Neu Steuereinstellungen bei OSS

[Fdb2024]

Hallo zusammen,


wir hängen bei der OSS-Einrichtung für DATEV fest, und der JTL-Support konnte uns leider nicht weiterhelfen. Vielleicht hat jemand von euch das schon gelöst.

In der Steuerverwaltung wird im JTL Guide jedes EU Land in eine einzige "Kategorie" gepackt. Siehe: https://guide.jtl-software.com/jtl-wawi/steuern/steuerverwaltung/#c-steuereinstellungen
Unten steht dann 19% und oben wir "Automatisch ermitteln" ausgewählt.
Viele EU Länder haben ja aber unterschiedliche MwSt. Sätze und nicht immer 19%

Deshalb haben wir für jedes EU Land eine eigene Einstellung angelegt. Das deckt sicher aber nicht mit dem JTL Guide.

Wie habt ihr das gelöst? "Kennt" JTL die verschiedenen Steuersätze der EU Länder und kann diese autoamtisch zuweisen? Das würde bedeuten so wie wir es machen ist es viel zu kompliziert.
Wir freuen uns über jede Hilfe.

 

[Markus Schmid | StoreSchmide]

Hallo, „Automatisch ermitteln“ legt fest, welche USt-IdNr. auf den Beleg kommt, nicht den MwSt-Satz. Steht in der Steuerzone mehr als ein Lieferland, wird die USt-IdNr. des Versandlands genommen. Steht genau ein Lieferland in der Zone, wird die USt-IdNr. genommen, die du in den Firmeneinstellungen zu diesem Land hinterlegt hast.

Den Satz ermittelt JTL nur aus dem, was in der Steuerzone steht. Eine Zone hat je Steuerklasse einen Satz. Liegen mehrere EU-Länder in derselben Zone, gilt für alle derselbe Satz. Eine eigene Tabelle der aktuellen EU-Sätze bringt JTL nicht mit. Der Hinweis in der Steuerverwaltung sagt das ausdrücklich: die Ermittlung basiert auf den hinterlegten Steuereinstellungen. Jedes Land darf nur in einer Steuerzone stehen. Ob der Satz so greift, wie du ihn erwartest, prüfst du in derselben Maske über Steuersatz prüfen, mit Firma, Versandland, Lieferland und Steuerklasse.

https://guide.jtl-software.com/jtl-wawi/steuern/steuerverwaltung/

 

[Fdb2024]

Moin Markus,
Vielen Dank für deine Antwort.
Dann ist es ja so wie wir es in unserem Screenshot angelegt haben korrekt oder? Wir haben alle EU Länder als Zonen angelegt und deren Sätze hinterlegt.

In der Dokumentation von JTL (Siehe Screenhot her) wirkt es so, alsob man nur die Zonen "EU" und "Nicht EU" braucht. Dann kommen alle EU Länder in die "EU" Zone und die Steuersätze werden automatisch ermittelt.
Oder was genau haben wir hier falsch verstanden? Leider lässt sich die Dokumentation an manchen Stellen sehr divers interpretieren.

 

[Markus Schmid | StoreSchmide]

Hallo, die Zone EU in der Doku ist die mitgelieferte Gruppierung. Sie ermittelt die Sätze nicht von selbst.

Eine Steuerzone fasst Lieferländer mit denselben Umsatzsteuer-Regelungen zusammen. In der Zone liegt je Steuerklasse ein Satz. Liegen mehrere Länder in derselben Zone, gilt für alle derselbe Satz. Die Sätze der einzelnen Länder holt JTL sich nicht selbst. Der Hinweis in der Steuerverwaltung sagt das: die Ermittlung basiert auf den hinterlegten Steuereinstellungen.

Sollen die Sätze unterschiedlich sein, brauchst du getrennte Zonen. Länder mit demselben Satz können in einer Zone bleiben. Jedes Land darf nur in einer Zone stehen.

Automatisch ermitteln betrifft nur die USt-IdNr. auf dem Beleg. Steht genau ein Lieferland in der Zone, nimmt JTL die USt-IdNr., die du in den Firmeneinstellungen zu diesem Land hinterlegt hast. Stehen mehrere Länder in der Zone, nimmt JTL die USt-IdNr. des Versandlands.

Welchen Satz JTL für Firma, Versandland, Lieferland und Steuerklasse aus deinen Einstellungen nimmt, siehst du in derselben Maske über Steuersatz prüfen.

https://guide.jtl-software.com/jtl-wawi/steuern/steuerverwaltung/