Neu Wie erstellt Ihr eine Proformarechnung?

ThomST

Mitglied
3. Mai 2023
9
1
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im forum wie auch bei JTL. Da ich totaler Anfänger bin, vorab schonmal sorry falls ich manches nicht sofort verstehe.

Nun aber zu meiner Frage, die mich aktuell wirklich total aufhällt.

Bin dem Unternehme wo ich jetzt bin, möchten wir die ganze Palette von JTL nutzen. Soweit der Plan, ob und wie ich das hinbekomme, bleibt noch offen.
Kommen wir nun zu der JTL Wawi und meiner Lösungssuche nach der Möglichkeit mit Performarechnung zu arbeiten.
Wir versenden Ware ins Ausland und da ist es gängig mit der Performarechnung zu arbeiten (Zoll usw)

die Wawi hat laut JTL diese funktion nicht und mir wurde vorgeschlagen mit dem "Rechnungsentwurf" zu arbeiten und diesen als Proformarechnung zu nutzen.
Wo finde ich diese Vorlage dafür um diese dann bearbeiten zu können? Auf der Proforma muss ein Zusatztext drauf, das es nicht berechtigt zum Vorsteuerabzug.

Macht ihr das alles os oder gibt es andere Wege? Wäre da für Tipps wirklich dankbar.

Ich weiß nicht warum aber hier wird viel mit der Proformarechnung gearbeitet und das sogar im Inland. Wäre das nicht auch denkbar da einfach mit "Aufträgen" zu arbeiten?

Danke

Grüße
Thomas
 

MirkoWK

Sehr aktives Mitglied
14. März 2022
653
224
Hi,

also wir arbeiten auch mit Proforma-Rechnungen, wenn auch eher selten.
Wir haben dafür unter Aufträge eine eigene Vorlage angelegt und den Inhalt angepasst.
Diese kann man dann bei Bedarf aus dem Auftrag ausgeben.

Alternativ kann man wie von dir schon beschrieben mit dem Rechnungsentwurf arbeiten.
Dazu dann eine neue einzelne Vorlage unter Rechnungen erstellen. Am besten dafür die aktuelle Rechnung exportieren und in der neuen Vorlage importieren und anpassen.

So ist zumindest meine Sicht auf dein Anliegen :).

Viele Grüße
Mirko
 
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ThomST

Mitglied
3. Mai 2023
9
1
Hi,

also wir arbeiten auch mit Proforma-Rechnungen, wenn auch eher selten.
Wir haben dafür unter Aufträge eine eigene Vorlage angelegt und den Inhalt angepasst.
Diese kann man dann bei Bedarf aus dem Auftrag ausgeben.

Alternativ kann man wie von dir schon beschrieben mit dem Rechnungsentwurf arbeiten.
Dazu dann eine neue einzelne Vorlage unter Rechnungen erstellen. Am besten dafür die aktuelle Rechnung exportieren und in der neuen Vorlage importieren und anpassen.

So ist zumindest meine Sicht auf dein Anliegen :).

Viele Grüße
Mirko

Hey Mirko,

Danke für deine schnelle Antwort.
Das heißt unter Vorlagen erstelle ich eine neue Vorlage in "Aufträge" und passe diese dann soweit an, das alles passt. Ok das verstehe ich aber wie wird dann auf genau diese Vorlage zugegriffen wenn ich mal eine brauche?
Muss ich das irgendwo einstellen das die Wawi genau auf diese Vorlage zugreift wenn sie benötigt wird?
 

MirkoWK

Sehr aktives Mitglied
14. März 2022
653
224
Hi,

Das heißt unter Vorlagen erstelle ich eine neue Vorlage in "Aufträge" und passe diese dann soweit an, das alles passt.
genau


Ok das verstehe ich aber wie wird dann auf genau diese Vorlage zugegriffen wenn ich mal eine brauche?
Muss ich das irgendwo einstellen das die Wawi genau auf diese Vorlage zugreift wenn sie benötigt wird?
Man kann unter Aufträge > Button Ausgabe > Auftrag > Erweitert dann auf die separate Vorlage zugreifen (Drucken, Mailen, etc. ):
ausgabe.jpg

Oder per Workflow eine Automatik (oder manuell) - dort kann man dann auch die Vorlage auswählen.
 

ThomST

Mitglied
3. Mai 2023
9
1
Hi,


genau



Man kann unter Aufträge > Button Ausgabe > Auftrag > Erweitert dann auf die separate Vorlage zugreifen (Drucken, Mailen, etc. ):
Den Anhang 98620 betrachten

Oder per Workflow eine Automatik (oder manuell) - dort kann man dann auch die Vorlage auswählen.

WOW super Dank an dich. Muss ich den Schritt jedesmal machen oder kann man das irgendwie mit Kundengruppen regeln, das dann immer bei der Gruppe "123" immer autoamtisch auf diese vorlage zugegriffen wird?
 

MirkoWK

Sehr aktives Mitglied
14. März 2022
653
224
WOW super Dank an dich. Muss ich den Schritt jedesmal machen oder kann man das irgendwie mit Kundengruppen regeln, das dann immer bei der Gruppe "123" immer autoamtisch auf diese vorlage zugegriffen wird?
Jeder fängt hier mal an - dafür ist doch das Forum da :)

Ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt du es haben möchtest.

Man kann es manuell auslösen.
Oder per Workflow unter bestimmten Bedingungen automatisch.
Oder auch zb beim Verpacken über das Menü Versand > Packtisch+/ WMS-Ausgabe.

Es gibt also viele Möglichkeiten ;).
 
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ThomST

Mitglied
3. Mai 2023
9
1
Jeder fängt hier mal an - dafür ist doch das Forum da :)

Ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt du es haben möchtest.

Man kann es manuell auslösen.
Oder per Workflow unter bestimmten Bedingungen automatisch.
Oder auch zb beim Verpacken über das Menü Versand > Packtisch+/ WMS-Ausgabe.

Es gibt also viele Möglichkeiten ;).


Okay das wird doch komplizierter als gedacht o_O

Die Workflows sind die nächste Beschäftigung :eek:
 

MirkoWK

Sehr aktives Mitglied
14. März 2022
653
224
Für den Anfang reicht ja vielleicht die manuelle Variante.

Für die Worfklows braucht man anfang schon etwas, um reinzukommen, aber dann sollte man auch mit Start-Wissen einiges umsetzen können.
Im Forum gibt's ja auch viele, die ähnliche Dinge wollten und da schon gelöst wurden.

Viel Erfolg
 

ThomST

Mitglied
3. Mai 2023
9
1
Für den Anfang reicht ja vielleicht die manuelle Variante.

Für die Worfklows braucht man anfang schon etwas, um reinzukommen, aber dann sollte man auch mit Start-Wissen einiges umsetzen können.
Im Forum gibt's ja auch viele, die ähnliche Dinge wollten und da schon gelöst wurden.

Viel Erfolg
Ja werd erstmal mit der manuellen Variante arbeiten :thumbsup:
Danke dir nochmal für deine schnelle Hilfe
 
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