Neu Änderungsverlauf von Aufträgen erfassen

[MAG]

Hallo zusammen,

folgendes Problem:
Wir erfassen den Verlauf eines Auftrages im Feld "Sonstiges" beim Auftrag selbst.
Jedes Mal, wenn es einen Hinweis/neuen Status oder Verlauf zum Auftrag gibt, wird das dort erfasst. Das Feld wird nur für interne Zwecke benutzt und nicht auf Ausdrucken ausgegeben.

Wir würden außerdem gerne die Option nutzen, "Nach Rechnungserstellung Auftrag/Rechnung nicht mehr änderbar", aus bekannten Gründen.

Beides zusammen funktioniert aber nicht, weil man dann auch das Feld "Sonstiges" nach Rechnungserstellung nicht mehr ändern kann.
Im Prinzip logisch, aber für uns stellt das ein Problem dar, weil wir dieses Feld für unsere interne Auftragsabwicklung brauchen (hat sich über die Jahre so eingespielt, auch wenn es nicht im Sinne des Erfinders war)

Als Alternative dazu habe ich bisher nur die Kundenhistorie gefunden - da ist aber der eindeutige Nachteil, dass dies nicht einem Auftrag direkt, sondern nur dem Kunden zugeordnet ist - sprich, bei mehreren Aufträgen kann es schnell unübersichtlich werden.

Hat jemand einen Vorschlag, wie man die Thematik lösen kann? Sprich gibt es die Möglichkeit (oder eine Erweiterung) mit der man Auftragsinformationen am Auftrag selbst speichern kann?

Besten Dank
Martin

 

[gutberle]

Hall Martin,

hierzu habe ich leider auch keine Lösung, mache es aber genau wie Du und habe mir auf diese Art zwischen dem Feld "Sonstiges" und dem Feld "Status" ein kleines, aber super funktionierendes CRM zusammengezimmert. Ich habe aber aus genau dem Grund von oben heraus die "nicht änderbar" nicht aktiviert, denn die Nachverfolgung des Lebenszyklus von Angeboten und dann der Auftragsabwicklung ist für mich ein deutlich höheres Gut, als ab und zu mal ein Malheur korrigieren zu müssen. Alle Dokumente sind ja eh auch in der DMS, so dass nichts dauerhaft kaputt gehen kann.

Dennoch wäre auch ich zumindest perspektivisch sehr daran interessiert, dass sich hier was ändert, denn die Auftragsabwicklung wird ja gerade überarbeitet und es wird auch heftig an einem CRM gearbeitet. Ich ahne aber schon, dass das zwar ein gutes CRM werden kann, aber nicht die Art von CRM wird, die ich und offenbar auch Du brauchen und dann ist jetzt sicherlich der richtige Zeitpunkt, "HIER" zu schreien.

@JTL: Es wäre eine riesige Hilfe und sehr wünschenswert, wenn das Feld "Sonstiges" in Angeboten und Aufträgen auch nach Setzen der Option "Auftrag/Rechnung nicht mehr änderbar" noch weiterhin bearbeitet werden könnte

Viele Grüße,
Ingmar

 

[MAG]

Hallo Ingmar,

danke für Deine Zustimmung - wenigstens sind wir dann nicht alleine.

Ich habe mich mit der Kundenhistorie auch nochmal befasst - das ist leider auch keine Alternative. Zum einen ist es, wie oben schon erwähnt, nicht auftragsbezogen und damit bei mehreren Aufträgen unübersichtlich; zum Anderen ist es für uns auch wichtig, die Angaben im "Sonstiges" Feld zu ändern/zu ergänzen weil manchmal Informationen erst Stück für Stück zur Verfügung stehen, bzw. der Prozess durch unterschiedliche Bearbeiter geht. Und das Bearbeiten geht in der Kundenhistorie nicht, alle Einträge hier sind fest und nicht änderbar (zumindest nicht aus der Auftragsübersicht).

Wäre toll, wenn es dafür eine Lösung gibt.

Viele Grüße
Martin

 

[deliman]

Hallo,

So etwas wünsche ich mir auch, um z.b. auch nachlieferungen oder fehlende einzelteile o.ä. direkt am auftrag dokumentieren zu können. Manchmal fehlt nur eine kleine plastikkappe und die wird einfach per post nachgesendet aber sowas kann jetzt nur schwer dokumentiert werden außer man macht für jede kleinigkeit eine retoure auf...

Bei angeboten nutzen wir das feld sonstiges auch für kalkulationshinweise.

Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk

 

[MAG]

Richtig - so verwenden wir es auch.

Es kann doch eigentlich nur so gedacht sein:

• Das Feld "Anmerkungen" kann verwendet werden um einen Hinweis für den Kunden auf der Rechnung zu platzieren.
  Dementsprechend ist es korrekt, dass dieses Feld nicht mehr bearbeitet werden kann, wenn die Rechnung erstellt wurde und die entsprechende Option gewählt ist
• Das Feld "Sonstiges" wird verwendet um interne Hinweise zum Vorgang zu dokumentieren, die niemals gegenüber dem Kunden kommuniziert werden
  Hier ist mir nicht ersichtlich, warum dieses Feld nicht jederzeit (also auch bei gesetzter Option) bearbeitet werden kann.

Aus Programmierer-Sicht verstehe ich es schon - vermutlich ist das in der Tabelle ein Datensatz und der wird eben komplett gesperrt. Ausnahmen sind immer blöd zu programmieren. An dieser Stelle wäre es aber echt sinnvoll, weil es - gerade bei komplexen Aufträgen - essentiell ist, Vorgänge im WaWi zu dokumentieren. Wie oben erwähnt ist die Kundenhistorie dazu nur bedingt geeignet.

Gibt es da ein Feedback von JTL, wie das gedacht ist?