Neu Kundennummer als Debitoren Nummer anlegen

[Get Up Stand Up]

Moin,
Ich habe da ein Problem:
Wenn ein Kunde angelegt wird, dann ist die Debitoren Nummer = "0"
Sinnvoll wäre es, wenn die Debitoren Nummer = [Kundennummer] ist. Dann sind die Buchungen zuordnungsfähig.

Kann man das entweder über die Einstellungen (nichts gefunden) so konfigurieren oder über den Workflow machen? Wenn ja: WIE???

Danke
Jens

 

[Timo Helle]

Hallo @Get Up Stand Up
das kannst du über einen Workflow lösen.
Sollte dann ungefähr so aussehen.

Kunde angelegt -> Aktion -> Wert setzen -> Debitorennummer = Kundennummer

https://guide.jtl-software.de/jtl-wawi/jtl-workflows/

 

[Get Up Stand Up]

Hallo @Get Up Stand Up
das kannst du über einen Workflow lösen.
Sollte dann ungefähr so aussehen.
Kunde angelegt -> Aktion -> Wert setzen -> Debitorennummer = Kundennummer
https://guide.jtl-software.de/jtl-wawi/jtl-workflows/

 

[fibergirl]

Und falls Du in den Kundennummern am Anfang einen Buchstaben hat (z.B. "K") und dann eine 1, um gleich lange Kundennummern zu erzeugen (weil JTL in den Nummernkreisen keine voranstehenden Nullen hat), könnte das so aussehen:
Wert setzen -> Debitorennummer, und dann hinter den drei Punkten:

{% assign KNumber =  Vorgang.Kundennummer | Remove:"K" %}\
{% assign KNumber =  KNumber | Times:1 %}\
{{ KNumber | Minus: 10000000 }}

Aus Kundennummer K10012345 wird dann Debitorennummer 12345.

 

[Get Up Stand Up]

Super!! Und 1000 Dank.

Das hat super über den Worflow geklappt. Auch nachträglich!

 

[horphi]

Hallo @Get Up Stand Up
das kannst du über einen Workflow lösen.
Sollte dann ungefähr so aussehen.

Kunde angelegt -> Aktion -> Wert setzen -> Debitorennummer = Kundennummer

https://guide.jtl-software.de/jtl-wawi/jtl-workflows/

Hallo Timo,

eine Frage dazu.
Unser Steuerbüro arbeitet mit Debitorengruppen.
Alle Nachnamen beginnend mit A sind eine Debitorengruppe 10100
A = 10100
B = 10200
C = 10300
D = 10400
...
W = 12300
usw...

In der WAWI geht das leider nicht...



Ob man das in Zukunft lösen kann?

Viele Grüße,

Philipp

 

[Jan-Patrick Schmidt]

Hallo Phillipp,

denkbar wäre für jeden Buchstaben einen Workflow anzulegen mit dem entsprechenden Konto. Zum Beispiel:

 

[horphi]

Hallo Phillipp,

denkbar wäre für jeden Buchstaben einen Workflow anzulegen mit dem entsprechenden Konto. Zum Beispiel:

Den Anhang 68611 betrachten

Hallo Jan-Patrick,

den habe ich angelegt.

Leider geht das Verfahren ja nicht, da JTL eindeutige Debitorennummern erwartet und einen Doppelvergabe nicht akzeptiert.

Wie könnte man das lösen?

Gruß,

Philipp

 

[Shopworker.de]

Mit welcher Wawi-Version arbeitst du? In der 1.5.47.4 kann ich doppelte Debitorennummern hinterlegen.
Das gelbe Ausrufungszeichen ist denke ich nur als Warnung zu verstehen ....

 

[horphi]

Mit welcher Wawi-Version arbeitst du? In der 1.5.47.4 kann ich doppelte Debitorennummern hinterlegen.
Das gelbe Ausrufungszeichen ist denke ich nur als Warnung zu verstehen ....

1.5.45.2

OK, hinterlegen kann ich sie auch. Dann kann ich das Dreieck einfach ignorieren?

 

[Shopworker.de]

Dann kann ich das Dreieck einfach ignorieren?

Meiner Meinung nach ja.

 

[D.Hartl]

Das Dreieck ist ein Hinweis, kein Fehler.
Es ist nur dafür gemacht, darauf hinzuweisen, dass es bereits Kunden mit dieser Debitorennummer gibt.

Speichern lässt es sich dennoch ohne Probleme, wodurch man auch die Möglichkeit hat, mehrere Kunden über ein und das selbe Debitorenkonto zu buchen, wenn man bspw. Sammeldebitorenkonten in der Buchhaltung nutzt.

Natürlich kann man aber auch je Kunde eine Debitorennummer vergeben.

Welche Vorgehensweise hier für den individuellen Fall sinnvoller ist oder nicht muss man individuell bewerten.

 

[Aight]

Hallo @Get Up Stand Up
das kannst du über einen Workflow lösen.
Sollte dann ungefähr so aussehen.

Kunde angelegt -> Aktion -> Wert setzen -> Debitorennummer = Kundennummer

https://guide.jtl-software.de/jtl-wawi/jtl-workflows/

Hi, ich stehe vor dem gleichen Problem, habe aber wenig Workflow erfahren. Wenn ich glaube es richtig angelegt zu haben, so führe ich den Workflow dann aus? Danke im voraus und liebe Grüße, Christoph

 

[JuergenSaenger]

Hallo Jan-Patrick,

den habe ich angelegt.
Den Anhang 68629 betrachten
Leider geht das Verfahren ja nicht, da JTL eindeutige Debitorennummern erwartet und einen Doppelvergabe nicht akzeptiert.
Den Anhang 68632 betrachten
Wie könnte man das lösen?

Gruß,

Philipp

Wir haben uns das so gebaut, dass wir nur einen WF haben in dem alles - sogar die Unterteilung zwischen "S", "St" & "Sch" gemacht wird.

{% assign normalizedName = Vorgang.Name | Downcase %}
{% assign debtorNumber = 10000 %}
{% assign firstLetter = normalizedName | Slice: 0, 1 %}
{% assign nextTwoLetters = normalizedName | Slice: 1, 2 %}

{% case firstLetter %}
{% when 'a' %}
  {% assign debtorNumber = 10100 %}
{% when 'b' %}
  {% assign debtorNumber = 10200 %}
{% when 'c' %}
  {% assign debtorNumber = 10300 %}
{% when 'd' %}
  {% assign debtorNumber = 10400 %}
{% when 'e' %}
  {% assign debtorNumber = 10500 %}
{% when 'f' %}
  {% assign debtorNumber = 10600 %}
{% when 'g' %}
  {% assign debtorNumber = 10700 %}
{% when 'h' %}
  {% assign debtorNumber = 10800 %}
{% when 'i' %}
  {% assign debtorNumber = 10900 %}
{% when 'j' %}
  {% assign debtorNumber = 11000 %}
{% when 'k' %}
  {% assign debtorNumber = 11100 %}
{% when 'l' %}
  {% assign debtorNumber = 11200 %}
{% when 'm' %}
  {% assign debtorNumber = 11300 %}
{% when 'n' %}
  {% assign debtorNumber = 11400 %}
{% when 'o' %}
  {% assign debtorNumber = 11500 %}
{% when 'p' %}
  {% assign debtorNumber = 11600 %}
{% when 'q' %}
  {% assign debtorNumber = 11700 %}
{% when 'r' %}
  {% assign debtorNumber = 11800 %}
{% when 's' %}
  {% assign nextLetter = normalizedName | Slice: 1, 1 %}
  {% case nextLetter %}
  {% when 't' %}
    {% assign debtorNumber = 12100 %}
  {% else %}
    {% assign nextTwoLetters = normalizedName | Slice: 1, 2 %}
    {% case nextTwoLetters %}
    {% when 'ch' %}
      {% assign debtorNumber = 12000 %}
    {% else %}
      {% if nextTwoLetters != 't' and nextTwoLetters != 'ch' %}
        {% assign debtorNumber = 11900 %}
      {% endif %}
    {% endcase %}
  {% endcase %}
{% when 't' %}
  {% assign debtorNumber = 12200 %}
{% when 'u' %}
  {% assign debtorNumber = 12300 %}
{% when 'v' %}
  {% assign debtorNumber = 12400 %}
{% when 'w' %}
  {% assign debtorNumber = 12500 %}
{% when 'x' %}
  {% assign debtorNumber = 12600 %}
{% when 'y' %}
  {% assign debtorNumber = 12700 %}
{% when 'z' %}
  {% assign debtorNumber = 12800 %}
{% endcase %}

{{ debtorNumber }}