In Bearbeitung Rechnungsversand per Email oder Druck

[laines]

Hallo zusammen,
Es wäre eine erhebliche Erleichterung, wenn man dem Kunden im Kundenstamm zuweisen könnte ob die Rechnung beim erstellen gedruckt oder per Email Versand werden soll.
Somit muss man nicht immer prüfen, ob der Kunde mit dem Versand der Rechnung per Email einverstanden ist.

Evtl. mit einer Warnmeldung, wenn auf Rechnung erstellen und mailen gedrückt wird.
"Achtung Kunde hat Emailversand nicht zugestimmt.... Fortfahren ? Abbrechen"

 

[Rico Giesler]

Wo prüfst du das denn derzeit? Unter Newsletter?

 

[laines]

Man lässt den Kunden doch eine Einverständniserklärung Unterschreiben, dass er mit dem Versand der Rechnung per Email einverstanden ist oder bin ich da falsch.
D.h. im Umkehrschluss, dass ich oder ein Mitarbeiter jedes mal im Ordner nach gucken muss(sofern er es nicht auswendig weiß) ob er eingewilligt hat.

 

[Rico Giesler]

Wenn der Kunde über den Shop kommt ist er ja bereits informiert bzw einverstanden Mails zu bekommen.

 

[laines]

Es war ein Verbesserungsvorschlag und keine Aufforderung eine Grundsatzdiskussion zu eröffnen.
Es wäre einfach nur eine Erleichterung, wenn ich oder meine Kunden, die ebenfalls die WAWI einsetzen irgendwo mitgeteilt bekämen, dass der Kunde die Rechnung per Email bekommen darf ohne immer nachsehen zu müssen.

P.s. Es gibt auch Leute, die 95 % Ihrer Kunden nicht über das Internet betreuen sondern noch "persönlichen Kontakt" mit Ihnen haben.

 

[Rico Giesler]

Das ist auch vollkommen ok. Ich überlege grad wie man das am besten umsetzen kann.
Eine Möglichkeit wäre eine spezielle Kundengruppe. Eine andere eben ein Häkchen in den Kundendetails. Und es gibt bestimmt auch noch 1-2 andere Optionen.

 

[meine-kleine-eisenbahn.de]

Also ich habe auch ein paar Kunden die keine Email haben und telefonisch bestellen.
Ich fände eine Abfrage ganz nett "wenn keine Email Adresse hinterlegt - dann Rechnung automatisch drucken"

 

[Rico Giesler]

Hallo @meine-kleine-eisenbahn.de
Das könntest du über einen Workflow lösen der als Bedingung "Kunde-Adresse-Email IstLeer" hat.

 

[laines]

Nachtrag !!
Oft ist die Email Adresse an die die Rechnung gehen soll nicht die Kontakt Email Adresse.
Ich hab schon versucht über "Attribute" beim Kunden irgendwie was zu hinterlegen aber mit dem Workflow komm ich nicht an das Feld ran ???

 

[Rico Giesler]

Hallo @laines
Wo willst du denn die Mailadresse her haben bzw wo ist sie bei dir hinterlegt?
Wenn du die Mail-Vorlage für die Rechnungen anpasst dann kannst du zum Beispiel auch auf Ansprechpartner und deren Mail zugreifen.

 

[laines]

Ahhh !! Ansprechpartner. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Prima Idee so als Notlösung

 

[Rico Giesler]

Also gelöst?

 

[laines]

Also Notlösung ist denk ich noch nicht als gelöst anzusehen.
Ich werde es testen und dann nochmal Bescheid geben ob es praktikabel auch für meine Kunden ist.

Trotzdem schon mal Danke für die Anregung

 

[Rico Giesler]

dann komme ich gern auf meine frage zurück wo du die mailadresse sonst her holen willst?

 

[laines]

Kann mir jetzt noch jemand einen Tipp geben wie ich auf die Emailadresse in den Ansprechpartnern zugreifen kann, auch wenn es nicht der 1. Eintrag ist?

 

[pannscheck]

Wäre es nicht sinnvoll, in den Kundendetails neben "E-Mail" (= Standard Email des Kunden, meist info@.. ) auch ein eigenes Feld "RG-E-Mail" zu haben?

Nur wenn dieses Feld gefüllt ist, kann dann eine Rechnung per eMail versandt werden, oder eben per Ausdruck (durch einfachen Filter).
Bei Webshop-/Amazon-/eBay-Kunden sollten die Felder beide automatisch ausgefüllt werden um Rechnungen per eMail zu versenden. (Ich kann ja dann bei Bedarf jederzeit das Feld "RG-E-Mail" wieder leeren oder ändern.)

Bei manueller Kundenanlage (bei uns meist Großkunden/Wiederverkäufer) kann ich direkt die richtige Rechnungsmail eintragen (oftmals buchhaltung@..., rechnung@.., datev@... ).

Gruss, Pannscheck

 

[Rico Giesler]

Die Kundenmasken werden komplett überarbeitet. Hier wird es dann zukünftig eine Möglichkeit geben verschiedene Mail-Adressen für verschiedene Vorgänge zu hinterlegen.

 

[pannscheck]

Danke @Rico Giesler

Wie lange dauert es in etwa? (Wochen, Monate, Jahre, ..?)

Ansonsten müssen wir alles mit eigenen Attributen, Filtern und Formulare umstellen, da im Zeitalter der Digitalisierung immer mehr Rechnungen als PDF an ein eigenes Rechnunspostfach gehen muss.

LG Pannscheck

 

[Rico Giesler]

Dieses Jahr wird es mit großer Sicherheit nicht mehr. Ich hoffe dass es in der ersten Hälfte des kommenden Jahres drin sein wird, kann es aber nicht versprechen.

 

[b-tool.ch]

Da dieser Thread noch in Bearbeitung zu sein scheint, hänge ich mich mal hier rein...
Obwohl wir mittlerweile mit Version 1.5.47.2 arbeiten, gelingt mir die Trennung zwischen ausgedruckter und E-mail Rechnung nach wie vor nicht zufriedenstellend:
Durch ein eigenes Feld (Checkbox namens emailrechnung) bei den Kunden gelingt es zwar, dass bei ausgewählten Kunden die Rechnung per E-Mail an die in der Rechnungsadresse angegebene E-mail gesendet wird.
Setzte ich aber im Workflow für den Ausdruck der Rechnung die Bedingung, dass die Checkbox false sein muss, werden gar keine Rechnungen mehr ausgedruckt, auch wenn die Checkbox nicht angekreuzt ist (was sehr eigenartig ist, da die Prüfung auf true für den E-mail Versand ja funktioniert).
Außerdem gelingt es mir nicht, eine andere E-mail Adresse auszuwählen (z.B. Kontaktperson oder eigenes Feld beim Kunden).

In https://forum.jtl-software.de/threads/rechnung-an-bestimmte-kunden-per-e-mail-zustellen.167616/ habe ich meine diesbezüglichen Fragen bereits etwas detaillierter aufgeführt.
Vor allem, dass die Abfrage
Lieferscheine\Auftrag\Kunde\ Eigene Felder\Kundenattribute\emailrechnung Gleich Falsch
nicht zu funktionieren scheint, macht mich stutzig.
Ich bin dankbar für Hinweise darauf, was ich übersehen haben könnte.

LG Daniel Schär