen musste ich dann als bezahlt markieren und dann konnte ich eine Rechnung erstellen. Geht das auch einfacher? Also direkt vom Kunden aus eine Rechnung erstellen (ohne irgendwelche Zwischenschritte) und dann drucken?

Nein. Bais für eine Rechnung ist in der Wawi immer ein Auftrag.

 

[gnarx]

Na ja das ist ja egal ob er nun einen Auftrag erstellt oder eine Rechnung. Sobald der Auftrag erstellt ist und gespeichert wir kann automatisch, per Workflow die Rechnung erstellt werden und gleich gedruckt werden.