Hallo
@Roelli,
Hier müsstest du uns mal niederschreiben wie dein Arbeitsablauf aussieht.
Vom erstellen des auftrags bis zum versand.
Dann kann ich dir sagen welchen schritt du zuviel machst.
Ich glaube du versendest sie versehentlich Zweimal zuviel.
An den Positionen liegt es auf keinen fall.
Ich z.B. lasse Rechnungen nur dann erstellen und per mail versenden sobald ich meinen Auftrag ausliefere über die
WAWI.
Noch ein Kleiner Tipp: Um dein Image vor deinen Kunden nicht Kaputt zu machen würde ich dir empfehlen selber einen Testkauf zu machen und das mit dir Selber zu Testen weil sich das auf deine Kunden Negativ auswirken kann und am Sichersten wirst du sein wenn du dir eine Kleine Testumgebnung schaffst in der du solche Tests in ruhe durchführen kannst.
Rechnung erst beim Ausliefern erstellen klingt irgendwie auch schlau. (außer manche Firmen wollen eine Proforma-Rechnung... aber ich könnte in der Vorlage für's Angebot ja einefach Proforma-Rechnung hinschreiben)
Bei mir läufts so:
Kunde will was kaufen. Ich erstelle ein Angebot.
Kunde sendet das Geld. (ich sehe das Geld unter Zahlungen... kann den Betrag aber nicht zuweise weil es noch kein Auftrag ist)
Dann mache ich aus dem Angebot einen Auftrag. (und habe einen
Workflow der direkt eine Rechnung erzeugt, weil ich dachte... wenn der Kunde zahlt dann ist die Wahrscheinlichkeit nahe 0 das ich es nicht verschicken werde)
Grundsätzlich werden alle Aufträge zurückgehalten, weil ich immer selber noch die Ware produzieren muss.
Wenn die Ware fertig ist dann gehe ich auf "Auftrag freigegeben" und der Auftrag landen am
Packtisch+. (sofern er bezahlt wurde oder "Kauf auf Rechnung" eingesellt ist)
Dann verpacke ich die Ware, Label kommt auf's Paket. Rechnung wird ausgedruckt. (eigentlich wollte ich das die Rechnung ausgedruckt wird wenn ich den Auftrag am Packtisch öffne, denn dann ist das Paket ja noch offen... aber das geht nicht - und ist angeblich auch falsch so)
Ich glaube so wäre richtiger: ?
Kunde will was kaufen. Ich erstelle einen Auftrag. (In der Vorlage für den Auftrag schreibe iche "Angebot/Proforma-Rechnung oben drüber)
Kunde zahlt.
Ich kann die Zahlung dem Auftrag zuordnen.
Der Auftrag wird "zurückgehalten". D.h. ich habe unter "Zurückgehalten" alle Aufträge die abgearbeitet werden müssen drin stehen.
Ich ändere "zurückgehalten" in "Auftrag freigegeben"
Das Paket wird am Packtisch+ verpackt.
Per Workflow wird eine Rechnung erstellen WENN das Paket verschickt wurde und per email an den Kunden geschickt.
Einzige Falle:
Wenn ich einen Sofortauftrag anlege für einen Kunden der nicht direkt zahlt (Kauf auf Rechnung) dann wird der Auftrag ja nicht in meine "zurückgehalten" Übersicht verschoben. D.h. es kann sein das ich vergesse den Auftrag zu machen. Meistens sind die Kunden die auf Rechnung kaufen sogar die großen Kunden. Wäre ja doof. Ich darf nicht vergessen den Sofortauftrag dann nach "zurückgehalten" zu verschieben.
Danke!
Roelli.
