Neu Skonto erstellen?

[rene.s]

Wie kann ich Skonto in meine Rechnungen einbinden?

 

[Vermessungsartikel]

Hallo,

das geht nur über den Formular-Editor (heißt jetzt Vorlagenverwaltung) - unter Punkt Einstellungen

- aufmachen
- Rechnungsformular suchen
- bearbeiten

und folgende Formel im Punkt JTL. Wawi.Vorgang.Vorgang.Text hinterlegen:

Cond(Vorgang.Auftrag.Zahlungsart.Name = "Skonto",("Der Gesamtbetrag ist zahlbar bis zum " +
date$(Vorgang.Erstelldatum + Vorgang.Zahlungsziel)+" ohne Abzug." +
"¶Bei Zahlung bis zum " + date$(Vorgang.Erstelldatum + Vorgang.Zahlungsziel-12) +
" gewähren wir 2% Skonto (" + Vorgang.Auftrag.Währung + " " + Fstr$(((Vorgang.Auftrag.Summe0.Brutto/100)*2),"-?#,##&.##") + "), das entspricht " +
Vorgang.Auftrag.Währung + " " + Fstr$(Vorgang.Auftrag.Summe0.Brutto - ((Vorgang.Auftrag.Summe0.Brutto/100)*2),"-?#,##&.##") + "."),(Cond(Vorgang.Auftrag.Zahlungsart.Name = "Überweisung","Der Gesamtbetrag ist zahlbar bis zum "+ date$(Vorgang.Erstelldatum + Vorgang.Zahlungsziel)+" ohne Abzug.")))

der Text zwischen den " ist der selbst formulierte Text, so wird er auf deinem Rechnungsbeleg übernommen, der Rest sind Variabeln.

Wenn du noch nie mit dem Formulareditor gearbeitet hast, lies dich hier mal durch: https://guide.jtl-software.de/jtl/Kategorie:JTL-Wawi:Einstellungen:Vorlagenverwaltung

 

[Vermessungsartikel]

Du musst natürlich auch in der Wawi die Bezahlart "Skonto" hinterlegen. Wir haben zusätzlich noch die Bezahlart "Überweisung", daher ist der letzte Teil der Formel für die Überweisung geschrieben. Heißt also, das ich einen Skontobetrag mit Zahlungsziel und einem netto Zahlungsziel ausgewisen bekomme, wenn ich Skonto als Bezahlart wähle. Und wenn ich Überweisung wähle, wird nur das Netto-Zahlungsziel angezeigt. Du kannst dir also den zweiten Teil der Formel: ,(Cond(Vorgang.Auftrag.Zahlungsart.Name = "Überweisung","Der Gesamtbetrag ist zahlbar bis zum "+ date$(Vorgang.Erstelldatum + Vorgang.Zahlungsziel)+" ohne Abzug."))) sparen, wenn du nur die Skontoangabe möchtest.

 

[kaefer]

Hallo,
kann man den Code auch bei den Zahlungsarten ( Wawi Version 1.1.3) unter den Bereich
"Rechnungsdruck vor Zahlungseingang"
bei den "Rohdaten" hinterlegen?

vielen Dank für eine Antwort

 

[Vermessungsartikel]

Theoretisch ja, aber dann muss in deinem Formular auch die Variable Vorgang.Auftrag.TextVorZahlungseingangAufRechnung hinterlegt sein. Da müsstest du dort reinschauen. Meines Wissens ist die Variable in der Standardvorlage jedoch nicht hinterlegt.

 

[tanka]

Hallo
Wo hinterlegt man diese Formel ganz genau?
wenn man in
Rechnung, bearbeiten, JTL. WaWI.Vorgang.VorgangText

öffnet, was muss man dann machen und wohin hinterlegt man das ganze?

Skonto ist das was wirklich fehlte. Danke für die Formel.

 

[kaefer]

wäre auch sehr dankbar für ne Hilfe
wo diese Variable hin muss.

Warum wird dies nicht bereits von JTL vorbelegt im Formular???

 

[Vermessungsartikel]

Ihr müsst dann den Teil JTL. WaWI.Vorgang.VorgangText doppelt anklicken, dann geht ein neues Fenster auf (siehe Anhang 1 - Skonto anlegen), dort auf den rot markierten Knopf drücken (einen neuen Absatz einfügen), dann geht ein neues Fenster auf (siehe Anhang zwei - Skonto anlegen 2) und dort kopiert ihr wie im Anhang zu sehen ist die Formel rein. Wichtig ist, dass ihr auch eure Bezahlart "Skonto" in der Wawi unter Zahlungsarten hinterlegt habt. Sonst findet die Formel im Formular die Art Skonto nicht. Meine Formel lautet 2% bei 8 Tagen und netto bei 20 Tagen:

Cond(Vorgang.Auftrag.Zahlungsart.Name = "Skonto",("Der Gesamtbetrag ist zahlbar bis zum " +
date$(Vorgang.Erstelldatum + Vorgang.Zahlungsziel)+" ohne Abzug." +
"¶Bei Zahlung bis zum " + date$(Vorgang.Erstelldatum + Vorgang.Zahlungsziel-12) +
" gewähren wir 2% Skonto (" + Vorgang.Auftrag.Währung + " " + Fstr$(((Vorgang.Auftrag.Summe0.Brutto/100)*2),"-?#,##&.##") + "), das entspricht " +
Vorgang.Auftrag.Währung + " " + Fstr$(Vorgang.Auftrag.Summe0.Brutto - ((Vorgang.Auftrag.Summe0.Brutto/100)*2),"-?#,##&.##") + ".")

Ich hinterlege dann im Auftrag des Kunden als Zahlungsziel 20 Tage und nutze die Zahlungsart Skonto. Aufgrund der Formel steht dann folgender Text auf meiner Rechnung (die fett gedruckten Werte sind für euch die aktuellen Beispiele einer Rechnung von heute über 119,00 €) :

Der Gesamtbetrag ist zahlbar bis zum 05.10.2016 ohne Abzug.
Bei Zahlung bis zum 23.09.2016 gewähren wir 2% Skonto (EUR 2,38), das entspricht EUR 116,62.

Wenn ihr eure Skonto-Tage oder Werte anders gestallten wollt, könnt ihr das gerne ändern. Beachtet das es sich hier um eine mathematische Formel handelt, ihr müsst also die entsprechenden Werte anpassen. wenn ihr beispielsweise 3% hinterlgen wollt, sieht die Formel dann so aus:

Cond(Vorgang.Auftrag.Zahlungsart.Name = "Skonto",("Der Gesamtbetrag ist zahlbar bis zum " +
date$(Vorgang.Erstelldatum + Vorgang.Zahlungsziel)+" ohne Abzug." +
"¶Bei Zahlung bis zum " + date$(Vorgang.Erstelldatum + Vorgang.Zahlungsziel-12) +
" gewähren wir 3% Skonto (" + Vorgang.Auftrag.Währung + " " + Fstr$(((Vorgang.Auftrag.Summe0.Brutto/100)*3),"-?#,##&.##") + "), das entspricht " +
Vorgang.Auftrag.Währung + " " + Fstr$(Vorgang.Auftrag.Summe0.Brutto - ((Vorgang.Auftrag.Summe0.Brutto/100)*3),"-?#,##&.##") + ".")

Bei änderung der Tage müsst ihr diesen Teil anpassen: "¶Bei Zahlung bis zum " + date$(Vorgang.Erstelldatum + Vorgang.Zahlungsziel-12) -> hier nochmal zur Erklärung: Ich gebe 20 tage im Auftrag ein und da ich bei 8 tagen Skonto möchte lautet die Formel -12 (Mathe eben ) wollt ihr 10 Tage Skonto bei 20 Tagen müsst ihr statt der 12 eine 10 eintragen, usw. Ich hoffe das war für alle verständlich

 

[kaefer]

Danke für die Info,

aber kann man nicht einfach die Formel (unter Zahlungsarten "Rechnungsdruck vor Zahlungseingang")
als Rechnung (10 Tage 2% Skonto) anlegen

und das Rechnungsformular übernimmt diese Einträge?
(weshalb ist sonst bereits in der Wawi unter Zahlungsarten "Rechnungsdruck vor Zahlungseingang" und "..nach Zahlungseingang" die Möglichkeit vorhanden)

Danke für eine Antwort

 

[Vermessungsartikel]

Das könntest du auch, aber dann MUSS in deinem Formular die Variable Vorgang.Auftrag.TextVorZahlungseingangAufRechnung hinterlegt sein (nur dann kann der Inhalt, den du in "Rechnungsdruck vor Zahlungseingang" schreibst, auch im Rechnungsformular übernommen werden) und die ist in der Standardvorlage nicht vorhanden. Das hatte ich weiter oben schon mal geschrieben.

Am besten ihr informiert euch was der Formulareditor alles kann und was ihr alles anpassen könnt.

 

[Aperitif-Sticks]

Hallo. Brauche eure Hilfe
Ich löse das Skonto Problem derzeit über Attribute.
Die Formel sieht so aus
FStr$(Vorgang.Zahlungsziel, '?&') + " Tage netto."
+ " Bei Zahlung bis zum " + date$(AddDays (Vorgang.Erstelldatum,val((RegExMatch$ (RegExMatch$ (Vorgang.Kunde.Attribute,'Skontotage=[0-9]+'),'[0-9]+')))))+ " abzgl. " + (RegExMatch$ (RegExMatch$ (Vorgang.Kunde.Attribute,'Skonto=[0-9]+'),'[0-9]+')) + "% Skonto " + str$(Vorgang.Auftrag.Gesamtbruttopreis - ( Vorgang.Auftrag.Gesamtbruttopreis * val((RegExMatch$ (RegExMatch$ (Vorgang.Kunde.Attribute,'Skonto=[0-9]+'),'[0-9]+')))/100),0,2) + " " + Vorgang.Währung
Sind bei einem Kunden jedoch keine Attribute hinterlegt wird nichts ausgegeben auch nicht das Zahlungsziel.

Wie kann ich die Formel erweitern, wenn keine Attribute beim Kunden hinterlegt sind und nur das Zahlungsziel (Vorgang.Zahlungsziel) ausgegeben werden soll?


Danke

 

[MrSmartMouse]

Ihr müsst dann den Teil JTL.WaWI.Vorgang.VorgangText doppelt anklicken, dann geht ein neues Fenster auf (siehe Anhang 1 - Skonto anlegen), dort auf den rot markierten Knopf drücken (einen neuen Absatz einfügen),

Vieleicht liegt es ja an meiner Brille, aber ich finde bei mir in der Vorlage (prof) in den Objekten nicht den Teil JTL.WaWI.Vorgang.VorgangText ?
Der Editor ist nicht mein liebster Freund, evtl. kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?

danke