Neu Workflow: Wenn Rechnung erstellt wurde PDF speichern

[thowi]

Hallo zusammen,

ich hätte ja gerne einen Workflow, der erstellte Rechnungen abends als PDF in einen bestimmten Ordner legt.
Nun bin ich in der Workflowverwaltung und habe dort die Rubrik Rechnungen -> Rechnungen -> Erstellt geöffnet und dort einen neuen Workflow angelegt. Dort hab ich einen Ausführungsplan nach meinen Wünschen eingestellt.

Bedingung brauch ich im Prinzip keine, denn alle Rechnungen, die tagsüber erstellt wurden, sollen abends gespeichert werden.

Aktionen: Neue Aktion angelegt.
Den Modus "Ausgabe" kann ich nicht benutzen, da ich hier ein Vorlagenset wählen muss und die Rechnungen tagsüber alle aus verschiedenen Vorlagensets erstellt werden.
Also bleibt irgendwie nur "Datei schreiben". Allerdings sind dort nur .txt Dokumente möglich?

Bin etwas verwirrt. Wie kann ich genau die Dokumente als PDF abspeichern, die auch per Email verschickt wurden?
Wichtig ist halt, dass ich verschiedene Vorlagensets habe - das muss Berücksichtigung finden.

Danke für eure Hilfe!

 

[Rico Giesler]

Du kannst hier gern deinen Wunsch posten: https://forum.jtl-software.de/threa...ngungen-fehlen-euch-bei-den-workflows.102453/

 

[thowi]

Danke für den Link! Heißt, es gibt für diese Anwendung aktuell keine Lösung?

 

[Rico Giesler]

Keine mir bekannte. Leider

 

[gnarx]

Wir lösen das so:



Oben unter Dateiformat kann man das Format auswählen.

 

[thowi]

Sieht gut aus! So werde ich es wohl auch einrichten.
Ich hatte ja oben das Problem, dass bei mir Rechnungen aus verschiedenen Vorlagesets erstellt werden. Du hast ja bei dir das Vorlagenset "Rechnung" gewählt. Die Lösung wäre für mich nichts gewesen, da ich wie gesagt täglich aus verschiedenen Vorlagensets Rechnungen erstelle.

Ich habe es nun so gelöst, dass ich die Kunden einfach in Kundengruppen sortiert habe und so pro Kundengruppe eine Vorlage im selben Vorlagenset anlegen kann. Daher kann ich es nun auch genauso wie von dir beschrieben umsetzen

 

[NewBuy]

Hallo zusammen,

ich hätte ja gerne einen Workflow, der erstellte Rechnungen abends als PDF in einen bestimmten Ordner legt.
Nun bin ich in der Workflowverwaltung und habe dort die Rubrik Rechnungen -> Rechnungen -> Erstellt geöffnet und dort einen neuen Workflow angelegt. Dort hab ich einen Ausführungsplan nach meinen Wünschen eingestellt.

Bedingung brauch ich im Prinzip keine, denn alle Rechnungen, die tagsüber erstellt wurden, sollen abends gespeichert werden.

Aktionen: Neue Aktion angelegt.
Den Modus "Ausgabe" kann ich nicht benutzen, da ich hier ein Vorlagenset wählen muss und die Rechnungen tagsüber alle aus verschiedenen Vorlagensets erstellt werden.
Also bleibt irgendwie nur "Datei schreiben". Allerdings sind dort nur .txt Dokumente möglich?

Bin etwas verwirrt. Wie kann ich genau die Dokumente als PDF abspeichern, die auch per Email verschickt wurden?
Wichtig ist halt, dass ich verschiedene Vorlagensets habe - das muss Berücksichtigung finden.

Danke für eure Hilfe!

Macht ihr Die Zuweisung per Hand oder über Regeln, im Formulareditor?

Bei letzteren greift es auch beim speichern.

 

[thowi]

Du meinst die Zuweisung Kunde zu Kundengruppe? Das machen wir über einen Workflow anhand der Auftragsfarbe bzw. Plattform.
In den Vorlagen machen wir das über die Kundengruppeneinstellung:

 

[NewBuy]

Nein, das meine ich nicht.
Du kannst Druck/Mail Vorlagen Unter Admin => Druck-Mail Exportvorlagen bestimmte Plattformen, Firmen usw. zuweisen.
Darunter kannst Du dann Steuern wer welche Rechnung erhalten soll.
Wir sind da hingegangen und haben für jede Plattform eine Firma im Mandanten erstellt, dieses dann bei Unicorn und in der Wawi jeweils einen Shop/Marktplatz zugewiesen.
Dadurch erhält jeder seine eigene Rechnung AGB usw. auch beim speichern kann ich dieses entsprechend zuweisen.

 

[thowi]

Ah okay, ihr habt es über Firmen gelöst. Stimmt, kann man auch machen! Ich hab's hier über Kundengruppen gemacht. Ist glaub ich beides OK!

 

[NewBuy]

Bei Kundengruppen kannst Du leider keine spezielle Rechnungsvorlage zuweisen, deswegen per Firma.
Oder Du wartest auf die 1.4, hier kannst Du pro Shop eine Rechnungsvorlage zuweisen was derzeit auch nicht möglich ist.

 

[thowi]

Also ich mach das genauso, mindestens bei mir gehts und funktioniert.

 

[NewBuy]

stimmt, gebe mich geschlagen