Angebote bleiben nach Auftragserstellung

[Miri]

Hallo zusammen,
ich habe erst seit kurzem das Update auf 1.6. gemacht. Nun bleiben dort die Angebote bestehen, wenn man schon einen Auftrag dazu angelegt hat. Das ist ja schrecklich! Habe nun versehentlich zu mehreren Angeboten mehrere Aufträge angelegt. Kann man das irgendwie einstellen, dass die Angebote wieder automatisch "verschwinden", wenn es Aufträge dazu gibt? Ich arbeite seit sieben Jahren mit JTL Wawi. Dass nun Angebote bestehen bleiben, stört meinen ganzen normalen Arbeitsablauf .... Kann man wenigstens die Angebote automatisch farblich markieren, wenn ein Auftrag dazu besteht?

Wenn man wenigstens bei der Spaltenansicht eine Auftragsnummer anzeigen lassen könnte, dann würde man wenigstens halbwegs erkennen, für welches Angebot es schon einen Auftrag gibt. Aber nichtmal das geht? Soll ich eine händische Liste führen, welche Angebote schon zu Aufträgen wurden, oder wie soll das funktionieren? Sorry für meine Wortwahl .. ich bin echt etwas erschüttert gerade

Danke
Miri

 

[redheadman]

Bei der 1.5 gab es unter Globale "Einstellunen -> Vorgänge -> Angebote" = Auftrag aus Angebot immer neu erstellen/nicht wandeln. Dort müsste das Häkchen raus.

 

[Miri]

Bei der 1.5 gab es unter Globale "Einstellunen -> Vorgänge -> Angebote" = Auftrag aus Angebot immer neu erstellen/nicht wandeln. Dort müsste das Häkchen raus.

Danke redheadman für deine Antwort.
Bei 1.5. ging es bei mir ja. Bei 1,6 nun jedoch nicht mehr? Unter dem von dir angegebenen Pfad finde ich die Option in 1.6. leider nicht:

 

[Lucas357]

Soweit ich weiß gibt es diese Funktion in der 1.6 nicht mehr...ich würde diese Funktion auch begrüßen

 

[Miri]

Ohje, das ist ja nicht gut. Wie macht ihr das denn, dass Angebote nicht mehrfach in Aufträge umgewandelt werden? Ist ja extrem unübersichtlich so...

 

[redheadman]

Also ich muss sagen, ich finde es garnicht mal verkehrt wenn die Angebote bestehen bleiben.
Wenn sich ein Kunde z.B. bei einer Wiederbestellung auf ein Angebot bezieht (was bei uns oft der Fall ist),
dann macht das vieles einfacher und auch sinn.

Vielleicht kann man mit Filter arbeiten oder einen Status setzen um dann zu filtern?

Werde mir das mal bei gelegenheit ansehen.
Wir arbeiten noch mit der 1.5, aber haben ein 1.6 Testsystem nebenbei zu laufen.

Grüße

 

[Miri]

Lieber redheadman,
wenn du eine Möglichkeit findest, wie man die Anzeige mit Filtern oder anderen Wegen anpassen kann, dann freue ich mich sehr über deine Rückmeldung! Übergangsweise versuche ich wohl ohne Angebote zu arbeiten und direkt nur mit Aufträgen ... Mal schaun, wie das klappt.

 

[redheadman]

Also hab mich mal damit kurz befasst.

Um erst einmal eine Zwischenlösung zu haben.

Erstelle dir unter Workflows -> Angebote ein manuelles Ereignis ohne Bedingungen und benenne es z.B. "Auftrag erstellen":

Aktion 1: Auftrag anlegen: Auftrag aus Angebot erstellen
Aktion 2: Werte setzen: Statustext / Wert: Auftrag erstellt
-> Speichern



In der Angebotsübersicht lässt du dir zusätzlich die Spalte "Vorgangsstatus" anzeigen. So kannst du sehen ob ein Auftrag bereits erstellt wurde.


Um aus ein Angebot ein Auftrag mit Status zu erstellen, löst du einfach dein neues Workflow-Ereignis aus.



Aus dem Angebot wird automatisch ein Auftrag erstellt und im Angebotsstatus wird "Auftrag estellt" eingetragen.
In der Angebotsübersicht kannst du nun sehen, ob aus dem Angebot bereits ein Auftrag erstellt wude.

Ich hoffe es hilft!

Es wundert mich echt sehr, dass es keine Möglichkeit gibt die Auftragsfarbe automatisch oder schnell mal manuell zu setzen.

Grüße

 

[Markus Hütz]

Guten Morgen zusammen,

das Thema wird hier ebenfalls behandelt: https://forum.jtl-software.de/threa...erstellen-angebot-automatisch-loeschen.192079

Meine Posts dazu:

• Ticket zum beobachten: https://forum.jtl-software.de/threa...ebot-automatisch-loeschen.192079/post-1028122
• Möglichkeit der Filterung in der Übersicht: https://forum.jtl-software.de/threa...ebot-automatisch-loeschen.192079/post-1030084

Gruß,
Markus

 

[redheadman]

Toll, all die Arbeit umsonst 🤣

Hätte mich echt gewundert, wenn man sich dabei nicht irgendwas gedacht hat.
Doppelklick auf Angebote und Filter is da!

 

[Markus Hütz]

Toll, all die Arbeit umsonst 🤣

Hätte mich echt gewundert, wenn man sich dabei nicht irgendwas gedacht hat.
Doppelklick auf Angebote und Filter is da!

Ausnahmsweise