Neu Workflow Ereignis: Debitornummer automatisch aus Kundennummer nehmen und Auffüllen

[Pucci]

Hallo,
wir stehen gerade vor einem Problem und wissen uns nicht richtig zu helfen.

Unsere Kunden müssen immer direkt einen Debitor bekommen, der sich aus der Kundennummer ergibt und der auf 7 Stellen aufgefüllt wird. Also wenn wir einen Kunden mit der Kundennummer 50012 haben, müsste der Workflow darauf 0050012 machen. Und wenn wir den Kunden 748059 haben, müsste der Workflow darauf 0748059 machen. Wie ist dies möglich?
Zusätzlich wäre es auch super, wenn man den Workflow bei bestimmten Kunden ausschalten könnte, weil wir z.B. bei einem Marktplatz einen Sammeldebitor verwenden, der eigentlich auch automatisch hinzugefügt werden müsste.

Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt und schon vielen Dank im Voraus!

 

[Enrico W.]

Ich bitte zu bedenken:


Debitoren- bzw. Kreditorennummern sind sogenannte Personenkonten:

• Debitoren = Kunden (Debitorennummern 10000 – 69999)
• Kreditoren = Lieferanten (Kreditorennummern 70000 – 99999)

Da dieser Nummernbereich im e-Commerce auch schnell mal ausgeschöpft ist, würde ich vorschlagen, dass ihr ggf. die Verwendung von Sammelkonten prüft.

 

[Pucci]

Ich bitte zu bedenken:


Debitoren- bzw. Kreditorennummern sind sogenannte Personenkonten:

• Debitoren = Kunden (Debitorennummern 10000 – 69999)
• Kreditoren = Lieferanten (Kreditorennummern 70000 – 99999)

Da dieser Nummernbereich im e-Commerce auch schnell mal ausgeschöpft ist, würde ich vorschlagen, dass ihr ggf. die Verwendung von Sammelkonten prüft.

Hallo, Danke für die Antwort!
Wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit Jera Software und unserer Steuerberaterin 6-stellige Erlöskonten hinzugefügt. Dort wurde uns dann gesagt, dass die Debitorennummern 7-stellig sein müssen, da Datev das so verlangt. Und bis jetzt war es so, dass wie gesagt die Kundennummern einfach aufgefüllt wurden und das so gut funktioniert hat. Ich versteh nicht ganz, woher jetzt die Begrenzung auf 59999 Nummern kommt?

 

[Enrico W.]

Das ist eine Vorgabe von Datev.

 

[mvh]

Das ist eine Vorgabe von Datev.

Nein. Diese Aussage ist nicht ganz richtig. s.https://apps.datev.de/help-center/documents/1000104
s. auch eine Antwort aus datev-community Forum:

die Debitoren/Kreditoren sind grundsätzlich eine Stelle länger als die Sachkonten. Die Sachkontenlänge ist standardmäßig 4stellig und kann auf bis zu 8 Stellen erweitert werden. Wenn Sie die Sachkontenlänge auf 5 Stellen erweitern, erhalten Sie 6stellige Debitoren/Kreditoren. An die bisherigen Sachkonten/Debitoren/Kreditoren wird dann rechts eine 0 angehängt.

 

[Jens Falk]

Richtig ist die Aussage: "würde ich vorschlagen, dass ihr ggf. die Verwendung von Sammelkonten prüft"
Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein SB für jeden Kunden ein extra Konto möchte. Wenn ja, wäre die Begründung interessant.

 

[sfxonline.de]

Hi @Pucci!
Bist Du jemals noch zu eienr Lösung gekommen? Wurden es letztlich die Sammendebitoren oder hast Du Dich für's Auffüllen entschieden?

 

[Pucci]

Hi @Pucci!
Bist Du jemals noch zu eienr Lösung gekommen? Wurden es letztlich die Sammendebitoren oder hast Du Dich für's Auffüllen entschieden?

Hallo!
Wir haben uns letztendlich für Sammeldebitoren in Absprache mit unserer Steuerberatung entschieden und das läuft bis jetzt super! Ich habe einfach die Debitorennummern in JTL2DATEV bei den Zahlungsarten angegeben und seitdem kommt alles korrekt an