Neu Wie erstellt Ihr eine Proformarechnung?

[ThomST]

Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im forum wie auch bei JTL. Da ich totaler Anfänger bin, vorab schonmal sorry falls ich manches nicht sofort verstehe.

Nun aber zu meiner Frage, die mich aktuell wirklich total aufhällt.

Bin dem Unternehme wo ich jetzt bin, möchten wir die ganze Palette von JTL nutzen. Soweit der Plan, ob und wie ich das hinbekomme, bleibt noch offen.
Kommen wir nun zu der JTL Wawi und meiner Lösungssuche nach der Möglichkeit mit Performarechnung zu arbeiten.
Wir versenden Ware ins Ausland und da ist es gängig mit der Performarechnung zu arbeiten (Zoll usw)

die Wawi hat laut JTL diese funktion nicht und mir wurde vorgeschlagen mit dem "Rechnungsentwurf" zu arbeiten und diesen als Proformarechnung zu nutzen.
Wo finde ich diese Vorlage dafür um diese dann bearbeiten zu können? Auf der Proforma muss ein Zusatztext drauf, das es nicht berechtigt zum Vorsteuerabzug.

Macht ihr das alles os oder gibt es andere Wege? Wäre da für Tipps wirklich dankbar.

Ich weiß nicht warum aber hier wird viel mit der Proformarechnung gearbeitet und das sogar im Inland. Wäre das nicht auch denkbar da einfach mit "Aufträgen" zu arbeiten?

Danke

Grüße
Thomas

 

[MirkoWK]

Hi,

also wir arbeiten auch mit Proforma-Rechnungen, wenn auch eher selten.
Wir haben dafür unter Aufträge eine eigene Vorlage angelegt und den Inhalt angepasst.
Diese kann man dann bei Bedarf aus dem Auftrag ausgeben.

Alternativ kann man wie von dir schon beschrieben mit dem Rechnungsentwurf arbeiten.
Dazu dann eine neue einzelne Vorlage unter Rechnungen erstellen. Am besten dafür die aktuelle Rechnung exportieren und in der neuen Vorlage importieren und anpassen.

So ist zumindest meine Sicht auf dein Anliegen .

Viele Grüße
Mirko

 

[ThomST]

Hi,

also wir arbeiten auch mit Proforma-Rechnungen, wenn auch eher selten.
Wir haben dafür unter Aufträge eine eigene Vorlage angelegt und den Inhalt angepasst.
Diese kann man dann bei Bedarf aus dem Auftrag ausgeben.

Alternativ kann man wie von dir schon beschrieben mit dem Rechnungsentwurf arbeiten.
Dazu dann eine neue einzelne Vorlage unter Rechnungen erstellen. Am besten dafür die aktuelle Rechnung exportieren und in der neuen Vorlage importieren und anpassen.

So ist zumindest meine Sicht auf dein Anliegen .

Viele Grüße
Mirko

Hey Mirko,

Danke für deine schnelle Antwort.
Das heißt unter Vorlagen erstelle ich eine neue Vorlage in "Aufträge" und passe diese dann soweit an, das alles passt. Ok das verstehe ich aber wie wird dann auf genau diese Vorlage zugegriffen wenn ich mal eine brauche?
Muss ich das irgendwo einstellen das die Wawi genau auf diese Vorlage zugreift wenn sie benötigt wird?

 

[MirkoWK]

Hi,

Das heißt unter Vorlagen erstelle ich eine neue Vorlage in "Aufträge" und passe diese dann soweit an, das alles passt.

genau

Ok das verstehe ich aber wie wird dann auf genau diese Vorlage zugegriffen wenn ich mal eine brauche?
Muss ich das irgendwo einstellen das die Wawi genau auf diese Vorlage zugreift wenn sie benötigt wird?

Man kann unter Aufträge > Button Ausgabe > Auftrag > Erweitert dann auf die separate Vorlage zugreifen (Drucken, Mailen, etc. ):


Oder per Workflow eine Automatik (oder manuell) - dort kann man dann auch die Vorlage auswählen.

 

[ThomST]

Hi,


genau



Man kann unter Aufträge > Button Ausgabe > Auftrag > Erweitert dann auf die separate Vorlage zugreifen (Drucken, Mailen, etc. ):
Den Anhang 98620 betrachten

Oder per Workflow eine Automatik (oder manuell) - dort kann man dann auch die Vorlage auswählen.

WOW super Dank an dich. Muss ich den Schritt jedesmal machen oder kann man das irgendwie mit Kundengruppen regeln, das dann immer bei der Gruppe "123" immer autoamtisch auf diese vorlage zugegriffen wird?

 

[MirkoWK]

WOW super Dank an dich. Muss ich den Schritt jedesmal machen oder kann man das irgendwie mit Kundengruppen regeln, das dann immer bei der Gruppe "123" immer autoamtisch auf diese vorlage zugegriffen wird?

Jeder fängt hier mal an - dafür ist doch das Forum da

Ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt du es haben möchtest.

Man kann es manuell auslösen.
Oder per Workflow unter bestimmten Bedingungen automatisch.
Oder auch zb beim Verpacken über das Menü Versand > Packtisch+/ WMS-Ausgabe.

Es gibt also viele Möglichkeiten .

 

[ThomST]

Jeder fängt hier mal an - dafür ist doch das Forum da

Ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt du es haben möchtest.

Man kann es manuell auslösen.
Oder per Workflow unter bestimmten Bedingungen automatisch.
Oder auch zb beim Verpacken über das Menü Versand > Packtisch+/ WMS-Ausgabe.

Es gibt also viele Möglichkeiten .

Okay das wird doch komplizierter als gedacht

Die Workflows sind die nächste Beschäftigung

 

[MirkoWK]

Für den Anfang reicht ja vielleicht die manuelle Variante.

Für die Worfklows braucht man anfang schon etwas, um reinzukommen, aber dann sollte man auch mit Start-Wissen einiges umsetzen können.
Im Forum gibt's ja auch viele, die ähnliche Dinge wollten und da schon gelöst wurden.

Viel Erfolg

 

[ThomST]

Für den Anfang reicht ja vielleicht die manuelle Variante.

Für die Worfklows braucht man anfang schon etwas, um reinzukommen, aber dann sollte man auch mit Start-Wissen einiges umsetzen können.
Im Forum gibt's ja auch viele, die ähnliche Dinge wollten und da schon gelöst wurden.

Viel Erfolg

Ja werd erstmal mit der manuellen Variante arbeiten
Danke dir nochmal für deine schnelle Hilfe

 

[MirkoWK]

gern

 

[atanke]

Moinsen Ihr,
das liest sich ja alles ganz gut, aber ich habe nun hier das Problem, dass ich einen Artikel versandkostenfrei und kostenlos ins Drittland verschicken möchte.
Dazu habe ich den Artikel und die Versandkosten jeweils mit 100% rabattiert.
Die Spalte Discount habe ich schon auf Breite=0 gestellt, aber wie bekomme ich den Gesamtpreis auf den Originalwert, also Anzahl * Einzelpreis gesetzt und auch den Preis der gesamten Rechnung?
Momentan sind alle Totals auf dem Wert 0.

Kann mir da jemand von Euch auf die Sprünge helfen? Ich denke mal dieser Fall sollte doch schon bei vielen aufgetreten sein.
Z.B. für Kostenlose Muster, Ersatzteile auf Garantie, ...

LG Andreas

 

[atanke]

... also bis auf eine Sache habe ich es jetzt hinbekommen:
Ich kann nun entweder die Versandkosten in der Beschreibungsspalte ausgeben, oder an die Artikelbesachreibung noch Gewicht, Zolltarifnummer und Gewicht hängen, beides klappt aber nicht.

Ich habe es wie folgt versucht. In die Positionstabelle in der Spalte Name habe ich folgendes eingetragen:

Cond(SalesOrderPosition.PositionType!="item",SalesOrderPosition.Name,SalesOrderPosition.ItemName) + "¶"+
Cond(Report.LanguageISO="de","Herkunftsland: ","Country of origin: ") + SalesOrderPosition.Product.CountryOfOrigin + "¶" +
Cond(Report.LanguageISO="de","Zolltarifnummer: ","Customs tariff No: ") + SalesOrderPosition.Product.TARIC + "¶" +
Cond(Report.LanguageISO="de","Gewicht: ","Weight: ") + LocNumber$(SalesOrderPosition.Product.Weight, Cond(Report.LanguageISO="de","de-DE","en-US"), 3) + " kg"

So erhalte ich die gewünschten Daten in der Beschreibung, aber der Name der Versandkosten fehlt.

Wenn ich nur

Cond(SalesOrderPosition.PositionType!="item",SalesOrderPosition.Name,SalesOrderPosition.ItemName)

verwende, dann habe ich den Versandkostennamen, aber nicht mehr die Daten in der Beschreibung.

Was mache ich hier falsch?

Gefrustete Grüße

Andreas

 

[frankell]

Hallo Andreas,

Cond(SalesOrderPosition.PositionType!="item",SalesOrderPosition.Name,SalesOrderPosition.ItemName)

Die If-Clause würde ich hier pauschal weglassen und immer nur SalesOrderPosition.Name ausgeben lassen. Die ...ItemName's sind nämlich buggy und führen zu Fehlern.

Nicht unwahrscheinlich, dass das schon hilft.

Ich würde allerdings die Ausgabe der ganzen Extra-Daten unter die Voraussetzung stellen, dass der Positionstyp Item ist. Es gibt noch weitere Variablen, die in den neuen Vorlagen buggy sind. Daher lieber immer nur das ausgeben, was auch potentiell gefüllt ist. CoO, TARIC und Gewicht sind es jedenfalls bei der Versandposition jedenfalls definitiv nicht.

VG,
Frank