Moin zusammen,
ich habe da mal wieder eine Idee
In der Kundenansicht gibt es rechts unten die Liste der Aufträge/Angebote/Rechnungen. Schöne Sache wenn der Kunden anruft und etwas besprechen möchte. Dabei sind mir jetzt aber zwei Sachen aufgefallen die mehr oder weniger dringend - zum flüssigen Arbeiten - notwendig sind:
ich habe da mal wieder eine Idee
In der Kundenansicht gibt es rechts unten die Liste der Aufträge/Angebote/Rechnungen. Schöne Sache wenn der Kunden anruft und etwas besprechen möchte. Dabei sind mir jetzt aber zwei Sachen aufgefallen die mehr oder weniger dringend - zum flüssigen Arbeiten - notwendig sind:
- Kunde hat Frage zu Bestellung vom "...ungefähr Juli...", kennt aber die RG-Nr nicht. Heißt für den Wawi-Nutzer: Öffnen der einzelnen Aufträge im "Juli". Nun ist aber nach dem Schliessen eines Auftrages die komplette Beziehung zum Kunden weg und man muss ihn erst erneut suchen (und finden) wenn man weiter suchen möchte. SEHR unpraktisch wenn der Kunde einen langen/schwierigen Namen hat.
- Hat man dann den Auftrag gefunden, gibt es aktuell noch keine Möglichkeit ggf eine Gutschrift für diesen Auftrag zu erzeugen.
Vorgehen wäre bei Wawi-Istzustand: RG-Nr kopieren, zur Rechnungsliste und dort dann die Gutschrift per Button erstellen. (Bitte bedenken dass die ganze Zeit der Kunde am Telefon bleiben muss, da man ja ggf nochmal den Namen, oder andere Daten (wie Bank, Kto, BLZ etc) erfragen muss)
Mein Vorschlag (Wawi-Soll): aus der Auftrags/Rechnungsliste des Kunden heraus: Dokument markieren, Button "Gutschrift" drücken und die Gutschriftmaske geht - genau wie bei der Rechnungsliste - ausgefüllt auf.