Neu Ansprechpartner mit mehreren E-Mails Adressen in den Kunden

jzw

Mitglied
22. Oktober 2023
4
0
Hallo,
wir würden gern bei einem Kunden einen Ansprechpartner anlegen, in dem dann mehrere E-Mail Adressen hinterlegt sind
Hintergrund: die Rechnung muss an 2 verschiedene E-Mail Adressen verschickt werden
naiv haben wir im E-Mail Feld dann eingegeben: email01@domain.de;email02@domain.de
Die Wawi interpretiert das dann aber so, dass email01@domain.de als "Name" und email02@domain.de als eigentliche E-Mail verwendet wird, folglich wird nur die 2. E-Mail wirklich verschickt
bug? feature?


Gruß
JZW
 

Jan K.

Mitglied
Mitarbeiter
13. März 2024
11
5
Hallo @jzw ,

Das kann man mit Hilfe von Eigenen Feldern im Kundenstamm erreichen. Ein eigenes Feld erstellen, dieses z.B. „Ansprechpartner“ nennen und dann so viele Felder erstellen, wie E-Mail-Adressen benötigt werden.
Admin > Eigene Felder > Im Dropdown Menü auf „Kunde“ stellen > Gruppe anlegen > Feld anlegen.
Das Ganze ist ausführlicher in unserem Guide beschrieben: Eigene Felder anlegen – JTL-Guide (jtl-software.com)

Sobald das Eigene Feld für Kunden angelegt ist, kann man diesen im Kundenstamm selbst dann editieren.
Kundenstamm öffnen > oben auf das Raster „Eigene Felder“ > und schon kann man dort die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners eintragen. Auch das ist im oben verlinkten Guide nachzulesen.

Nun muss nur noch eingestellt werden, dass sowohl an den Kunden als auch an den Ansprechpartner eine E-Mail gesendet wird.
Das lösen wir mit Hilfe von Workflows. Manuelle Workflow-Ereignisse – JTL-Guide (jtl-software.com)

Hier werden zwei Workflows benötigt.
Workflow 1: Rechnungsemail aus Kundendetails
Unter Rechnung erstellt.
Bedingungen: Eigenes Feld „Email Ansprechpartner“ UNGLEICH „(E-Mail des Kunden einfügen)“
Aktion: Ausgabe, Ausgabemodus: Mailen, Formular: Rechnung
Workflow 2: Rechnungsmail aus Ansprechpartner
Unter Rechnung erstellt.
Bedingungen: Eigenes Feld ,,Email Ansprechpartner“ GLEICH „(E-Mail des Kunden einfügen)“
Aktion: Ausgabe, Ausgabemodus: Mailen, Formular: Rechnung. Hier aber zusätzlich unter „Alternativer Empfänger“ die Variable für die E-Mail-Adresse aus dem Ansprechpartner nehmen. Das überschreibt dann die E-Mail aus den Kundendetails.

Dieses Vorgehen kann man im Nachhinein auch in den Hintergrundprozessen ( Hintergrundprozesse – JTL-Guide (jtl-software.com) ) im Reiter Workflow Log überprüfen.

LG
 

HolzFrank

Aktives Mitglied
16. Dezember 2019
31
2
Hi, bei Mahnungen sollte ja auch an die zweite "Buchhaltung" Mailadresse eine Mail mit Mahnung gesendet werden. Hat jemand hier eine Idee wie das gelöst werden könnte? Bei den Workflows finde ich leider keinen Auslöser durch Mahnung. Viele Grüße Fabian
 

frankell

Sehr aktives Mitglied
9. September 2019
1.908
550
Flensburg
Hallo Fabian,

Du kannst in der Mailvorlage der Mahnung bspw. in CC eine Formel reinsetzen, die das Eigene Feld (wenn Du das nutzt, um einen weiteren Rechnungsmailempfänger zu hinterlegen) beim Kunden abfragt.

VG,
Frank
 
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Reaktionen: HolzFrank

HolzFrank

Aktives Mitglied
16. Dezember 2019
31
2
Hallo Frank,

vielen Dank, bisher hatte ich immer einen "Buchhaltung" Ansprechpartner in dem Kunden hinterlegt. Jedoch funktioniert das anscheinend nur für Workflows:
{% for Ansprechpartner in Vorgang.Auftrag.Kunde.Ansprechpartner -%} {%if 'Buchhaltung'==Ansprechpartner.Abteilung -%} {{Ansprechpartner.Email}} {% endif-%} {% endfor-%}

Hättest du zufällig die Formel für die Mailvorlage mit dem Eigenen Feld Empfänger für mich? Dann würde ich auch das Eigene Feld nutzen.

Viele Grüße Fabian
 
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