Neu Ticket-Workflow - Freigabeprozess für Kunden die zukünftig auf Rechnung bezahlen möchten (an Abteilungsleiter Geschäftsführung)

[rcpt_c.riegger]

Wir möchten in JTL-WAWI über JTL-Workflows oder dem Ticketsystem einen Freigabeprozess bauen.

Derzeit zweckentfremden wir damit ein anderes System und es wäre viel schöner und schneller alles in JTL-WAWI abhandeln zu können.

Vorgangsbeschreibung:
1. Kunde ruft an und möchte zukünftig auf Rechnung kaufen

2. Wir senden eine E-Mail mit folgenden Daten an die Geschäftsführung
Titel: Kauf auf Rechnung - 2023.01.19 - Kd. 6427 - Musterkunde Hr.Mustermann - Kredit: € 1300 - Zahlungsziel: 14 Tage netto

3. Die Geschäftsführung entscheidet dann mit Ja/Nein
Nein - E-Mail mit Absage wird an den Antragsteller gesendet
Ja - E-Mail mit Freigabe wird an den Antragsteller gesendet (nun müssen die Daten Zahlungsart: Rechnung, Kreditlimit und Zahlungsziel von Hand eingetragen werden)

Es wäre schön diesen Prozess direkt mittels Kundenauswahl (in JTL-WAWI Ticketsystem) sowie vielleicht vorausgefüllte Feldern für zukünftig gewünschte Daten (Zahlungsart, Kreditlimit und Zahlungsziel), damit diese bei einer Freigabe automatisch beim Kunden hinterlegt werden.

Was haltet ihr von dieser Idee, bzw. welchen Weg geht ihr bei dieser Frage?

Beste Grüße
Christian

 

[Michael Spaltmann]

Hi,

puuh das ist eine ziemliche Zweckentfremdung. Aber ihr könntet folgendes machen:
Ticket erstellen und dem Kunden zuweisen.
Ticket in ein extra Label "Anfrage Rechnungskauf" stecken
Chef schaut in das Label und weist die dann in die Unterlabel "freigegeben" / "abgewiesen"

Alternativ zu den Labels könntet ihr auch mit Status arbeiten also
Ticket erstellen und dem Kunden zuweisen
Ticket den Status geben "Anfrage Rechnungskauf"
Chef schaut in einen eigenen Filter wo nur diese Tickets gelistet werden und gibt danach den Status "freigegeben" oder "abgewiesen"

In beiden Fällen könnte man in das Ticket Kreditlimit usw. als Kommentar festhalten. Das oben beschriebene Verhalten hat den großen Vorteil das keine Mails hin- und her geschickt werden, man würde halt einfach via Status usw. den Prozess abbilden.

Mit einem Workflow könnte man auf den geänderten Status reagieren also bei Status = Freigegeben mache Kunde-Wert setzen Zahlungsart = Rechnung oder befülle eigenes Feld "supidupi wichtiger Kunde = JA" oder sowas. Du müsstest mal reinschauen welche Felder man exakt mit einem Workflow ansteuern kann, aber wenn Du Text auslesen und weiterverarbeiten willst dann werden das recht komplexe dotliquids.
Ich muss natürlich dazu sagen, dass der SD nicht wirklich dafür gedacht wurde und es wäre eine Zweckentfremdung.

viele Grüße Michael