Teilrechnung aus Auftrag

[realitor]

Ich bitte um folgende Funktion bzw. Hilfe zur Findung eines Workarounds:

Modul Aufträge -> Schaltfläche -> Rechnung erstellen

-> Unterfunktion für Teilrechnung aus (noch nicht berechneten) Teillieferung(en).

Hintergrund:

Es ist bekannt, das man beim Erstellen eines Lieferung, die Wahl hat, den Auftrag zu splitten und zu den jeweiligen Teillieferungen Rechnungen erstellt werden.

In unserem Betrieb sind die Arbeitsschritte "Lieferung erstellen" und "Rechnung erstellen" getrennt und auf zwei verschiedene Mitarbeiter aufgeteilt. Zu einem Auftrag können mehrere Teillieferungen entstehen.

Rechnungen werden hier auch zeitlich versetzt zur Lieferung erstellt. Die manuelle Vorgehensweise im Auftrag die nicht gelieferten Positionen abzuwählen ist nicht praktikabel bei Aufträgen mit mehr als 50 Positionen, welche hier die Regel sind. Bei der manuellen Splittung gehen auch die Bestellattribute verloren, in denen wichtige Informationen festgehalten sind.

Danke

 

[MichaelH]

AW: Teilrechnung aus Auftrag

Ich würde einen Auftrags-Split im Auftrag selber ohne Versand ohne Rechnung auch begrüßen.

 

[realitor]

AW: Teilrechnung aus Auftrag

Es ist bekannt, das man beim Erstellen eines Lieferung, die Wahl hat, den Auftrag zu splitten und zu den jeweiligen Teillieferungen Rechnungen erstellt werden.

Ich möchte noch ergänzend hinzufügen, wenn man im Versandmodul die Möglichkeit hat, den Auftrag zu splitten ohne eine Rechnung erstellen zu müssen.

Die Rechnung kann dann der nächste Bearbeiter in Workflow aus dem (gesplitteten) Auftrag erstellen.

Möglicherweise wäre das für viele schon die Lösung ohne größere Änderungen an der Software durchführen zu müssen.

 

[MichaelH]

AW: Teilrechnung aus Auftrag

Ein Auftragssplitt im Auftrag selber ist schon heute möglich, nur muss man leider eine Rechnung erstellen, es würde also genügen nur den Auftrag zu splitten ohne Rechnung.
Man kann zusammenfassen, aber nicht splitten, eine kleine Lücke die aber etliche Vorteile hätte, wenn sie nicht da wäre.

So kann man dann z.B. gleich ein "Geplantes Versanddatum" festlegen, dieses Feld hat in der neuen WAWI für den Auftragsberarbeiter wesentlich an Wert gewonnen.

 

[realitor]

AW: Teilrechnung aus Auftrag

Kann das bitte ein Moderator zu den Verbesserungsvorschlägen schieben? Das wäre nett, danke.

 

[hembi]

AW: Teilrechnung aus Auftrag

Hallo Zusammen,

ich verwende bereits seit einigen Jahren die JTL-Wawi. Bisher konnten durch bestehende Forumseinträge, Wiki und Co meine Fragen beantwortet werden.
Das Thema Auftragssplit und alles was damit verbunden ist, zwingt mich hier meinen ersten Beitrag zu verfassen und somit dieses Thema wieder aus der Versenkung zu holen.

Geschäftsbedingt sind bei uns bei sehr vielen Aufträgen, die meist manuell eingegeben werden, Teillieferungen mit Teilrechnungen zwingend notwendig.

Alles an Lösungen was ich bisher gelesen und getestet habe, war anscheinend nicht nur für uns nicht wirklich passend. Von dem her freue ich mich über jeden Lösungsansatz

Was mir bekannt ist:

1. Ein manueller Split mit dem setzen/entfernen der entsprechenden Haken im Auftrag.
Dadurch entsteht ja ein 2. Auftrag mit der gleichen Auftragsnummer, womit wir leben könnten. Jedoch das der daraus erzeugte Lieferschein ebenfalls die GLEICHE Nummer hat wie der Erste Lieferschein, würde viel zu viel Verwirrung sorgen!!!
Ist das immer so? Bzw. kann man das konfigurieren?

2. Den Auftragsplit im Versandmenü ist für uns ebenfalls problematisch, da wie ja bekannt, jedes mal gleich eine Rechnung erzeugt wird. Des Weiteren lassen sich so keine Rückstände auf dem Lieferschein andrucken.

Der optimale Fall wäre (für uns) wie folgt.

Eine Auftragsbestätigung, daraus kann ein Teil - oder ein Komplettlieferschein erzeugt werden, der sich auf die Auftragsbestätigung bezieht.
Aus dem Lieferschein kann wiederum eine Rechnung erzeugt werden, die sich wiederum auf den Lieferschein bezieht.
Der Vorgang ist dann erfüllt, wenn zu jeder Position im Auftrag entsprechende Lieferbelege und Rechnung(en) erstellt wurde(n).

Wie gesagt, bis es soweit ist, vielleicht hat jemand für die Gleiche Problematik bereits eine Lösung gefunden.

Ich würde mich über dahingehende Anregungen freuen.

Viele Grüße

 

[Manuel Pietzsch]

AW: Teilrechnung aus Auftrag

Hallo,

die falsche Belegnummernvergabe im Lieferschein werden wir korrigieren. Das Splitten von Aufträgen werden wir auch ohne Rechnungserstellung ermöglichen.

Die Rückstände können über den Berichtscontainer Vorgang.Auftrag.Splitpositionen ermittelt werden.

Gruß

Manuel

 

[fop]

AW: Teilrechnung aus Auftrag

Der optimale Fall wäre (für uns) wie folgt.

Eine Auftragsbestätigung, daraus kann ein Teil - oder ein Komplettlieferschein erzeugt werden, der sich auf die Auftragsbestätigung bezieht.
Aus dem Lieferschein kann wiederum eine Rechnung erzeugt werden, die sich wiederum auf den Lieferschein bezieht.
Der Vorgang ist dann erfüllt, wenn zu jeder Position im Auftrag entsprechende Lieferbelege und Rechnung(en) erstellt wurde(n).

Wie gesagt, bis es soweit ist, vielleicht hat jemand für die Gleiche Problematik bereits eine Lösung gefunden.

Ich würde mich über dahingehende Anregungen freuen.

Viele Grüße

Genau diese Möglichkeiten suche ich auch.
Ergänzend wäre es natürlich schön wenn ich auch Teilrechnungen aus dem Auftrag erzeugen könnte ohne einen Lieferschein. Bei Dienstleistungen benötigen wir z.B. keinen Lieferschein; aber eben dringend Teilrechnungen aus dem Gesamtauftrag.
Beispiel: Kunde beauftragt 100 Einheiten einer Dienstleistung und die Abrechnung soll monatlich nach "verbrauchten"/genutzten Einheiten erfolgen. Also 1. Teilrechnung aus Auftrag xyz mit 20 Einheiten; 2.Teilrechung aus Auftrag xyz mit 40 Einheiten usw.

mfg

 

[MichaelH]

AW: Teilrechnung aus Auftrag

Lieferschein musst du ja nicht drucken, aber du lieferst einfach 20 Stunden von den 100 Stunden und erstellst dafür eine Rechnung aber keinen Teilauftrag, dann bleibt der Auftrag so wie er ist, die offene Menge reduziert sich und er hat mehrere Rechnungen.
Auftrag -> Versenden -> dort entsprechend die Menge oben angeben und unten Rechnung erstellen / Kein Teilauftrag/splitten.

Ah ja, geht nicht mit 99780, musst du updaten ...

 

[fop]

AW: Teilrechnung aus Auftrag

Sorry hatte die Signatur nicht geändert, wir haben 99917.


Verstehe das aber dennoch nicht so ganz,
denn Teilauftrag ist z.B nicht mal aktiv.

Beziehen sich dann alle Rechnungen auf den einzelnen Auftrag?




Also ich hab das gerade nochmal probiert.
Wenn ich im Auftrag 5 Stunden habe und dann bei Versenden im Feld "jetzt versenden" 2 eingebe, dann kann ich bei Rechnung erstellen einen Haken machen und bei "splitten" keinen.

Wenn das dann speicher erhalte ich eine rechnung über 5 Stunden!! und nicht über 2. Mach ich was falsch? Muß ich Bestand haben?

 

[MichaelH]

AW: Teilrechnung aus Auftrag

Sorry, das war Quatsch von mir *grmpfl* - man kann mehrere Lieferscheine erstellen aus einem Auftrag, aber nicht mehrere Rechnungen.
Dafür musst du leider den Auftrag splitten ...

Da der Teil-Aufrag aber eine laufende Nummer zur Auftagsnummer bekommt ist das ggf. gar nicht so schlimm ? Du machst eine eigene Rechnungsvorlage und änderst dort den Titel z.B. auf "Teilrechnung", dann weiß der Kunde dass dies ein Teil des Auftrages ist der nun abgerechnet wird. Oder du schreibst was in den Zusatztext, damit sich der Kunde auskennt.

Das Bild oben zeigt einen Auftrag für den du schon eine REchnung erstellt hast, daher ist da kein Haken mehr möglich.

 

[Section5]

AW: Teilrechnung aus Auftrag

Hallo,

die falsche Belegnummernvergabe im Lieferschein werden wir korrigieren. Das Splitten von Aufträgen werden wir auch ohne Rechnungserstellung ermöglichen.

Die Rückstände können über den Berichtscontainer Vorgang.Auftrag.Splitpositionen ermittelt werden.

Gruß

Manuel

Ab welcher WAWI Version funktioniert der Auftragssplitt ohne eine Rechnung erzeugen zu müssen?