In Bearbeitung Kundentermine hinterlegen mit Benachrichtigung

[Manusell]

Hallo,

unser Vertrieb benötigt die Möglichkeit Termine für bestimmte Kunden zu hinterlegen. Gibt es dafür eine Lösung?

Hatte da mal was gelesen von einem speziellen Workflow, finde das leider nicht wieder.

Datum + Zeit beim Kunden hinterlegen und Benachrichtigung des Vertreters per Email mittels Workflow.

Jemand eine Idee?

Danke
Manuel

 

[Rico Giesler]

Guten Morgen.

Dies könnte man recht simpel lösen über das Feld "Kundenkommentar" (Vorteil hier: es können auch noch Zusatzinfos gegeben werden, wie "Zimmer 403, Etage 7, bei Frau Müller anmelden"...)

Wenn ihr nur einen Vertreter habt dann legt ihr bei "Kunde geändert" einen Workflow an und nutzt als Bedingung "Kunden->Anmerkung" ist nicht leer.
Als Aktion lasst ihr euch eine Email senden an die Mailadresse eurer Wahl und in der Mail folgenden Wert mit ausgeben {{ Vorgang.Anmerkung }}.
Zusätzlich kann man es füllen lassen mit den Adressdaten des Kunden inkl Rufnummer etc.
So braucht der Vertreter nicht mal die Wawi öffnen und hat per Mail alle Daten auf einen Blick.

Wenn ihr mehrere Vertreter habt, dann könnte man das ganze noch erweitern.

 

[Manusell]

vielen Dank. Kann man so auch mit Datum und Zeit arbeiten?

Kunde 111, Termin 23.10.2017 um 14:00 Uhr

Email geht an dem Datum und Zeit raus. ?

 

[Rico Giesler]

Nicht das ich wüsste. Du kannst zwar mit zeitversetzten Workflows arbeiten aber das ist ja nicht das was du möchtest.
Denn in dem Fall müsste der WF immer wieder angepasst werden.