Neu Kunden automatisiert eine Nachricht zusenden

[Angeal]

Hallo,
ich möchte einem Kunden der einen bestimmten Artikel das erste Mal kauft eine Nachricht zukommen lassen.
Hintergrund: Wir haben Artikel die unter die sog. Chemieverbotsverordnung fallen. Ohne eine erfolgte Verifikation (Unterschrift) dürfen wir bestimmte Artikel nicht verkaufen.

Zur Verifizierung habe ich bereits bei den Kunden ein eigenes Feld (Checkbox) angelegt. Wenn dort ein Haken ist, ist der Kunde bereits verifiziert.

Vorgehensweise ist wie folgt:
- Auftrag mit Artikel, welcher unter die Verordnung fällt, wird angelegt.
- Workflow prüft Auftrag auf Vorhandensein von Artikel mit Verordnung
- Workflow stellt fest, dass der Auftrag einen solchen Artikel hat und dass die o.g. Checkbox nicht angehakt ist
- Nun soll eine Nachricht an den Kunden raus gehen (Mail mit personalisiertem PDF-Anhang / Drucken / Fax)

Der PDF Anhang bzw. die Nachricht selbst unterscheidet sich je nach Produkt. Des weiteren muss die Anschrift sowie der Name des Kunden in dem PDF Dokument untergebracht werden.
Je nachdem, ob der Kunde eine Mail-Adresse oder eine Faxnummer hat, soll die Nachricht über den korrekten Kanal versendet werden. Ist keines von beidem hinterlegt, soll ein Ausdruck stattfinden, damit wir dem Kunden das ganze per Brief schicken können.

Wie genau können wir dies realisieren?

 

[Shopküche.de]

Der Workflow ist ziemlich simpel. Sind ja nur zwei Bedingungen. Erstell den Workflow über "Auftrag -> Erstellt"
Wie du schon schreibst:
"Prüfe auf eigenes Feld beim Kunden" und dann prüfe Auftrag auf "enthält bestimmte Artikel". (Wobei die zweite Bedingung ja sehr variable ist, man kann auch hier auf eigene Felder beim Artikel prüfen, bestimmte Warengruppe o.ä. - das musst du entscheiden wie du am besten diese Artikel identifizierst).


Als Aktion:
E-Mail senden und den jeweiligen Anhang einfügen. (Statisch)

Die Königsdisziplin ist ja das du einen individuellen Anhang mit Bestellpositionen und Namen des Kunden realsieren möchtest.
Hierzu empfehle ich dir eine eigene Formularvorlage in der Wawi anzulegen. Am besten verwendest du ein Auftragsformular in einem eigenen Vorlagenset. Das musst du dann nurnoch nach deinen wünschen anpassen.

Als Aktion für die Königsdisziplin:
Wähle nicht "E-Mail senden" sondern "Ausgabe" als Aktion und der "Ausgabemodus: Mailen" und "Vorlagenset: XY" das du zuvor selbst angelegt hast.

 

[Angeal]

Danke. An eine eigene Vorlage hatte ich auch schon gedacht, bin jedoch nicht über eine Auftragsvorlage gegangen, sondern über die Kundenebene mit einer eigenen Vorlage für "Kundendetails" (war das einzige was ich dort auswählen konnte). Letzendlich würde das jedoch zum gleichen Ergebnis führen (außer, das man die Kundendetails scheinbar nicht über die Ausgabe mailen kann, sondern erst zwischenspeichern muss).
Da ist ein eigenes Vorlagenset im Bereich "Auftrag" doch besser.
Bestellpositionen muss ich nicht ausgeben. Nur ein Informationsblatt mit Kundenanschrift und eine Info zum jeweiligen Produkt.

 

[Shopküche.de]

Da ist ein eigenes Vorlagenset im Bereich "Auftrag" doch besser.
Bestellpositionen muss ich nicht ausgeben. Nur ein Informationsblatt mit Kundenanschrift und eine Info zum jeweiligen Produkt.

Genau, deshalb ein Formular bei "Auftrag" - da kannst du ja die Auftragspositionen rauswerfen und nur ein Feld für die Kundenanschrift drin lassen.
Du kannst auch ein bestehendes PDF-Dokument als "Hintergrund" einfügen. Dann hättest du dein ursprüngliches Dokument das du jetzt schon verwendest.