Rechnungen automatisch erstellen per Workflow in 1.6

baumaschinenteile24

Sehr aktives Mitglied
2. Mai 2012
374
57
Moin zusammen.

Wir haben gerade folgende Problemlage in Bearbeitung: aktuell erstellen wir, wenn ein Auftrag vollständig bezahlt ist, per Workflow auch gleich die Rechnung und mailen sie dem Kunden. Das führt nun aber zu dem Problem, dass der Kunde eventuell hinterher nochmal ankommt und die Rechnungsadresse bemängelt. Es ist erschreckend, aber wir haben fast jeden Tag einen Kunden dabei, der irgendwas falsch eingegeben hat oder vergessen hat uns zu sagen, dass er umgezogen ist oder oder oder...
Und nun kann man ja Rechnungen in der 1.6 nicht mehr ändern. Auch nicht, um eklatante Fehler zu beheben. Also sind wir am überlegen, was wir tun, um die Anzahl der Stornos, die ja erheblichen Mehraufwand darstellen würden, möglichst niedrig zu halten. Ich habe jetzt gesehen, dass man Rechnungen zunächst als Entwurf speichern kann, ohne Rechnungsnummer. Mir schwebt jetzt also folgender Vorgang vor:
  • Kunde bestellt und bezahlt vollständig
  • Workflow erzeugt auf den Zahlungseingang hin die Entwurfsrechnung und mailt sie dem Kunden, mit dem Vermerk, dass der Kunde bitte die Adresse binnen X Tagen prüfen möchte
  • Nach X Tagen kommt der nächste Workflow daher, schreibt die Rechnung fest und sendet dem Kunden die endgültige Rechnung
Lässt sich das mit den Workflows technisch umsetzen? Falls der letzte Schritt nicht geht, wäre das halb so wild, weil wir dann eben manuell alle Rechnungen festschreiben, die X Tage alt sind und sie dann per Workflow nochmal mailen lassen. Rechnung->Festgeschrieben sollte es als Trigger in der 1.6 dann ja wohl geben.

MfG,
André
baumaschinenteile24
 

Verkäuferlein

Sehr aktives Mitglied
29. April 2012
2.343
838
Moin,

ohne jetzt Euren genauen Ablauf zu kennen und vor Allem wo Ihr die Kunden herbekommt, wie diese bestellen, bezahlen und beliefert werden, ist es relativ schwer, Dir da konkrete Tipps zu geben.
Wir haben im Prinzip ähnliche Probleme, weisen die Kunden aber in unseren (ebay-)Angeboten zum Beispiel darauf hin, dass eine nachträgliche Adressänderung in der Rechnungsadresse nicht möglich ist und von ebay immer die Account-Adresse als Rechnungsadresse übertragen wird und nicht die Auftragsadresse.

Und nun kann man ja Rechnungen in der 1.6 nicht mehr ändern. Auch nicht, um eklatante Fehler zu beheben.
Jein, man kann Sie nun nur noch auf dem steuerlich korrekten Weg ändern.

Also sind wir am überlegen, was wir tun, um die Anzahl der Stornos, die ja erheblichen Mehraufwand darstellen würden, möglichst niedrig zu halten.
Eigentlich bietet die 1.6 ja genau die Möglichkeit, diesen Vorgang zu vereinfachen, indem Du Rechnungen einfach neu ausstellen kannst und im Hintergrund alle dafür steuerlich relevanten Belege erzeugt werden. Du hast also am Ende eine neue Rechnung mit neuer Rechnungsnummer und die zugehörigen Storno-Belege zu der alten Rechnung und im Prinzip nur den Aufwand für das Neueintragen der Adresse.

Wir machen es so, dass der Kunde eine Versandbenachrichtigung erhält, in der auch die Rechnungsadresse benannt ist und die Rechnung erst verzögert erzeugt und versandt wird.
Da gibt es jetzt verschiedene Wege und der einfachste wäre vermutlich mit einer AB zu arbeiten und den Kunden hierin zu bitten seine Rechnungsadresse zu prüfen und ggf. Korrekturen mitzuteilen, da ansonsten die Rechnung mit der Adresse in x Tagen unveränderlich erzeugt wird.

Natürlich kannst Du das auch über Proforma-Rechnungen machen, aber ob das dann nicht eher zu Chaos als zu einer sauberen Dokumentation führt, wage ich zu bezweifeln. Ich bin eher ein Freund von einem geführten, strukturierten Prozess.

Gruß
Verkäuferlein
 
Zuletzt bearbeitet:

baumaschinenteile24

Sehr aktives Mitglied
2. Mai 2012
374
57
Moin,

ohne jetzt Euren genauen Ablauf zu kennen und vor Allem wo Ihr die Kunden herbekommt, wie diese bestellen, bezahlen und beliefert werden, ist es relativ schwer, Dir da konkrete Tipps zu geben.
Wir haben im Prinzip ähnliche Probleme, weisen die Kunden aber in unseren (ebay-)Angeboten zum Beispiel darauf hin, dass eine nachträgliche Adressänderung in der Rechnungsadresse nicht möglich ist und von ebay immer die Account-Adresse als Rechnungsadresse übertragen wird und nicht die Auftragsadresse.
Sollten wir vermutlich auch tun.
Jein, man kann Sie nun nur noch auf dem steuerlich korrekten Weg ändern.
Ja, aber der besteht nun mal in Stornieren und Neuausstellen.
Eigentlich bietet die 1.6 ja genau die Möglichkeit, diesen Vorgang zu vereinfachen, indem Du Rechnungen einfach neu ausstellen kannst und im Hintergrund alle dafür steuerlich relevanten Belege erzeugt werden. Du hast also am Ende eine neue Rechnung mit neuer Rechnungsnummer und die zugehörigen Storno-Belege zu der alten Rechnung und im Prinzip nur den Aufwand für das Neueintragen der Adresse.
Klar, aber das müssen ja auch erstmal alle Mitarbeiter verstehen und können.
Wir machen es so, dass der Kunde eine Versandbenachrichtigung erhält, in der auch die Rechnungsadresse benannt ist und die Rechnung erst verzögert erzeugt und versandt wird.
Da gibt es jetzt verschiedene Wege und der einfachste wäre vermutlich mit einer AB zu arbeiten und den Kunden hierin zu bitten seine Rechnungsadresse zu prüfen und ggf. Korrekturen mitzuteilen, da ansonsten die Rechnung mit der Adresse in x Tagen unveränderlich erzeugt wird.

Natürlich kannst Du das auch über Proforma-Rechnungen machen, aber ob das dann nicht eher zu Chaos als zu einer sauberen Dokumentation führt, vage ich zu bezweifeln. Ich bin eher ein Freund von einem geführten, strukturierten Prozess.

Gruß
Verkäuferlein
Das ist zumindest mal ein bedenkenswerter Vorschlag. Das würde dann auch die technische Frage lösen, dann mailen wir einfach die AB statt einer Rechnung, bitten um Prüfung der Daten, und erstellen die Rechnung mit Verzögerung. Müssen wir intern mal durchspielen, was da die bessere Lösung ist. Danke für die Tipps.
 
Ähnliche Themen
Titel Forum Antworten Datum
Neu Plattformen Rechnungen fehlen - DATEV-Rechnungsdatenservice 2.0 Gelöste Themen in diesem Bereich 5
Neu QR Code auf Rechnungen will zuviel haben User helfen Usern - Fragen zu JTL-Wawi 0
Warum sind die Rechnungen aus Aufträge(mit Rechnung(Vollständig)) nicht unter Rechnung zu finden JTL-Wawi 1.7 0
Neu Rechnungen mit Versandbestätigung versenden Druck-/ E-Mail-/ Exportvorlagen in JTL-Wawi 10
Neu Workflow > Rechnungen > Label Setzen ? (1.8.11) User helfen Usern - Fragen zu JTL-Wawi 6
Rechnungen löschen JTL-Wawi 1.7 1
Otto externe Rechnungen werden mit falschem Datum erstellt Otto.de - Anbindung (SCX) 6
Nur noch sporadischer Versand per Mail von Rechnungen, Lieferscheinen und Mahnungen nach Update auf Version 1.8. JTL-Wawi 1.8 0
In Diskussion Workflow wenn offene Rechnungen, dann weitere offene Aufträge sperren und im Kundensatz Sperrung setzten. JTL-Workflows - Ideen, Lob und Kritik 0
Neu Rechnungen Sofort erstellen (ohne Auftrag!) User helfen Usern - Fragen zu JTL-Wawi 1
Neu VCS Rechnungen mit falscher UStId User helfen Usern - Fragen zu JTL-Wawi 0
Artikelabgleich verlangsamt sich automatisch von Wawi JTL-Wawi 1.8 2
DHL CN23 Zollerklärung automatisch als PDF speichern JTL-Wawi 1.8 0
Neu Versandzeit in Ebay-Vorlage geändert - Laufende Auktion automatisch anpassen? eBay-Anbindung - Ideen, Lob und Kritik 0
Neu Lieferscheine digital unterschreiben und automatisch an Kunden senden Eigene Übersichten in der JTL-Wawi 0
JTL Shop : automatisch setzen: Verfügbar ab: 28.04.2024 (Vorbestellung möglich) JTL-Wawi 1.8 0
Neu Lieferanten "Lieferzeit in Tagen" ändert sich automatisch Arbeitsabläufe in JTL-Wawi 0
Neu Netto-VK automatisch aktualisieren Arbeitsabläufe in JTL-Wawi 15
Neu Aufträge automatisch anlegen Arbeitsabläufe in JTL-Wawi 3
Neu Aktualisierte PDF automatisch anhängen Druck-/ E-Mail-/ Exportvorlagen in JTL-Wawi 4
Neu Neues Tool - Worker 2.0 automatisch beenden, killen und neu Starten Dienstleistung, Jobs und Ähnliches 20
Neu 🎉 Neues Plugin: "Versandkosten und Lieferzeit automatisch beziehen - UPS Extension" 🎉 Plugins für JTL-Shop 2
Neu Eigene Seiten mit Plugin erstellen Technische Fragen zu Plugins und Templates 0
JTL Shop Gutscheine über JTL-Vouchers erstellen Allgemeine Fragen zu JTL-Vouchers 1
Neu JTL Shop Gutscheine über JTL-Vouchers erstellen Allgemeine Fragen zu JTL-Shop 0
Neu Exportformate - Zeitstempel Datei automatisiert erstellen Betrieb / Pflege von JTL-Shop 1
Landingpage Header und Footer erstellen zwecks Vorbestellung Einrichtung JTL-Shop5 0
Neu Fehler beim erstellen von Aufträgen. Digitale Unterschrift im Auftrag. JTL-Wawi - Fehler und Bugs 0
Neu Erstellen eines Sets, als Variation in Zusammenhang mit einer Stückliste Arbeitsabläufe in JTL-Wawi 2
Neu Email Vorlage erstellen Wawi 1.8.12.0 User helfen Usern - Fragen zu JTL-Wawi 7
Neu Email Vorlage in Wawi 1.8 erstellen Druck-/ E-Mail-/ Exportvorlagen in JTL-Wawi 2
Beantwortet #GEFUNDEN# Suche jemand , der uns eine (automatische) SQL Abfrage erstellen kann mit Mail Ausgabe Dienstleistung, Jobs und Ähnliches 2
Provisionsrechnung erstellen JTL-Wawi 1.8 0
Abhängige Variationen erstellen JTL-Wawi 1.8 1
Rechnungskorrektur in JTL bei OTTO Retoure erstellen? Otto.de - Anbindung (SCX) 1
Workflow für Amazon Zahlart erstellen JTL-Wawi 1.7 0
Neu Wie kann ich eine Inventurliste als Excel- oder csv-Datei erstellen? Gelöste Themen in diesem Bereich 3
Neu E-Rechnung erstellen Druck-/ E-Mail-/ Exportvorlagen in JTL-Wawi 1
Neu Gutscheine mit Anzahl und Code erstellen ? Allgemeine Fragen zu JTL-Shop 1
Gelöst Servicedesk Workflow Datei erstellen um einen Auftrag zu ändern Gelöste Themen in diesem Bereich 1
Neu Wareneingang gebucht ... Pickliste erstellen ... Eazyshipping und Versandboxen Arbeitsabläufe in JTL-WMS / JTL-Packtisch+ 5
Neu Neue Tab in JTL 5 Shop erstellen Allgemeine Fragen zu JTL-Shop 3
Gelöst GLS Probleme beim Erstellen von Versandetiketten Gelöste Themen in diesem Bereich 1
[JTL-WAWI API] Versandposition in Auftrag erstellen? JTL-Wawi 1.8 3
Neu Nach Update auf 1.8.11 - teilweise kein "Amazon - Neue Produkteseite erstellen" möglich Amazon-Lister - Fehler und Bugs 1
Neu Subdomain für eine Seite erstellen Allgemeine Fragen zu JTL-Shop 0
Teilrechnung Erstellen über/nach Packtisch+ JTL-Wawi 1.8 1
Neu Landingpage erstellen? User helfen Usern 2
Neu Wunschzettel von Kunden einsehen - Angebot erstellen Allgemeine Fragen zu JTL-Shop 1
Neu Zusammengesetzte Artikel erstellen Arbeitsabläufe in JTL-Wawi 1

Ähnliche Themen