Gelöst Datei per Workflow schreiben: Wie sind die Variablen für Rechnungsnummer, Lieferdatum, Versanddatum + Gutschriften ausgeben

[1-Net]

Hallo,
ich brauche mal Hilfe bei den Variablen für "Rechnungsnummer, Lieferdatum, Versanddatum" + Gutschriftsbetrag/Rechnungskorrektur

Ich habe einen Workflow angelegt, wo bestimmte Aufträge in eine Datei geschrieben werden.

Der Workflow ist in "Aufträge" angelegt und nun suche ich verzweifelt nach den passenden Variablen für

1) Rechnungsnummer:
Ich habe zu einem Kunden 4 Aufträge und auch 4 Rechnungen
In der Datei werden auch alle 4 Aufträge in 4 Spalten ausgegeben, jedoch mit {{ Vorgang.Stammdaten.Kunde.Rechnungen.ErstesObjekt.Rechnungsnummer }} wird immer nur selbe (erste Rechnungsnummer) ausgegeben?!?
Wie kann ich die passende Rechnungsnummer vom 2.,3. und 4. Auftrag passend in die Datei schreiben?

2) Und dann habe ich verzweifelt nach den Variablen für: Rechnungsdatum + Lieferdatum gesucht.
Da wird es doch sicherlich eine geben, oder?

3) Und zu guter Letzt würde ich auch gerne eine eventuelle Gutschrift/Rechnungskorrektur mit in der Datei ausgeben.
Wie kann ich einen Rechnungskorrekturbetrag ausgeben?

Danke für eure Hilfe

 

[Rico Giesler]

Das erste musst du mit einer Schleife machen:

{% for Rechnungen in Vorgang.Stammdaten.Kunde.Rechnungen -%}
Rechnungsnummer: {{ Rechnungen.Rechnungsnummer }}
{% endfor -%}

Rechnungsdatum wäre:

{% for Rechnungen in Vorgang.Stammdaten.Kunde.Rechnungen -%}
Erstelldatum: {{ Rechnungen.Erstelldatum }}
{% endfor -%}

Und Lieferdatum würde ich das Erstelldatum vom Lieferschein nehmen:

{% for Lieferscheine in Vorgang.Lieferung.Lieferscheine -%}
Erstelldatum: {{ Lieferscheine.Erstelldatum }}
{% endfor -%}

Rechnungskorrektursummern sollte

{% for Rechnungskorrektur in Vorgang.Stammdaten.Kunde.Rechnungen.ErstesObjekt.Rechnungskorrekturen -%}
Summen: {{ Rechnungskorrektur.Summen }}
Gesamtbetrag: {{ Rechnungskorrektur.Gesamtbetrag }}
{% endfor -%}

sein
Gesamtbetrag kannste da glaube ich raus lassen.

 

[1-Net]

Moin Rico,
schon mal danke für die Variablen.

Jedoch bekomme ich damit nicht die Rechnungsnummer +Rechnungsdatum pro Auftrag, sondern nur am Stück ausgegeben.
Ich habe folgende Variablen hinterlegt. Damit bekomme ich pro Zeile jeweils einen Auftrag in die Datei geschrieben.
Also Auftrag für Auftrag, so dass ich die Datei danach extern in Excel und Co. weiter verarbeiten kann.
Somit möchte ich bei 4 Aufträgen, in Zeile 1 die Rechnungsnummer 1 und in Zeile 2 die Rechnungsnummer2 usw. geschrieben bekommen.
Ich wette dafür hast du auch eine Lösung für mich...
DANKE

{{ Vorgang.Stammdaten.Auftragsnummer }};{{ Vorgang.Stammdaten.Kunde.Rechnungen.ErstesObjekt.Kunde.Firma }};{{ Vorgang.Stammdaten.Kunde.Kundennummer }};{{ Vorgang.Stammdaten.Erstelldatum }};{{ Vorgang.Stammdaten.ExterneAuftragsnummer }};{{ Vorgang.Lieferung.Lieferadresse.PLZ }} {{ Vorgang.Lieferung.Lieferadresse.Ort }};{{ Vorgang.Zahlungen.LetztesZahlungsDatum }};{{ Vorgang.AuftragsPositionen.Positionen.BruttopreisGesamt2 }};{{ Vorgang.AuftragsPositionen.Positionen.NettopreisGesamt2 }},{{ Vorgang.Zahlungen.VersandkostenNetto }}


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Und dann gleich noch eine Frage, wo du bestimmt auch weiter helfen kannst

a) Kann ich in der Datei direkt einen Wert rechnen lassen?
Ich möchte diese beiden Werte subtrahieren und als Wert ausgeben
{{ Vorgang.AuftragsPositionen.Positionen.NettopreisGesamt2 }} - {{ Vorgang.Zahlungen.VersandkostenNetto }}

b) Oder gibt es dazu eine Variable?
Als "Brutto ohne Versandkosten" finde ich diese, jedoch nicht als "Netto ohne Versandkosten"
{{ Vorgang.Zahlungen.GesamtbruttopreisOhneVersandart }}

DANKE

 

[Rico Giesler]

Damit man es besser nachstellen kann.
Wo legst du den WF genau an?
Auftrag erstellt? Oder als manuellen WF unter Aufträge oder wie?

 

[1-Net]

Moin moin,

der ist unter "Aufträge / Auftrag - Manuell" angelegt.

Wollte hier testen und ihn dann wenn er funktioniert auf "Erstellt" übertragen.

Gibt es einen speziellen Grund, dass man einen fertigen Workflow nicht in eine andere "Auslöse-Kategorie" verschieben oder kopieren kann?

 

[Rico Giesler]

Nur zum Verständnis. Bei Auftrag erstellt werden ja im Normalfall nicht mehrere Aufträge gleichzeitig erstellt.
Wenn du hier also beispielsweise Dateien mit der Kundennummer anlegst und diese dann fortlaufend beschreiben lässt hast du am Ende eine Liste mit den Aufträgen pro Kunde.
Was würde der dir hier also bringen?

Und ja, denn es sind in unterschiedlichen Bereichen teilweise unterschiedliche Dinge die dort "greifen" bzw ausgelöst werden können.

 

[1-Net]

Dann würde ich das gerne noch mal unterteilen:

1) Lösung für komplette Liste unter "Aufträge / Auftrag - Manuell" erstellen, so dass ich dort pro Auftrag die Rechnungsnummer erhalte.

2) Lösung für automatische Liste nach Ausführungsplan
Mit "Aufträge / Erstellt": Stimmt, bei "Erstellt" habe ich dann ja keine Rechnungsnummer bei, da es die dann ja noch nicht gibt.

Mein Ziel ist es, dass ich 1x Woche eine Liste erhalte wo die genannten Daten enthalten sind. Also mit Ausführungsplan "jeden Freitag"
Gefiltert werden die Aufträge vorher nach "Farbe" + "Kundenkategorie"

Welches "Auslösende Ereignis" kann ich den da nehmen, dass damit alle Aufträge enthalten sind die mit dem Filter "Farbe" + "Kundenkategorie" passend sind?
In der Sache gibt es ja nicht zwingend ein Auslösendes Ereignis, sondern dies ist ja mehr eine statische Abfrage?

DANKE

 

[Rico Giesler]

Die Farbe wird ja irgendwann gesetzt. Daher sollte hier Auftrag-geändert greifen.

 

[1-Net]

Stimmt, die Farbe setzen wir nachträglich.

Hast du denn auch noch eine Lösung zum Thema 1) ???

 

[Rico Giesler]

Das sind etwas umfangreichere Abfragen welche mit Hilfe von SQL gemacht werden können.
Leider bin ich kein SQL-Profi.

 

[1-Net]

Die Rechnungsnummer pro Auftrag ist sowas spezielles???
Aber müsste es nicht pro Auftrag auch eine passende Rechnung geben?
Bin auch kein SQL-Profi, deshalb finde ich es befremdlich, dass die Rechnung zu einem Auftrag sowas aussergewöhnnliches ist. Dachte die Rechnung ist das A&O womit ein Auftrag verbunden wird.

Wenn ich es richtig sehe, dann sollte dies über den Bereich "Rechnungen" doch funktionieren?

 

[Rico Giesler]

Du hattest von Auftrag manuell geschrieben. Über Rechnung manuell sollte es möglich sein.
Schreib dazu bitte nochmal genau was du alles in der CSV brauchst an Daten.

 

[1-Net]

Habe es nun getestet und über den den Bereich Rechnungen kann man es optimal darstellen. Dort hat jeder Vorgang die passende Rechnungnummer und auch das Rechnungsdatum ist kein Problem. Auch die Gesamt-Rechnungskorrektursumme kann man pro Rechnung ausgeben.
Einzig die "Versandkosten" konnte ich nicht als Variable finden.

Somit sollte es nun geklärt sein. Danke