Neu Auftrag anlegen -> Bearbeiter MUSS Firma wählen

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kuhnbnaumueller

Neues Mitglied
21. April 2021
10
2
Hi.

Wir haben ein Problem beim Anlegen von Aufträgen und hoffen, dass uns hier jemand helfen kann.

Status quo:
Wir haben mehrere Firmen auf demselben Mandanten laufen. Die Bearbeiter müssen für alle Firmen Aufträge etc. erstellen. Das Problem hat nichts mit Kunden zu tun.

Problem:
Jetzt kommt es gerne vor, dass man beim Erstellen eines Auftrages vergisst, die Firma richtig einzustellen. Standardmäßig ist ja Firma A eingestellt. Wenn der Bearbeiter dann die entsprechende Rechnung erstellt, ohne die richtige Firma einzustellen, ist die Kacke am dampfen: Falsche Rechnungs-Nummer, falsche Firma. Mit der falschen Auftragsnummer können wir leben. Die sieht hinterher ohnehin niemand. Aber bei einer falschen Rechnungsnummer gibt es Ärger mit der Buchhaltung (oder schlimmer: Finanzamt).

Lösungs-Vorschlag:
Diese Fehlerquelle könnte man ganz einfach abschalten, indem der Benutzer die Firma wählen muss, also keine Firma standardmäßig eingestellt ist (außer man hat nur 1 Firma im System).

Diese Problematik wurde übrigens schon 2010 hier im Forum angesprochen: Link
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Ich habe schon versucht, eine Firma namens "keine" anzulegen, die dann standardmäßig eingestellt ist. Aber ich habe es nicht geschafft, dass der Bearbeiter keine Rechnung erstellen kann.
 

Karobube

Sehr aktives Mitglied
23. September 2020
161
87
Remote via AnyDesk
Firma
contact@karobube.com
Hi Kuhnbaumueller,

das geht meines Wissens stand jetzt nicht.
Je nachdem, wie viele Zahlungsarten und Firmen Ihr habt, kann ich mir als Workaround vorstellen, Eure Zahlungsarten einmal je Firma anzulegen, Beispielsweise "Rechnung Firma1", "Rechnung Firma2", "Vorkasse Firma1", "Vorkasse Firma2", etc. Dann einen Workflow je Firma, der bei Auftragerstellung die Firma entsprechend der Zahlungsart setzt. Vorteil ist, dass die Zahlungsart gewählt werden muss.

GLG KB

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kuhnbnaumueller

Neues Mitglied
21. April 2021
10
2
Gute Idee. Allerdings ist die Auswahl der Zahlungsart scheinbar keine Pflicht. Ich habe in unserem System ein paar Rechnungen gefunden, bei denen keine Zahlungsart hinterlegt ist. Und zumindest beim Anlegen eines neuen Auftrags beschwert sich JTL-Wawi nicht. Eine neue Rechnung zum Testen habe ich aber keine angelegt.
 

Enrico W.

Administrator
Mitarbeiter
27. November 2014
8.535
1.703
Du hast Recht, das ist keine Pflicht.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Verkäufer fragt, wie der Kunde zahlen möchte, ist recht hoch in meinen Augen.
Darüber hinaus kannst du per Workflow auch auch Aufträge ohne Zahlungsart reagieren - z.B. indem Du diese Aufträge gleich rot markieren lässt.
Wenn du dann zusätzlich noch per Workflow den Aufträgen, bei denen alles passt, eine Rechnung erstellen lässt, solltest du safe sein.
 

madeby

Gut bekanntes Mitglied
23. Dezember 2011
405
21
Wurde das bereits gehoben ? Wir haben auch das Problem... es sollte immer Firma B verwendet werden, Firma A ist aber eingestellt.
 

Enrico W.

Administrator
Mitarbeiter
27. November 2014
8.535
1.703
Es gab keine Anforderung, etwas zu beheben. Was genau meinst Du also sollte behoben werden?
Im Übrigen:
Wenn Firma B immer ausgewählt sein soll musst Du nur die Mitarbeiterkonten/Benutzer dieser Firma zuordnen.
 
Zuletzt bearbeitet:
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