Neu Rechnungen in einem externen Ordner speichern

[Leonard John]

Hallo liebe Community,

Ich bin neu bei JTL und ich habe noch keinen wirklich hilfreichen Beitrag zum Thema "Rechnungen in einem externen Ordern speichern" finden können.
Daher wollte ich mal fragen, ob jemand eine gute Lösung kennt, wie man eine Kopie von einer Rechnungen automatisch, nachdem die Rechnung an den Kunden geschickt wurde, in einem Ordner am Desktop speichern kann?

Funktioniert das mit dem Workflow oder gibt es dafür andere Ansätze?

Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
LG LJ

 

[gboehm]

Das geht mir Workflows sogar sehr gut. Trigger = Rechnung erstellt - ggfs. mit Zeitverzögerung



und in der Vorlage angeben, wo Du sie ablegen möchtest

 

[Leonard John]

Vielen Dank für deine Hilfe!
Das werde ich morgen direkt mal ausprobieren

 

[trennscheibenwelt]

Hallo @Leonard John,

Ich mache es z.B. nicht per Workflow sondern lasse es mit dem Versandschritt abspeichern.
Wie oben schon geschrieben wurde musst du in der Vorlage für das Speichern einen Pfad angeben.
Wenn du das gemacht hast und im Versand bist.
Nimm mal einen Auftrag und drück auf "Ausliefern".
In dem Fenster was sich da Öffnet kannst du eine Einstellung vornehmen.



Mach den Haken bei "Erweiterte Optionen anzeigen" rein.
Jetzt öffnet sich volgendes Fenster:



Hier kannst du im Punkt: Rechnung -> Rechnung erstellen
den Haken bei "Speichern" rein machen.

Jetzt werden die Rechnungen abgespeichert wenn du die Rechnung beim ausliefern erstellen lässt.

Grüße
Patrick

 

[gboehm]

das geht aber nur, wenn man über die Wawi ausliefert. Beim Packtisch funktioniert das so nicht. Da müsste man es dann über eine Regel in "Versand - Packtisch+/ WMS Ausgabe" machen - sofern man keinen Workflow möchte:

 

[trennscheibenwelt]

@gboehm Das habe ich garnicht bedacht. Aktuell nutzen wir den Paktisch/ WMS nicht.
Aber danke für den Hinweis der wird mir in zukunft Helfen.

 

[Leonard John]

Hallo @trennscheibenwelt,
vielen Dank auch für deinen Beitrag. Diese Informationen helfen mir sehr.

Weiß jemand, wie man foldgendes Szenario hinbekommt:?
Die Rechnungen sollen jeden Monat in einem neuen Ordner gespeichert werden.
Also alle Rechnungen des Monats März sollen im Ordner "Rechnungen_03/20" gespeichert werden und alle Rechnungen des Monats April sollen im Ordner "Rechnungen_04/20" gespeichert werden und so weiter...

Müsste ich hierfür jeden Monat den Speicherort in der Rechnungsvorlage manuell ändern?
Oder kann man vielleicht über einen Workflow jeden Monat den Speicherort der Rechnungen automatisch ändern lassen?

Mich würde auch mal interessieren, wie ihr das mit dem Speichern von Rechnungen handhabt?
Habt ihr das ein ausgeklügeltes System ?

Vielen Dank schonmal für eure Antworten.

Beste Grüße und bleibt gesund,
LJ

 

[trennscheibenwelt]

Hallo @Leonard John,
Ich helfe gerne wo ich kann.

Was du ausprobieren kannst ist folgendes:

Wenn du für das Speichern der Rechnungen deinen Pfad angibst dann füg das mal ein
{{ Date.Now | Datum:'MMMM' }}

Nehmen wir mal an du willst das auf dem Desktop ausgeben würde das wie folgt aussehen:

{{ Verzeichnisse.Desktop }}\{{ Date.Now | Datum:'MMMM' }}\{{ Vorgang.Vorgangsid }}.pdf

Konnte ich leider noch nicht testen aber versuchsmal.

Beste Grüße und bleibt gesund,
Patrick

 

[trennscheibenwelt]

Habs doch schnell getestet.
Wenn du die ausgabe "März 2020" haben möchtest musst du folgendes im Speicherpfad eingeben:

{{ Verzeichnisse.Desktop }}\{{ Vorgang.Erstelldatum | Datum:'MMMM yyyy' }}\{{ Vorgang.Vorgangsid }}.pdf

So werden sie jetzt nach Monat und Jahr Sortiert

 

[Leonard John]

Hallo Patrick,

vielen Dank für deine Antworten!
Hat bei mir beides geklappt, habe es ausprobiert.

Dir noch einen schönen Tag und beste Grüße,
LJ

 

[ub8]

Hey, bei Wawi 1.7.11.1 hats nicht funktioniert, wer es braucht:
"Laufwerk z.B: C":\"Ordner wohin es soll z.B: JTL Rechnungen" \{{ Report.PrintingDate | Datum:'MMMM yyyy' }}\Rechnung {{ Report.InvoiceNumber }}.pdf