AW: Bitte Steuerschlüsseleinstellungen überprüfen
So, jetzt habe ich selbst eine Lösung gefunden:
Für alle, die diese Meldung:
"Steuerkonto bei Rechnungsnummer "Nummer" nicht gesetzt! Bitte Steuerschlüsseleinstellungen überprüfen!"
erhalten gilt folgendes noch einzustellen:
In der
Wawi
Schritt 1:
Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Erlöskonten -> Hinzufügen
Bezeichnung: Name XY
Hier könnt Ihr die Bezeichnung frei wählen. Ich habe Wörter für mich verwendet, die ich in dem schmalen Feld bei den Aufträgen unter Ertragskonto (Unter Zahlungsziel zu finden) auch erkennen und zuordnen kann.
Bei
Typ den jeweiligen Wert auswählen
OK klicken
Anmerkung:
Ich habe hier 4 Konten angelegt:
Bezeichnung - Typ
Deutschland - Erträge mit Steuern
Drittland - Erträge ohne Steuern
EU mit ID - Erträge ohne Steuern
EU ohne ID - Erträge mit Steuern
Wie gesagt die Bezeichnungen habe ich für mich gewählt. Ihr könnt da was weiß ich rein schreiben.
Schritt 2:
Einstellungen -> Steuern -> Steuerzonen
Hier gibt es nicht viel zu tun, aber eine Kontrolle ist immer gut.
Schaut mal, ob die Länder richtig zugeordnet sind.
Schritt 3:
Einstellungen -> Steuern -> Steuerschlüssel
Hier habe ich 9 Klassen eingetragen
Nr - Name - SKR03/SKR04 Konten Buchungskonto - Automatikkonto
1 - UST. freie Exp. Drittland - 4100 - ja
2 - Umsatzsteuer 7% - 4300 - ja
3 - Umsatzsteuer 19% - 4400 - ja
8 - Vorsteuer 7% - 5300 - ja
9 - Vorsteuer 19% - 5400 - ja
10 - UST-pflicht i. a. EU-Land - 4320 - ja
11 - USt.frei IGL mit UST-IdNr. - 4215 - ja
12- USt.7% IGL ohne UST-IdNr. - 4310 - ja
13 - USt.19% IGL ohne UST-IdNr. - 4315 - ja
Bei Position 1 lautete das vorher Umsatzsteuerfrei, aber auch das bleibt jedem selbst überlassen.
Schritt 4:
Einstellungen -> Steuern -> Steuerklassen
Hier sollte ein normaler Steuersatz (als Standard markiert) und ein ermäßigter Steuersatz stehen.
Schritt 5:
Einstellungen -> Steuern -> Steuersätze
Auch hier sollten 2 Einträge vorhanden sein, die wie folgt ausgefüllt sein müssen (
Doppelklick auf die jeweilige
Zone, wenn
nicht vorhanden, dann Hinzufügen klicken). Hier gehören meiner Meinung nach noch zwei Einträge hinzu. Kann aber auch jeder selber entscheiden.
Zone EU (normaler Steuersatz):
Steuerzone: Zone-EU
Steuerklasse: normaler Steuersatz
Steuersatz: 19%
Prio: 1
Steuerschlüssel: Umsatzsteuer 19%
Steuerfreie IGL: USt.frei IGL mit UST-IdNr.
Steuerpflichtige IGL: USt. 19% IGL ohne UST-IdNr.
Ok klicken zum speichern
Zone EU (ermäßigter Steuersatz):
Steuerzone: Zone-EU
Steuerklasse: ermäßigter Steuersatz
Steuersatz: 7%
Prio: 2
Steuerschlüssel: Umsatzsteuer 7%
Steuerfreie IGL: USt.frei IGL mit UST-IdNr.
Steuerpflichtige IGL: USt. 19% IGL ohne UST-IdNr.
Ok klicken zum speichern
Die 2, die ich hinzu gefügt habe lauten wie folgt:
Zone-Nicht-EU (normaler Steuersatz):
Steuerzone: Zone-Nicht-EU
Steuerklasse: normaler Steuersatz
Steuersatz: 0%
Prio: 3
Steuerschlüssel: UST. freie Exportlieferung Drittland
Steuerfreie IGL: leer
Steuerpflichtige IGL: leer
Ok klicken zum speichern
Zone-Nicht-EU (ermäßigter Steuersatz):
Steuerzone: Zone-Nicht-EU
Steuerklasse: ermäßigter Steuersatz
Steuersatz: 0%
Prio: 4
Steuerschlüssel: UST. freie Exportlieferung Drittland
Steuerfreie IGL: leer
Steuerpflichtige IGL: leer
Ok klicken zum speichern
Weiter zur Ameise
JTL-Wawi -> JTL Ameise
wenn gestartet, dann auf Export klicken
Hier bitte auf Buchungsdaten -> Rechnungen
DATEV klicken
Einstellungen:
Hier die passenden Einstellungen für sich selbst auswählen. Beraternummer und Mandantennummer ist nicht wirklich notwendig.
Bei Felder Konfigurieren kann man auswählen, was passt.
Für weitere Exporte empfehle ich diese Einstellungen als Vorlage zu speichern, denn die Ameise "merkt" sich das sonst nicht.
Wenn Ihr eine Vorlage habt, dann Vorlage wählen... und diese verwenden.
Danach auf Export starten... klicken
Im nächsten Fenster dann auf Export starten klicken
Speicherort auswählen und laufen lassen.
So hat es bei mir geklappt. Ob mein Steuerberater nun damit was anfangen kann und ob alles richtig eingestellt ist mit den Steuersachen.... ja das schreibe ich Euch in ein paar Tagen.
P.S.: An alle Buchhaltungsprofis
Ich habe das mit meinem laienhaften Wissen erstellt und bitte darum, mich zu korrigieren, falls ich irgend einen Fehler hier geschrieben habe!! Danke
