Neu E-Mail Versand an Rechnungs E-Mail

[mthomas]

Hallo,

in unserem Kundenstamm, gibt es das eigen angelegte Feld ‚Rechnungsemail‘, dort soll von Kunden die E-Mail hinein, welche eine Extra Faktura E-Mail haben. Wie mache ich das jetzt im e-Mail Designer, dass automatisch abgefragt wird:

Rechnungsemail vorhanden?
-> ja, nimm diese für den Re-Versand
-> nein, nimm die E-Mail aus der Rechnungsadresse, falls auch nicht vorhanden nimm die des Ansprechpartners

Grüße

 

[HugoBlau]

Hi,
wir haben das bei uns auch als eigenes Feld angelegt und mit einem Workflow gelöst > siehe Bild

Der alternative Empfänger ist:
{{ Vorgang.Kunde.EigeneFelder.Rechnung_per_E-Mail.Rechnungs-Mail-Adresse }}

Habe dir auch noch ein Bild mit der Ansicht im Kundendatensatz mit angehängt.

 

[HugoBlau]

Du müsstest dir quasi einen Workflow für Erstellte Rechnungen z. B. "Abfrage Rechnungsemail" bauen, der deine Anforderungen so abfragt:

1. wenn Feld Rechnungsemail nicht leer, dann Ausgabe Mailen an an Rechnungsemail
2. wenn Feld Rechnungsemail leer, dann Ausgabe Mailen an E-Mail Ansprechpartner

 

[VerpackungsKönig]

Hi,
wir haben das bei uns auch als eigenes Feld angelegt und mit einem Workflow gelöst > siehe Bild

Der alternative Empfänger ist:
{{ Vorgang.Kunde.EigeneFelder.Rechnung_per_E-Mail.Rechnungs-Mail-Adresse }}

Habe dir auch noch ein Bild mit der Ansicht im Kundendatensatz mit angehängt.

Hi,
kannst du mir bitte sagen, wie das eigene Feld angelegt ist? Bei uns funktioniert das nicht, aber vielleicht liegt es daran wie das eigene Feld angelegt wurde? Wir haben das über eigene Felder, Bereich Kunde, Kundenattribute gemacht. Als Datentyp Kurztext, Anzeigeort Allgemein.
Wir arbeiten mit Version 1.7.13.1
Danke schön

 

[HugoBlau]

Hi,
ich habe das über Admin > Eigene Felder so angelegt:



Rechnung per E-Mail als Checkbox, Rechnungs-Mail-Adresse als Freitext.

So sieht das dann im Datensatz des Kunden aus:

Wir haben hier vor Kurzem noch einen Ausschluss mit eingebaut (Keine Rechnung per E-Mail). Wenn du dafür auch die Daten für den Workflow brauchst, sag einfach Bescheid.

Mit Attributen arbeiten wir aktuell noch gar nicht, da habe ich mich noch nicht mit auseinander gesetzt. Funktioniert bei uns so wunderbar.

Wir arbeiten mit der Version 1.7.8.1, nutzen das aber schon recht lange so, sollte mit deiner Version also auch kein Problem sein.

 

[VerpackungsKönig]

Hi,
ich habe das über Admin > Eigene Felder so angelegt:

Den Anhang 102492 betrachten

Rechnung per E-Mail als Checkbox, Rechnungs-Mail-Adresse als Freitext.

So sieht das dann im Datensatz des Kunden aus:
Den Anhang 102493 betrachten
Wir haben hier vor Kurzem noch einen Ausschluss mit eingebaut (Keine Rechnung per E-Mail). Wenn du dafür auch die Daten für den Workflow brauchst, sag einfach Bescheid.

Mit Attributen arbeiten wir aktuell noch gar nicht, da habe ich mich noch nicht mit auseinander gesetzt. Funktioniert bei uns so wunderbar.

Wir arbeiten mit der Version 1.7.8.1, nutzen das aber schon recht lange so, sollte mit deiner Version also auch kein Problem sein.

Danke. Bei uns sieht es allerdings so aus (s.u.), ich kann gar kein Feld anlegen, ausser wenn ich über Kundenattribute gehe. Oder mir fehlt die Berechtigung. Ich werde da nochmal weiter suchen. Aber danke für die schnelle Antwort.

 

[HugoBlau]

Ich glaube deine Gruppe heißt einfach "Kundenattribute" oder? Leg einfach mal eine neue Gruppe an und schau, ob es dann klappt.

 

[VerpackungsKönig]

Muss ich später probieren, schaffe es grad nicht. Danke schon mal für die Hilfe.

 

[VerpackungsKönig]

Muss ich später probieren, schaffe es grad nicht. Danke schon mal für die Hilfe.

Läuft Danke nochmal

 

[Tr3bi]

Ich möchte mich bei BenschBlau bedanken. Genau das haben wir gesucht! Vielen Dank!

 

[terzel79]

Hi @BenschBlau ,

habt ihr es zufällig auch hinbekommen, dass die Mahnungen an die Email-Adresse im Eigenen Feld gesendet wird? Leider scheitere ich an der Abfrage unter den Mahnungs-Vorlagen bei "Mailen bearbeiten". Die Variable ist dort offenbar nicht verfügbar.

 

[HugoBlau]

Hallo @terzel79,

nein, an den Mahnungen habe ich mich damit noch nicht versucht, sorry.

Liebe Grüße,
Steffi Maßmann

 

[prokope]

Hallo @HugoBlau (Hallo Steffi),

als erstes Danke das du dein Wissen hier teilst. Das hilft z.B. mir als Opfer der IT sehr weiter. Eine kurze Frage an dich, wenn erlaubt.
Sollte das Feld "Rechnungs-Mail-Adresse" leer sein, wir dann die Rechnung an die Mail-Adresse, die in den Kundendaten hinterlegt ist, gesendet?
Wir senden 99% unserer Rechnungen per Mail, haben mittlerweile jedoch einige Kunden die Ihre Rechnungen an eine Extra Mail gesendet haben wollen.

Über eine kurze Info wäre ich dankbar.

Viele Grüße
René

Ergänzung:
Wir haben mal getestet. Die Wawi schickt in diesem Moment eine Rechnung an beide Mail-Adressen, da wir dies über die Druck-/E-Mail-/Exportvorlagen so anstoßen. Dann müssen wir wohl mal weiter basteln 😀

 

[frankell]

Hallo @prokope,
wir haben das bei uns so gelöst, dass wir zwei Eigene Felder eingestellt haben:
1. Abweichende Mailadresse
2. Zusätzliche Mailadresse
In der E-Mail-Vorlage kann man "Empfänger" und "Kopie" (also CC) verformeln.
Formel bei Empfänger: Wenn "Abweichende Mailadresse" angegeben, setze diese, sonst die Mailadresse aus dem Auftrag.
Formel bei Kopie: Wenn "Zusätzliche Mailadresse" angegeben, setze diese, sonst nichts.
Da benötigt man dann auch keine Workflows mehr für.
Selbst wenn Du ein 3. Feld hast wie Steffi á la "Keine Rechnungsmail", dann kann man das in die Formeln mit einbinden, so dass bei "Keine Rechnungsmail" = true die Felder leer bleiben. Dann wird de facto keine Mail versendet, weil keine Empfänger.

 

[z0mbi3]

Hallo @prokope,
wir haben das bei uns so gelöst, dass wir zwei Eigene Felder eingestellt haben:
1. Abweichende Mailadresse
2. Zusätzliche Mailadresse
In der E-Mail-Vorlage kann man "Empfänger" und "Kopie" (also CC) verformeln.
Formel bei Empfänger: Wenn "Abweichende Mailadresse" angegeben, setze diese, sonst die Mailadresse aus dem Auftrag.
Formel bei Kopie: Wenn "Zusätzliche Mailadresse" angegeben, setze diese, sonst nichts.
Da benötigt man dann auch keine Workflows mehr für.
Selbst wenn Du ein 3. Feld hast wie Steffi á la "Keine Rechnungsmail", dann kann man das in die Formeln mit einbinden, so dass bei "Keine Rechnungsmail" = true die Felder leer bleiben. Dann wird de facto keine Mail versendet, weil keine Empfänger.

Wir wollten das auch ursprünglich über die Emailvorlage machen, aber da haben wir keinen Zugriff auf die Eigenen Felder des Kunden. Die Platzhalter fehlen dort. Hab Ihr Eigene Felder für Kunden oder Eigene Felder für Aufträge dafür genutzt?

 

[frankell]

Wir wollten das auch ursprünglich über die Emailvorlage machen, aber da haben wir keinen Zugriff auf die Eigenen Felder des Kunden. Die Platzhalter fehlen dort. Hab Ihr Eigene Felder für Kunden oder Eigene Felder für Aufträge dafür genutzt?

Es fehlen die einzelnen Eigenen Felder beim Kunden, aber die sind dennoch vorhanden unter EigeneFelderAlsText. Da sind dann alle gefüllten Eigenen Felder enthalten, aber man kann das gewünschte Eigene Feld mit DotLiquid extrahieren. Oder aber gleich per SQL.

Per DotLiquid sieht das so aus:

{%if Vorgang.Kunde.EigeneFelderAlsText contains 'Name des Eigenes Feldes' %}{% assign EigeneFelder = Vorgang.Kunde.EigeneFelderAlsText | Split: '|' %}{% for Feld in EigeneFelder %}{% if Feld contains 'Name des Eigenes Feldes'%}{{ Feld | Remove: 'Name des Eigenes Feldes=' }}{% endif %}{% endfor %}{%else%}{{ Vorgang.Auftrag.Rechnungsadresse.EMail }}{%endif%}

Dieser Code ist das, was ich mit "Wenn "Abweichende Mailadresse" angegeben, setze diese, sonst die Mailadresse aus dem Auftrag." meinte.

Die reine Extraktion lautet:

{% assign EigeneFelder = Vorgang.Kunde.EigeneFelderAlsText | Split: '|' %}{% for Feld in EigeneFelder %}{% if Feld contains 'Name des Eigenes Feldes'%}{{ Feld | Remove: 'Name des Eigenes Feldes=' }}{% endif %}{% endfor %}

 

[z0mbi3]

Es fehlen die einzelnen Eigenen Felder beim Kunden, aber die sind dennoch vorhanden unter EigeneFelderAlsText. Da sind dann alle gefüllten Eigenen Felder enthalten, aber man kann das gewünschte Eigene Feld mit DotLiquid extrahieren. Oder aber gleich per SQL.

Per DotLiquid sieht das so aus:

{%if Vorgang.Kunde.EigeneFelderAlsText contains 'Name des Eigenes Feldes' %}{% assign EigeneFelder = Vorgang.Kunde.EigeneFelderAlsText | Split: '|' %}{% for Feld in EigeneFelder %}{% if Feld contains 'Name des Eigenes Feldes'%}{{ Feld | Remove: 'Name des Eigenes Feldes=' }}{% endif %}{% endfor %}{%else%}{{ Vorgang.Auftrag.Rechnungsadresse.EMail }}{%endif%}

Sehr cool danke!!!! Das probier ich aus. Ich hab sogar den Support deswegen angeschrieben, weil das nur als "EigeneFelderAlsText" drin war. Da gabs leider nicht diesen Tipp. SQL will ich vermeiden. Sobald eine Abfrage nicht sauber genug aufgebaut ist, kann es passieren das Datenschutz relevenate Emails an den falschen Empfänger gehen.

 

[frankell]

Sehr cool danke!!!! Das probier ich aus. Ich hab sogar den Support deswegen angeschrieben, weil das nur als "EigeneFelderAlsText" drin war. Da gabs leider nicht diesen Tipp.

Gerne!
Bei so etwas kann man davon ausgehen, dass da schon andere drüber gestolpert sind und das deswegen im Forum in der Vergangenheit schon mal aufgeploppt ist. Dann ruhig danach suchen, bspw. einfach nach "EigeneFelderAlsText". Da findet man zwar mehr darüber, wie man in List&Label damit umgeht, aber auch für DotLiquid findet man die Lösung, die ich hier grad gepostet habe.
Wobei man auch einfach nicht immer die Zeit hat, nach der richtigen/passenden Lösung zu wühlen.

 

[forumjtlolshopag]

Das werden wir auch mal testen.

Edit: Funktioniert, sehr gut:
Unser Code sieht jetzt so aus und klappt auch unter 1.8 mit den alten Vorlagen. Müsste mit den neuen Vorlagen auch gehen. Gehen jetzt noch Lieferschein usw durch, da wir dort auch sowas benötigen.

{% assign EigeneFelder = Vorgang.Kunde.EigeneFelderAlsText | Split: '|' %}\
{% for Feld in EigeneFelder %}\
{% if Feld contains 'Rechnungsmailadresse'%}\
{% assign Email = Feld | Remove: 'Rechnungsmailadresse=' %}\
{% endif %}\
{% endfor %}\
{% if Email %}{{ Email }}{% else %}{{ Vorgang.Auftrag.Rechnungsadresse.EMail }}{% endif %}

Bei Mahnung brauchen wir auch einen kombinierten Fall. Es gibt wohl teilweise auch separate Mahnungsmailadressen. Haben wir so aufgebaut:

{% assign EigeneFelder = Vorgang.Kunde.EigeneFelderAlsText | Split: '|' %}\
{% for Feld in EigeneFelder %}\
{% if Feld contains 'Mahnungsmailadresse'%}\
{% assign Email = Feld | Remove: 'Mahnungsmailadresse=' %}\
{% endif %}\
{% if Feld contains 'Rechnungsmailadresse'%}\
{% assign Email2 = Feld | Remove: 'Rechnungsmailadresse=' %}\
{% endif %}\
{% endfor %}\
{% if Email %}{{ Email }}{% elsif Email2 %}{{ Email2 }}{% else %}{{ Vorgang.Rechnung.Auftrag.Rechnungsadresse.EMail }}{% endif %}

 

[prokope]

Hallo @frankell ,
danke für deine Tipps obwohl uns diese DotLiquid Formeln schon an unsere Grenzen bringen.
Wir können dir Schichtdicken, Auszugswerte, Bohrleistungen usw. berechnen aber sobald dieses Hexenzeug hier auftaucht, ist jeder Arbeitsplatz verwaist
Wir testen das einfach mal. Was kann schon kaputt gehen

Danke auch für deine Codes @forumjtlolshopag , so haben wir mehr Möglichkeiten Unsinn zu machen 😂