Neu Verwendetes Guthaben auf Rechnung ausweisen

[T-Web]

Hallo Zusammen

Wir haben bei uns immer wieder den Fall, das ein Kunde eine Bestellung oder einen Teil einer Bestellung über ein Guthaben bezahlt welches wir dem Kunden im Online-Shop gewährt haben. Bei der Rechnung wir das verwendete Guthaben jedoch nie angezeigt. Die Details kann man lediglich im Wawi im Bereich "Zahlungen" sehen. Gerne würden wir auf der Rechnung irgendwo darstellen wenn der Kunde ein Online-Shop Guthaben verwendet hat. Ist das umsetzbar? Gibt eine Variable welche man ausgeben kann auf der Rechnung?

Vielen Dank für eure Feedbacks.

 

[frankell]

Hallo @T-Web,

es kommt drauf an, was Du damit meinst:

Gerne würden wir auf der Rechnung irgendwo darstellen wenn der Kunde ein Online-Shop Guthaben verwendet hat.

Wenn damit die Rechnungsausgabe (Mail oder PDF) gemeint ist, befindet sich die Verwendung des Guthabens im Block, wo die Zahlungen aufgelistet sind. Wenn Du die Anzeige innerhalb der Wawi im Bereich Verkauf - Rechnungen meinst, dann wäre es nur möglich, eine Anmerkung bereits in den Auftrag (bspw. über einen Workflow) zu setzen bzw. einen "Rechnungstext". Die Anmerkung ist auch in der Rechnungsübersicht als Spalte verfügbar.

 

[T-Web]

Hallo @T-Web,

es kommt drauf an, was Du damit meinst:



Wenn damit die Rechnungsausgabe (Mail oder PDF) gemeint ist, befindet sich die Verwendung des Guthabens im Block, wo die Zahlungen aufgelistet sind. Wenn Du die Anzeige innerhalb der Wawi im Bereich Verkauf - Rechnungen meinst, dann wäre es nur möglich, eine Anmerkung bereits in den Auftrag (bspw. über einen Workflow) zu setzen bzw. einen "Rechnungstext". Die Anmerkung ist auch in der Rechnungsübersicht als Spalte verfügbar.

Hallo @frankell

Genau, ich möchte bei der Rechnungsausgabe (Mail oder PDF) auf der Rechnung ausweisen, wenn Guthaben verwendet wurde. Was meinst du genau mit "im Block wo die Zahlungen aufgelistet sind" - sollte das Standardmässig schon abgebildet sein? Bei mir auf meinen Rechnungen wird verwendets Guthaben aktuell nicht ausgewiesen.

 

[frankell]

sollte das Standardmässig schon abgebildet sein?

Ja, sollte es. So sieht es bspw. bei uns aus:

 

[T-Web]

Der von dir gezeigte Screenshot würde mir schon genügen. Bei meinen Rechnungen scheint das irgendwie aber nicht zu funktionieren.
Meine Rechnung sieht so aus:



Wenn ich im Auftrag die Zahlungen anschaue, dann sehe ich jedoch das verwendete Guthaben. Sieht dann so aus:



Scheinbar wird das bei mir nicht korrekt in die Rechnung übernommen.
Ich der Rechnungsvorlage sehe ich jedoch den Block welcher die Zahlungen darstellen sollte. An welcher Ecke sollte ich mit meiner Fehlersuche beginnen? Hat jemand ein Tipp? 😀

 

[frankell]

Schau zuerst einmal, ob für die gesamte Tabelle Zahlungen oder deren Zeilen oder deren Spalten eine "Darstellungsbedingung" gesetzt ist, oder anders gesagt: Steht da irgendwo etwas anderes als True (= "Immer anzeigen")?

 

[T-Web]

Hi @frankell

Vielen Dank für dein Feedback und deine Inputs. Ich habe das soeben geprüft und habe gesehen, dass keine Darstellungsbedingung gesetzt ist. Die Option "immer anzeigen" ist überall aktiviert.
Dann habe ich weiter getestet und festgestellt, dass wenn ich manuell eine Zahlung eintrage, dann wird dies angezeigt. Hier ein Beispiel:

Ich habe manuell eine Rechnungskorrektur eingetragen bei den Zahlungen. (siehe Bild unten)



In der Rechnungsvorschau sieht es danach so aus:



Die Rechnungskorrektur wird somit auf der Rechnung angezeigt. Nicht aber die Zahlung mittels Guthaben.
Hat dazu jemand eine Idee?

 

[frankell]

Was mir jetzt noch als Letztes einfallen würde: Kannst Du mal schauen, ob die Summe der Einträge unter Zahlungen (Dein erster Screenshot) ganz oben unter "Zahlung setzen" sowohl beim Auftrag als auch bei der Rechnung korrekt ist?
Wenn auch das der Fall ist, ist es nicht auszuschließen, dass es an der Vorlage liegt. Dann bitte einmal eine neue Standardvorlage anlegen und dort schauen, ob die Guthabenzahlung enthalten ist.

 

[T-Web]

Hi @frankell

Danke für die Inputs, ich glaube wir kommen der Sache näher... Hier der Screenshot der Einträge und Beträge unter "Zahlung setzen"



So wie es scheint, wurde das eingelöste Guthaben nicht mit eingerechnet bei der Rechnung sondern nur beim Auftrag. Meine manuelle Rechnungskorrektur von 2 CHF plus das Guthaben von 1.95 CHF ergeben 3.95 CHF.
Somit beim Auftrag korrekt zusammengerechnet aber bei der Rechnung scheinbar nicht. Dort wird nur die Rechnungskorrektur angerechnet.

An was könnte das liegen?

Ich habe direkt noch etwas weiter geschaut und im Bereich Zahlungen kann ich sehen, dass sämtliche Guthaben Zahlungen immer dem Auftrag und nicht der Rechnung zugeordnet werden. Alle anderen Zahlungen werden den Rechnungsnummern zugewiesen.



Zur Info, wir haben aktuell keinen automatischen Zahlungsabgleich implementiert. Überweisungen werden manuell in die Wawi übertragen und alle anderen Zahlungen wie z.b. Kreditkarte kommen direkt vom Shop.

 

[frankell]

Ok, dann haben wir ja das Problem identifiziert. Zu dem Thema gibt es schon Beiträge hier im Forum, bspw.: https://forum.jtl-software.de/threads/auftrag-bezahlt-rechnung-nicht.217093/
Klick Dich da mal durch, wahrscheinlich bist Du dann schon schlauer. Je nach Sachverhalt vielleicht auch ein Ticket aufmachen.