JTL-Workflow | Automatisches Speichern von Rechnungen möglich?

[Jakoby]

Moin zusammen,

wir sind derzeit bemüht, einen Workflow in JTL zu erstellen, welcher es ermöglicht, Rechnungen via Workflow direkt in einem Ordner auf dem Arbeitsgerät zu speichern, sobald sie festgeschrieben sind. Meine Workflow-Kenntnisse reichen für dieses Vorhaben jedoch nicht aus, so dass ich mich einmal an euch wenden wollte. Es kann auch gut sein, dass es gar nicht möglich ist die festgeschriebenen Rechnungen direkt auf dem lokalen Laptop/PC zu speichern, einen letzten Funken Hoffnung habe ich jedoch.

Hintergrund: Unserer Finanzabteilung lassen wir alle Rechnungen am Ende eines jeden Monats zukommen. Das haben wir in der Vergangenheit immer in JTL über einen Bulk-Rechnungsdownload des Vormonats erledigt. Leider gibt es immer bei wenigen Rechnungen einen Download-Error und sie fehlen dann schlichtweg im Download-Ordner - heißt. wir müssen sie dann immer manuell suchen. Sehr zeitaufwendig und nervenaufreibend. Laut dem JTL-Support kann der große Bulk-Rechnungsdownload dazu führen, dass einzelne Rechnungen einfach nicht gespeichert werden. Das wollen wir mit den einzelnen Downloads nach jedem Festschreiben einer Rechnung verhindern und hoffen auf keine Fehler mehr.

Viele Grüße,
Jakob

 

[Steffen80]

Neues Vorlagenset erstellen unter Druckvorlagen Rechnung >> Speichern >> hier einstellen wohin und als was (PDF etc) gespeichert werden soll

Dann Workflow erstellen mit deiner Bedingung >>Aktion >> Ausgabe >> Objekt Rechnunge\Ausgabeobjekt >> Speichern >> Deine zuvor erstellte Vorlage wählen


Machen wir so um Rechnungen ins DMS zu bekommen. Dann zusätzlich mit Whitetext um das in z.B ECODMS einfach auszulesen

 

[mh1]

Wo hängst du? Wo kommst du nicht weiter?
Was genau hast du bisher versucht und wie verhält sich das dann im Vergleich zu dem was du erwarten würdest?
Ich habe deinen Text zweimal gelesen, aber so ein wirkliche Frage konnt ich nicht erkennen.
Evtl. suchst du ja auch einfach nur nach dem hier: https://guide.jtl-software.com/jtl-wawi/jtl-workflows/workflow-rechnungsdruck-automatisieren/ ???