Neu Wie bucht man in der Wawi eine Mehrwertsteuer-Rückerstattung (Mehrwertsteuerrückerstattung)?

[ongnamo]

Hallo,

wenn vom Kunden die vom ausländische Zoll abgestempelte Rechnung ins Haus flattert, stellt sich die Frage, wie man das buchhalterisch in JTL abbildet. Wäre dies ein akzeptables Vorgehen?:

- Stornierung der ursprünglichen Rechnung (ich hatte Re-Korrektur versucht, doch dann ließ sich der Auftrag nicht auf netto umstellen)

- usrpr. Lieferadresse im Kommentarfeld sichern und Haken bei abweichender Lieferadresse rausnehmen. Auswahlfenster erscheint und die Option Nettopreise beibehalten wählen -> MwSt Sätze springen auf Null und im Steuerfeld steht "Umsatzsteuerbefreite Lieferung"

- Nach Speichern wird automatisch der zurückzuahlende Betrag unter offener Wert angezeigt (= der MwSt Betrag, der auf der ursprünglichen Rechnung stand)

- Neue Rechnung erzeugen und Rückzahlung

Kann man das so so machen?

 

[Jordan GmbH]

Guten Tag Thomas,

wir haben einen ähnlichen Fall und mich würde interessieren, ob du damals Rückmeldung erhalten hast.

Wir lösen die MwSt Rückerstattung, indem wir eine Rechnungskorrektur (Gutschrift) über den MwSt. Betrag erfassen und verknüpfen es mit der ursprünglichen Kundenrechnung. Das Problem ist, dass vielen Kunden den abgestempelten Beleg persönlich vorbeibringen und in Bar haben wollen. Die Belege Rechnungskorrekturen können nicht die POS angezeigt bzw. übernommen werden, sodass ich keine Verknüpfung zwischen Kassenbon und Beleg aus Wawi habe. Hierzu bin ich noch auf einer Lösungssuche.

Grüße Daniel

 

[ongnamo]

Hallo Daniel,

eine Rückmeldung haben wir nicht erhalten. Die würde hier stehen^^

Mit POS kenne ich mich leider nicht aus, daher kann ich dir da nicht weiterhelfen.

 

[Atelier-Zippel]

Hallo Thomas,
deine Vorgehensweise würde ich auch so machen. Den Zollbeleg aber auch immer zur neuen Rechnung (umsatzsteuerbefreite Lieferung) ablegen!

LG

Bernd

 

[Atelier-Zippel]

Guten Tag Thomas,

wir haben einen ähnlichen Fall und mich würde interessieren, ob du damals Rückmeldung erhalten hast.

Wir lösen die MwSt Rückerstattung, indem wir eine Rechnungskorrektur (Gutschrift) über den MwSt. Betrag erfassen und verknüpfen es mit der ursprünglichen Kundenrechnung. Das Problem ist, dass vielen Kunden den abgestempelten Beleg persönlich vorbeibringen und in Bar haben wollen. Die Belege Rechnungskorrekturen können nicht die POS angezeigt bzw. übernommen werden, sodass ich keine Verknüpfung zwischen Kassenbon und Beleg aus Wawi habe. Hierzu bin ich noch auf einer Lösungssuche.

Grüße Daniel

Hallo Daniel,

Rechnungskorrektur (Gutschrift) über den MwSt. Betrag erfassen ist eine schlechte Idee.
Die Umsatzsteuer wird so nicht richtig korrigiert, da die ursprüngliche Rechnung Umsatzsteuer hatte und du eigentlich keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen möchtest.
Rechnung über 119,- Euro: Buchung -> Kunde 119,- an Umsatzerlöse 100,- und Umsatzsteuer 19,-
Rechnungskorrektur über 19,- Euro -> Buchung: Umsatzerlöse 15,97 und Umsatzsteuer 3,03 an Kunde 19,-
Kundenkonto: (119 - 19 = 100 Rechnung) - (119 -19 = 100 Zahlung) = 0
Umsatzsteuer: 19 - 3,03 = 15,97
Umsatzerlöse: 100 - 15,97 = 84,03
Du verlierst so -15,87 EUR Umsatzsteuer vom Finanzamt.

LG

Bernd

 

[Atelier-Zippel]

Hallo Daniel,

ursprünglichen Beleg z.B. 119,- Euro in Kasse stornieren und Ware zurück
= - 119 Euro
In JTL-Wawi Auftrag duplizieren - Kunden anlegen bzw. auswählen - Rechnungsadresse Drittland urspr. Lieferadresse im Kommentarfeld sichern und Haken bei abweichender Lieferadresse rausnehmen. Auswahlfenster erscheint und die Option Nettopreise beibehalten wählen -> MwSt Sätze springen auf Null und im Steuerfeld steht "Umsatzsteuerbefreite Lieferung" -> prüfen: Betrag 100,- Euro und "Umsatzsteuerbefreite Lieferung" -> speichern -> Auftragsnummer merken
Hinweis: In der Wawi muss zum Drucken der Rechnung unter Admin - Kasseneinstellungen - bei der jeweiligen Kasse ein Rechnungsdrucker eingetragen sein und die Wawi muss laufen... (https://guide.jtl-software.com/jtl-pos/zahlungen/rechnung-drucken-oder-senden/)
In JTL-Pos -> Auftrag Wawi auswählen -> kassieren 100,- Euro -> im Abschlussfenster in JTL-Pos Rechnung erstellen Häkchen -> Rechnung neu wird erstellt
In JTL Wawi -> Lieferung als Lieferschein in Wawi erstellen
19 Euro dem Kunden geben und den Kunden für die 19,- Euro Kunden unterschreiben lassen.
Sollte so passen.

LG

Bernd

 

[c.emig]

Hallo Daniel,

ursprünglichen Beleg z.B. 119,- Euro in Kasse stornieren und Ware zurück
= - 119 Euro
In JTL-Wawi Auftrag duplizieren - Kunden anlegen bzw. auswählen - Rechnungsadresse Drittland urspr. Lieferadresse im Kommentarfeld sichern und Haken bei abweichender Lieferadresse rausnehmen. Auswahlfenster erscheint und die Option Nettopreise beibehalten wählen -> MwSt Sätze springen auf Null und im Steuerfeld steht "Umsatzsteuerbefreite Lieferung" -> prüfen: Betrag 100,- Euro und "Umsatzsteuerbefreite Lieferung" -> speichern -> Auftragsnummer merken
Hinweis: In der Wawi muss zum Drucken der Rechnung unter Admin - Kasseneinstellungen - bei der jeweiligen Kasse ein Rechnungsdrucker eingetragen sein und die Wawi muss laufen... (https://guide.jtl-software.com/jtl-pos/zahlungen/rechnung-drucken-oder-senden/)
In JTL-Pos -> Auftrag Wawi auswählen -> kassieren 100,- Euro -> im Abschlussfenster in JTL-Pos Rechnung erstellen Häkchen -> Rechnung neu wird erstellt
In LTL Wawi -> Lieferung als Lieferschein in Wawi erstellen
19 Euro dem Kunden geben und den Kunden für die 19,- Euro Kunden unterschreiben lassen.
Sollte so passen.

LG

Bernd

Machen wir auch so und ist auch laut unserem Steuerberater die Richtige Vorgehensweise

 

[Jens Falk]

Wenn es meine Buchhaltung wäre, würde ich es nur über die Buchhaltung machen. Warum über die Wawi abbilden? Einfach ein Konto für Ausfuhrschein 19% bzw. 7% einrichten. Wenn der Kunde dann in den Laden kommt: Auszahlung Ausfuhrschein an Kasse.

 

[sjk]

Ich rate euch nur eines: Klärt mit eurem Steuerbüro, wie ihr das korrekt umsetzt.

Ich schließ mich grundsätzlich aber Jens an. Wenn ihr das in der Wawi macht ist es (a) aufwändig und (b) geht komplett der Überblick verloren und das ist einfach immer beschissen aus Buchhaltungssicht.

Macht das in der Buchhaltung. Ihr bekommt vom Kunden den Ausfuhrbeleg und habt einen Zahlungsausgang. Nochmal, fragt bitte einfach euer Steuerbüro, wie ihr das ganze korrekt verbucht.

 

[Atelier-Zippel]

Hallo Jens, hallo sjk,

Zahlungsausgang JTL Pos -> Umsatzsteuerrückerstattung mit 19% bzw 7%?
Umsatzsteuerrückerstattung wäre ohne.

Die Frage war -> Ausfuhr Zollbeleg Umsatzsteuerrückerstattung über die Jtl-Wawi bzw. über Jtl-Pos!
Es war nicht die Frage, ob die Buchhaltung bzw. das Steuerbüro die Buchung wieder gerade ziehen kann, wie Ihr einfach eine Auszahlung macht.

LG
Bernd

 

[mckey]

Das haben wir einmal gemacht um zu sehen wie es funktioniert. Viel zu Aufwendig finde ich und verpflichtet bist du auch nicht das zu machen.

Finde es eher ungerecht, die sollen ruhig die Umsatzsteuer bezahlen. Wir lehnen so etwas grundsätzlich ab.

 

[Jens Falk]

Hallo Jens, hallo sjk,

Zahlungsausgang JTL Pos -> Umsatzsteuerrückerstattung mit 19% bzw 7%?
Umsatzsteuerrückerstattung wäre ohne.

Richtig, gemeint ist auch zwei Umsatzsteuerrückerstattung-Konten zu bebuchen.

Die Frage war -> Ausfuhr Zollbeleg Umsatzsteuerrückerstattung über die Jtl-Wawi bzw. über Jtl-Pos!
Es war nicht die Frage, ob die Buchhaltung bzw. das Steuerbüro die Buchung wieder gerade ziehen kann, wie Ihr einfach eine Auszahlung macht.

LG
Bernd

Und welcher Teil der Antwort geht nicht auf die Frage ein?

 

[Jens Falk]

Zahlreiche meiner Kunden, auch sehr kleine, arbeiten ausschließlich mit dem Unternehmen Global Blue zusammen. Ob es weitere gibt, die ähnliche Dienstleistungen anbieten kann ich nicht sagen.

Was ich aber zum Ausdruck bringen möchte, ist, daß es nur um die Umsatzsteuererstattung (Auszahlung) geht. Dies über die Wawi abzubilden macht eher kein Sinn. Über die Kasse in Form von Auszahlung, wie oben beschrieben, natürlich schon.

Ob man wie ein Forist meint, sich der Auszahlung (Erstattung) verweigern kann und ob mein Vorschlag paßt, sollte man natürlich mit seinen SB klären.