Kundenkommentar bei Angebotserstellung sichtbar?

[hhomann]

Hi Zusammen,

wir arbeiten uns gerade in JTL ein und stehen dabei etwas auf dem Schlauch, vielleicht haben wir aber einfach auch nur eine Sonderanforderung. Folgendes:

- wir möchten gern in der Kundenverwaltung unter Kommentar (von mir aus auch in irgendeinem anderen Feld) ein Kommentar zum Kunden erfassen. Das soll dann, wenn man ein Angebot oder einen Auftrag für den Kunden anlegt, direkt sichtbar sein für den Bearbeiter, der das Angebot erstellt.

Beispiel: Kommentar "Habe mit Kunden vereinbart, dass er immer alles kostenlos per Express bekommt" "Achtung! Problemkunde" usw usw usw.

Soweit ich sehe wird das Kommentar nicht in der Angebotsmaske angezeigt und auch sonst nirgends.

Bin ich zu blöd oder...?

Danke!

Gruß,
Hendirk

 

[MichaelH]

AW: Kundenkommentar bei Angebotserstellung sichtbar?

WMS ? Angebot ?

Also in der Angebotsübersicht wird das wenn markiert links unten angezeigt - Anmerkung und Hinweis.

 

[hhomann]

AW: Kundenkommentar bei Angebotserstellung sichtbar?

Sorry, falsches Unterforum. Hatte das WMS in der Überschrift übersehen und nur Arbeitsabläufe gelesen.

Soweit ich weiß ist der Ablauf zur Erstellung eines Angebots doch so:

A) Kunden raussuchen, für den das Angebot geschrieben werden soll.
B) Auf "Angebot erstellen" klicken, wenn Kunde selektiert ist.

Hier, in dieser Übersicht fänd ich es hilfreich, wenn der Kommentar, der in der Kundendatei hinterlegt wurde, ersichtlich ist.

Machbar? Oder denk ich was falsch?

 

[MichaelH]

AW: Kundenkommentar bei Angebotserstellung sichtbar?

Anmerkung zeigt: "*)"
Hinweis: den ganzen Text
Beide: *)Text aus Hinweis

So zumindest bei mir ...

 

[hhomann]

AW: Kundenkommentar bei Angebotserstellung sichtbar?

Hallo Michael, Danke für die schnelle Antwort. Das geht, aber ist ja Auftragsbezogen. Ich will ja einen kundenspezifischen Kommentar hinterlegen, den man sieht, wenn man ein Angebot o.Ä. für den Kunden erstellt.

 

[hhomann]

AW: Kundenkommentar bei Angebotserstellung sichtbar?

Ok, sehe grad, dass zumindest unten links der Kommentar zum Kunden angezeigt wird, wenn der Kunde markiert ist. Geht da noch mehr? Popup o.Ä.?

 

[MichaelH]

AW: Kundenkommentar bei Angebotserstellung sichtbar?

Oh, OK, nein das gibt es nicht.
Beim Kundenkonto gibt es einen Kommentar und wenn der Kunde in der Übersicht markiert wird, dann sieht man den Kommentar links unten.

Die Masken werden nach der 1.0 mal neu gemacht und dann kommt sicherlich etwas ...

 

[hhomann]

AW: Kundenkommentar bei Angebotserstellung sichtbar?

Hallo Michael,

ok. Dann warten wir erstmal auf die 1.0 und warten dann weiter auf die neuen Masken Vielen Dank dir!

 

[AniLee]

AW: Kundenkommentar bei Angebotserstellung sichtbar?

Wenn ich es richtig sehe steht auch ab 1.0 der "Kommentar" zum Kunden nach wie vor nicht direkt in der Auftragsmaske.
Man kann allerdings durch drücken auf "edit" bei Kundendaten die Maske öffnen und den Kommentar anschauen, etwas umständlich aber es geht...

Sinnvoll wäre es die Kommentare zum Kunden direkt in der Auftragsmaske anzuzeigen, oder das man unter Kunden->Kommentar eine Checkbox hat: "Pop-Up bei Auftragserstellung"