Neu Kundenhistorie unter "Kunden" und nicht mehr unter "Verkauf"

[svensen.hensen]

Hallo und guten Tag,

ich hatte die Kundenhistorie genutzt um wichtige Informationen für den Verkauf sofort bei Auftragserfassung bzw. -bearbeitung sehen zu können (Sonderwünsche, Sonderabsprachen, abweichende Mailadressen und what ever).
Diese ist ja scheinbar nun nicht mehr im Verkauf zu sehen sondern unter Kunden.

Mag für viele optimal sein, für uns ist es eher unbrauchbar.

Gibt es irgendeinen workaround um die Informationen (mehr geht es nur um Notizen. Ich brauche nicht die gesamte Beleghistorie) wieder in den Bereich Auftrag/Verkauf zu bringen?

Habe nur ich dieses Problem oder warum wurde ein funktionierendes Feature dermaßen verschlimmbessert? Ich brauche z.B. das Fensterchen "Storno-Informationen" überhaupt nicht. Schon gar nicht permanent. Da könnten so schön die Notizen stehen ...

Nachtrag: Vor lauter Verzweiflung ganz vergessen: Version 1.5.13.0

Viele Grüße

Sven

 

[MichaelH]

Es gibt die 360Grad Kundeninfo, die kannst du abdocken und so jederzeit einblenden, auch ohne 2 Bildschirme.

 

[svensen.hensen]

Das ist aber - zumindest für mich - nicht wirklich eine praktikable Alternative. Auch auf 2 Monitoren nicht. Zu groß, wird von anderen Programmen oder Fenstern überlagert/in den Hintergrund gebracht etc.
Gibt es bei JTL die Möglichkeit sich so etwas "programmieren" zu lassen? Im Endeffekt möchte ich nichts weiter als die Notizen zum Kunden dort einblenden zu lassen wo aktuell dieses kleine Storno-Informationen-Feld ist.
Das Erfassen der Notizen kann meinetwegen beim Kundenstamm verbleiben. Aber die Info muß ich im Verkauf haben.

 

[Rico Giesler]

Eventuell kann dir @ManuelP was zu dem Thema sagen.

 

[Manuel Pietzsch]

Hi,

als eigene Übersicht könnten wir da was machen:

https://forum.jtl-software.de/threads/notizen-zum-kunden-beim-auftrag-anzeigen.125798/

Gruß

Manuel

Edit: Zukünftig könnt ihr das Kundenwidget mit STRG+I nach vorne holen, egal wo ihr seid. (https://issues.jtl-software.de/issues/WAWI-37053)

 

[svensen.hensen]

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Super wie flexibel JTL nun ist, aber in diesem Fall ist es nur die "halbe Miete". Ich sehe ja nicht aktiv/automatisch ob Notizen vorhanden sind. Per default ist das Positionsfenster offen. Ich denke das gibt Sinn. Wechsel ich auf einen Auftrag, erhalte ich aber keine Nachricht/Info das Notizen vorhanden sind. Somit müßte ich bei jedem Auftrag erst unten die Tabs durchklicken nur um zu sehen ob etwas dort ist.

Hmmm.

 

[MichaelH]

Edit: Zukünftig könnt ihr das Kundenwidget mit STRG+I nach vorne holen, egal wo ihr seid. (https://issues.jtl-software.de/issues/WAWI-37053)

Das ist super !
Wir verwenden es heute als 2. Fenster und so kann man flott umschalten und mit STRG+I dann auch ohne Maus.

 

[MichaelH]

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Super wie flexibel JTL nun ist, aber in diesem Fall ist es nur die "halbe Miete". Ich sehe ja nicht aktiv/automatisch ob Notizen vorhanden sind. Per default ist das Positionsfenster offen. Ich denke das gibt Sinn. Wechsel ich auf einen Auftrag, erhalte ich aber keine Nachricht/Info das Notizen vorhanden sind. Somit müßte ich bei jedem Auftrag erst unten die Tabs durchklicken nur um zu sehen ob etwas dort ist.

Hmmm.

Wir verwenden Workflows um das Auftragsfeld "Sonstiges" mit diverser Info über den Kunden zu befüllen und haben uns so schon eine eigene Kundeninfo geschaffen.

 

[svensen.hensen]

@MichaelH
Da sieht man mal wieder wie schwer es für die Softwareentwickler ist allen Anforderungen möglichst weit gerecht zu werden. Mich interessiert das Kundenwidget z.B. überhaupt nicht.

 

[svensen.hensen]

Wir verwenden Workflows um das Auftragsfeld "Sonstiges" mit diverser Info über den Kunden zu befüllen und haben uns so schon eine eigene Kundeninfo geschaffen.

Danke für die Idee. Den Ansatz werde ich mal testen.

 

[MichaelH]

@svensen.hensen

Wir hatten uns auch schon zuvor diverses geschaffen, das wir immer noch nutzen.
Aber in der Praxis ist das Widget doch ein Mehrwert geworden, es fasst schon vieles zusammen und erleichtert Vieles im Zusammenhang mit dem Kunden als Gesamtsicht.

 

[MichaelH]

Danke für die Idee. Den Ansatz werde ich mal testen.

Im Workflow kannst du auch SQLs verwenden, damit Daten erhalten und eben dort reinstellen.
Wird dann in der Übersicht und natürlich im Detail angezeigt.

Wir möchten nicht mehr ohne diese Funktionen leben, erleichtert enorm viel, inkl. Farbmarkierung die man setzen kann für wirklich wichtiges - und die Farbmarkierungsmöglichkeiten werden in Kürze massiv erweitert, ich hoffe man kann diese dann auch in den Workflows komplett nutzen, sogar bis auf Feldebene !

 

[svensen.hensen]

Doof ist nur das ich "Sonstiges" in einigen Belegen andrucke. Werde ich halt alle Druckvorlagen anpassen müssen.

@MichaelH
Die Funktionen des Kundenstamms sind nun wirklich super und zentral. Das ist ein riesen Improvement zur alten Version. Aber mir reicht es unter "Kunden" und ich brauche es nicht überall und schon gar nicht als Widget/zusätzliches Fenster. Meine Monitore sind voll genug

 

[MichaelH]

"Doof ist nur das ich "Sonstiges" in einigen Belegen andrucke. Werde ich halt alle Druckvorlagen anpassen müssen. "

Und - Achtung Stolperfalle - das Feld wird auch im Shop für den Kunden beim Auftrag angezeigt.
Daher dort rausnehmen, sonst liest der Kunde mit was ihr da reinschreibt ...

Immerhin gibt es 2 Felder, Anmerkungen und Sonstiges, wobei die Namensvergabe nicht gerade aussagekräftig ist.

 

[svensen.hensen]

Habe ich gerade mal getestet. "Sonstiges" und "Anmerkungen" sind doch auftragsbezogene Felder, oder? Ich brauche die Info aus Kundenstamm aber in jedem Auftrag des Kunden.
Oder mache ich jetzt einen Denkfehler?

 

[MichaelH]

Korrekt - aber wie gesagt:
Workflow(s) beim Anlegen des Auftrags in der WAWI befüllen dir damit jeden Auftrag AKTUELL mit allem was du eben reinschreiben lässt.
Wir haben fast 10 Workflows für diesen Zweck.
Auch auftragsbezogene Spezialinfo.

 

[svensen.hensen]

Ahh. OK. Danke. Nun ist meine Wochenendbeschäftigung auch geklärt.

 

[Manuel Pietzsch]

Hi,

wir arbeiten aktuell an einer Lösung für vollständig konfigurierbare Übersichten. Dann brauchen wir solche Krücken nicht mehr, weil einfach alles möglich ist. Wenn ich was zeigen kann gibt es gerne ein Video von mir, das wird richtig gut.

Bis dahin erstmal schönes Wochenende

Manuel